ગોપાલી નામની અપ્સરા, ગોપીનું રૂપ ધારણ કરીને, ગાર્ગ્યના અતિ દુર્લભ અને અપરાજિત ગર્ભને ધારણ કરી હતી. શૂલપાણિ ભગવાનની વિધિએ ગર્ગની પત્નીમાંથી માનવ શિશુ જન્મ્યો, જેને કાલયવન નામ મળ્યું—એ મહાબળશાળી રાજા હતો. સિંહ જેવું શરીર, યુવાન અને સુંદર આગળના ભાગ સાથે, એ બાળક રાજમહલના આંતરિક ભાગોમાં ઉછેરાયો, કારણકે રાજાને સંતાન નહોતું. આ કાલયવન યવન બન્યો, અને જ્યારે એ યુદ્ધ કરવા લાગ્યો, ત્યારે રાજાએ દ્વિજોમાં શ્રેષ્ઠ એવા નારદજીને પ્રશ્ન પુછ્યો. પ્રસિદ્ધ ઋષિ નારદે તેને વૃષ્ણિ-અંધક વંશની વાત કહી. પછી કાલયવન એક અક્ષૌહિણી સેના સાથે મથુરા તરફ કૂચ કર્યો. તેણે વૃષ્ણિ અને અંધક વસાહતમાં દૂત મોકલ્યો. વૃષ્ણિ અને અંધકો, શ્રીકૃષ્ણના નેતૃત્વમાં, ભયવશ એકત્ર થયા અને પરામર્શ કર્યો. અંતે, સૌએ ભાગવું વધુ યોગ્ય માન્યું. સુંદર મથુરાને છોડી, પિનાકધારી મહાદેવનું સન્માન કરીને, સૌએ કુશસ્થળી, દ્વારકામાં વસેવાનું નક્કી કર્યું. જે કોઈ શુદ્ધ અને સંયમિત મનથી, વિદ્વાન થઈને, ઉત્સવોમાં કૃષ્ણ જન્મ કથા વાંચે છે, તે સર્વ ઋણમાંથી મુક્ત અને સુખી થાય છે. પછી ક્રોષ્ટુને પ્રસિદ્ધ પુત્ર વૃજિનિવાન થયો; સૌ શ્રેષ્ઠ, સ્વાહા દ્વારા સર્જાયેલા વાર્જિનીવતને ઈચ્છતા હતા. વૃજિનિવાનના પુત્ર ઉષદગુ થયા—શ્રેષ્ઠ વક્તા અને અનેક પ્રકારના મહાયજ્ઞો તથા દાન કરનાર. સંતાનની ઇચ્છાથી ઉષદગુએ ચિત્રરથ નામના પુત્રને જન્મ આપ્યો, જે ઉત્તમ કૃત્યોવાળો હતો. ચિત્રરથના પુત્ર શશબિંદુ, મહાદાની અને રાજર્ષિમાં પ્રસિદ્ધ, શ્રેષ્ઠ આચરણવાળા હતા. શશબિંદુના વંશમાં પૃથુશ્રવા (અથવા પૃથુયશસ) નામના રાજા થયા; પ્રાચીન શાસ્ત્રજ્ઞો પાર્થેશ્વસને મધ્યસ્થ કડી તરીકે ઓળખે છે. પાર્થેશ્વસથી સુયજ્ઞ જન્મ્યા, સુયજ્ઞના પુત્ર ઉષત હતા—તેમણે દરેક યજ્ઞ કર્યો અને પોતાના ધર્મમાં સ્થિર રહ્યા. ઉષતના પુત્ર શિનેયુ, દુશ્મનોના વિનાશક, પછી શિનેયુના પુત્ર મરુત રાજર્ષિ અને રાજા થયા. મરુતે પોતાના પુત્ર તરીકે કંબલબર્હિષને પ્રાપ્ત કર્યા—જે ધર્મમાં ઉત્તમ અને ઉત્સાહથી સહયોગીઓને પણ પછાડી દેતા. કંબલબર્હિષે ઉત્તમ સંતાનની ઇચ્છાથી શતપ્રસવના પુત્ર, રુક્મકવચને જન્મ આપ્યો. રુક્મકવચે યુદ્ધમાં એકસો કવચધારી ધનુર્ધરોને તીક્ષ્ણ બાણોથી સંહાર્યા અને મહાન ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત કર્યું. રુક્મકવચના પુત્ર પરાજિત થયા—શત્રુવીરોના જીતનાર. પરાજિતના પાંચ પુત્ર થયા: રુક્મેષુ, પૃથુરુક્મ, જ્યામઘ, પાલિત અને હરિ. પાલિત અને હરિને પિતાએ વિદેહના રાજાઓને આપ્યા. રુક્મેષુ રાજા બન્યા, પૃથુરુક્મે તેમને સહારો આપ્યો, પણ જ્યામઘને એ બંનેએ રાજ્યમાંથી દૂર કરી દીધા, તેથી જ્યામઘ વનમાં આશ્રમમાં રહેવા લાગ્યા. પછી, બ્રાહ્મણોના ઉપદેશથી રાજા શાંત થયા અને ધનુષ ધારણ કરીને રથ પર ચડ્યા અને અન્ય દેશ તરફ ગયા. નર્મદા કિનારે માટીના મકાનમાં એકલા રહેતા, ઋક્ષવત પર્વતને જીત્યા અને શુક્તિમત પ્રદેશમાં નિવાસ કર્યો. જ્યામઘની પત્ની શૈબ્યા, શક્તિશાળી અને પવિત્ર, પણ પતિ સંતાનહીન હોવા છતાં બીજી પત્ની લીધી નહીં. ત્યાં યુદ્ધમાં વિજય મેળવી, એક કન્યાને પ્રાપ્ત કરી; રાજાએ ડરથી પત્નીને 'વહુ' કહી સંબોધી. રાણી એ સાંભળીને પુછ્યું, 'પ્રભુ, આ કોની વહુ છે?' ત્યારે શ્રેષ્ઠ રાજા જ્યામઘે કહ્યું, 'આ તારી પાસે જન્મનારા પુત્રની પત્ની બનશે.' કન્યાએ તપસ્યાથી પુત્ર વિદર્ભને જન્મ આપ્યો. વિદર્ભે પછી પોતાની વહુ, રાજકન્યા પર, ક્રથ અને કૈશિક નામના બે પુત્રો ઉત્પન્ન કર્યા—બન્ને યુદ્ધકૌશલ્યમાં નિપુણ. વિદર્ભનો બીજો પુત્ર ભીમ, ભીમનો પુત્ર કુંટી, અને કુંતીથી ધૃષ્ટ જન્મ્યા—યુદ્ધમાં પ્રસિદ્ધ. ધૃષ્ટથી ત્રણ પુત્ર: અવંત, દશાર્હ અને વિષહર—ત્રણે ધર્મપરાયણ અને પરાક્રમી. દશાર્હનો પુત્ર વ્યોમ, વ્યોમનો પુત્ર જિમૂત, જિમૂતનો પુત્ર વિકૃતિ, વિકૃતિનો પુત્ર ભીમરથ. પછી ભીમરથનો પુત્ર નવરથ, નવરથનો દશરથ, દશરથનો શકુની. શકુનીથી કરંભ, કરંભના પુત્ર દેવરાત રાજા, દેવરાતના પુત્ર દેવક્ષત્ર, દેવક્ષત્રના પુત્ર વૃદ્ધક્ષત્ર—પ્રસિદ્ધ અને મહાન. વૃદ્ધક્ષત્રના પુત્ર, દેવતાસમાન, મધુર રાજા થયા—મધુ વંશના સ્થાપક અને મધુરવાણી. પછી મધુર તથા વૈદર્ભી સ્ત્રીએ પુરુદ્વન નામના શ્રેષ્ઠ પુત્રને જન્મ આપ્યો. મધુરની પત્ની ઇક્ષ્વાકુ કુળની હતી અને તેણે પુત્ર સત્વાનને જન્મ આપ્યો. સત્વાન સર્વ ગુણોથી સમ્પન્ન, સાત્વતકુળની ખ્યાતિ વધારનાર. જે કોઈ મહાન આત્મા જ્યામઘના આ સર્જનને જાણે છે, તે હંમેશાં આનંદ અને સંતતિથી યુક્ત રહે છે. સાત્વતની પત્ની કૌશલ્યાએ ભાગિન, ભજમાન, દિવ્ય દેવાવૃદ્ધ અને રાજાને જન્મ આપ્યા. અંધક, મહાબાહુ, અને વૃષ્ણિ, યદુઓની શોભા, પણ જન્મ્યા. તેમનાં ચાર વંશ અહીં વિગતે વર્ણવાયા છે.