ভগবানকে সম্বোধন করে নাগরাজ বলল, “হে প্রভু, যেমনভাবে আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, জন্ম ও আকৃতির সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব স্বভাবও দিয়েছেন, ঠিক সেইভাবেই আমি আচরণ করেছি। যদি আমি অন্যভাবে কিছু করতাম, হে দেবতাদের দেবতা, তবে আপনার আদেশ অনুসারে আপনি আমাকে শাস্তি দিলে তা ন্যায্যই হতো। তবুও, বিশ্বেশ্বর যেভাবে আমাকে শাস্তি দিয়েছেন, আমি তা সহ্য করেছি; আপনার কাছ থেকে এই শাস্তি ছাড়া আর কোনো বর আমার কাম্য নয়। আমার শক্তি বিনষ্ট, বিষ নিঃশেষ, আমি আপনার দ্বারা বশীভূত, হে অচ্যুত, আমাকে জীবন দিন—আপনার আদেশ দিন, আমি কী করব?” তখন ভগবান বললেন, “হে সাপ, তুমি কখনোই আর যমুনার জলে থাকবে না; তোমার সহচর, অনুসারী ও পরিবার নিয়ে সাগরের জলে চলে যাও। আর যখনই তুমি সাগরে আমার পায়ের চিহ্ন দেখবে, তখন গরুড়, সর্পদের শত্রু, তোমাকে আক্রমণ করবে না।” এভাবে বিষ্ণু, হরি, সর্পরাজকে এই কথা বললেন এবং তাকে মুক্তি দিলেন। নাগরাজ কৃষ্ণকে প্রণাম করে জলের বাসস্থানে চলে গেল। সমস্ত জীবের সামনে, তার সঙ্গী, সন্তান, আত্মীয় ও স্ত্রীদের নিয়ে সে নিজস্ব কুণ্ড ত্যাগ করল। নাগরাজ চলে গেলে গোপগণ গভিন্দকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল, যেন মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে, এবং আনন্দাশ্রুতে তাকে স্নান করাল। তারা বিস্মিত চিত্তে আনন্দে কৃষ্ণের প্রশংসা করতে লাগল, কারণ যমুনার জল আবার পবিত্র ও মঙ্গলময় হয়ে উঠেছে। এরপর, গোপীগণ কৃষ্ণের কীর্তি ও লীলার গান গাইতে লাগল, গোপগণ প্রশংসা করতে লাগল, আর কৃষ্ণ ব্রজে প্রবেশ করলেন। এদিকে, একদিন রাম ও কেশব একসাথে গরু চরাতে চরাতে অরণ্যে ঘুরতে ঘুরতে আনন্দময় তালবনে পৌঁছালেন। ঐ তালবনে সর্বদা বাস করত ধেনুক নামে এক অসুর, যে গাধার রূপে মানুষ ও গরুর মাংস খেত। গোপগণ সেখানে তালবনের রসালো ফল দেখে লোভে পড়ে বলল, “হে রাম, হে কৃষ্ণ, এই ভূমি ধেনুক দ্বারা সদা রক্ষিত হয়; তাই এই ফলগুলো কেউ তোলে না, ফেলে রাখে। দেখো, তালগাছের ফল কত সুন্দর, সুগন্ধি ও পাকা—আমরা এগুলো চাই, তোমরা ইচ্ছা করলে নামিয়ে দাও।” গোপগণের কথা শুনে সংকর্ষণ ও কৃষ্ণ তালফল মাটিতে ফেলতে শুরু করলেন। তাল ফল পড়ার শব্দে অসুররাজ ধেনুক, সেই দুষ্ট হৃদয় দানব, গাধার রূপে ক্রুদ্ধ হয়ে সেখানে ছুটে এল। সে প্রবল শক্তিতে বলরামের বুকে পেছনের দুই পা দিয়ে আঘাত করল, কিন্তু বলরাম সেই পা-দুটো ধরে তাকে বাতাসে ঘুরিয়ে প্রাণহীন করে জোরে তালগাছের ওপর ছুঁড়ে মারলেন। ধেনুক গাছের ওপর পড়ে গেলে অনেক তালফল মাটিতে ঝরে পড়ল, যেন প্রবল বাতাসে মেঘ ঝরে পড়ে। কৃষ্ণ ও বলভদ্র সহজেই ধেনুকের আত্মীয়-স্বজন, যারা গাধার রূপে সেখানে এসেছিল, তাদেরও তালগাছের ওপর ছুঁড়ে ফেললেন। মুহূর্তেই মাটি পাকা তালফল ও গাধা-অসুরদের দেহে ছেয়ে গেল, ফলে ঋষিরা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এরপর সেই তালবনে গরুরা নির্ভয়ে তাজা ঘাস খেতে লাগল, যেখানে আগে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ধেনুক ও তার ভাইরা নিহত হলে, সুন্দর তালবন গোপ ও গোপীগণের জন্য জ্বলজ্বল করতে লাগল। তখন বাসুদেবের দুই পুত্র—রাম ও কৃষ্ণ—আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন, যেন দুটি নবীন ষাঁড়, যাদের শিঙে কেবলই ফুটেছে। তারা দূরে দাঁড়িয়ে গরু চরাতে লাগলেন, গরুদের নাম ধরে ডাকলেন, কাঁধে রাখালদের দড়ি ও গলায় বনের ফুলের মালা পরে ঘুরে বেড়ালেন। তাদের পোশাকে সোনালি ও কালো ধূলি লেগে ছিল, তারা যেন ইন্দ্রের অস্ত্র, কখনো সাদা, কখনো কালো মেঘের মতো মনে হচ্ছিল। তারা পৃথিবীজুড়ে বিচরণ করল, দেবতাদের সঙ্গে খেলায় মত্ত হয়ে, নিজেরাই সকল দেবতাদের অধিপতি হয়েও মানুষের মতো আচরণ করল, মানবজীবনের মর্যাদা দিয়ে, বনে ঘুরে ঘুরে মানুষের উপযুক্ত খেলায় মগ্ন রইল। সেখানে তারা দোলনায় দোল খাওয়া, কুস্তি লড়া ও পাথর ছোড়া নানা খেলায় মেতে উঠল। তখন তাদের পরাজিত করার বাসনায় প্রলম্ব নামে এক অসুর রাখাল ছেলের বেশ ধরে সেখানে এল। সে প্রধান দানব, মানুষের রূপে নিঃশঙ্ক চিত্তে রাখালদের দলে মিশে গেল। সে দুই ভাইয়ের ফাঁকে সুযোগ খুঁজতে লাগল, যাতে কৃষ্ণকে ব্যস্ত রেখে রোহিণী-পুত্র বলরামকে হত্যা করা যায়। এরপর খেলার অংশ হিসেবে সবাই 'হরিণ-ক্রীড়া' নামে এক খেলায় জুটি বেঁধে লাফাতে লাগল—গোবিন্দা শ্রীদামার সঙ্গে, বলরাম প্রলম্বের সঙ্গে, আর অন্য গোপেরা একে অপরের সঙ্গে জুটি বাঁধল। খেলায় কৃষ্ণ শ্রীদামাকে পরাজিত করলেন, বলরাম প্রলম্বকে হারালেন, আর কৃষ্ণের দলে যারা ছিল তারা জয়ী হলো, বাকিরা পরাজিত হলো। যারা হেরেছিল, তারা বিজয়ীদের কাঁধে তুলে নিয়ে বটগাছ পর্যন্ত পৌঁছে আবার ফিরে এল। প্রলম্ব দানব দ্রুত বলরামকে কাঁধে তুলে নিল এবং থামল না, বরং চাঁদকে নিয়ে মেঘ যেমন চলে, তেমনই সে চলে গেল। বলরামের ভার বইতে না পেরে, সেই প্রধান দানব ক্রোধে বিশাল আকার ধারণ করল, যেন বর্ষার মেঘ।