భయంకరమైన తమ సైన్యాన్ని చూసి, రాజు అభినందనుడు తమ పరాజయానికి కారణమేమిటో రాజుతో వివరంగా చెప్పాడు. అతని మాటలు విని, కుతుకుడు రాజును ఓదార్చాడు; ఆ సైన్యాన్ని మాయతో మోహింపజేసి, వారు రాళ్లవలె చలించకుండా ఉండిపోయారు. ఆ సమయంలో, కేసరీణి తన నాట్యంతో ఎనిమిది మంది మహాబలశాలి యోధులను బంధించింది. బాహ్లికుడు ప్రశాంతమైన మనస్సుతో వారిని బలమైన సంకెళ్లతో బంధించాడు. దేవత యొక్క వరప్రభావంతో, భయంతో కంగుతిన్న దేవసింహుడు రక్షించబడాడు. ఈ సంగతిని తెలుసుకున్న స్వర్ణవతీ దేవి, సమస్త విద్యలో నిపుణురాలైన ఆమె, అంతా గ్రహించింది. అక్కడ, మకరందుడు తన భార్యతో ఇంటిలో నివసిస్తున్న దంపతులను చూసింది. అప్పుడు కృష్ణాంశుడు, చింతతో మకరందుని సంబోధించి, "కుటుంబ నాశనం మహాపాపం; పూర్వకాలంలో మునులు దీనిని బాగా వివరించారు," అని చెప్పాడు. ఈ మాటలు విన్న అతని మరిది, వీరుల సమూహంతో కలిసి, తక్షణమే గుర్రంపై కూర్చొని కృష్ణాంశుడితో కలిసి బాహ్లికుని వద్దకు వెళ్లాడు. ఆ సమయంలో స్వర్ణవతీ దేవి పుష్పవతితో కలిసి ఉండింది. అతడు శాంబరీ మాయను ఛేదించి, తన సైనికులను మేల్కొలిపాడు. శత్రువులతో కలిసిపోయిన వారిని చూసి, కుతుకుడు తనతో కలసి అక్కడికి వచ్చాడు. ఆ మాయలను నశింపజేసి, రాక్షసులవలె కనిపించే ఇద్దరిని ఆమె బంధించింది. అతడు అగ్నిలో కాలిపోలేదు, బూడిదగా మారలేదు. ఆ సమయంలో పుష్పవతి దేవి కోపంతో సింహిని సంహరించింది. కుతుకుని సంహరించిన తరువాత, ఆమె స్వర్ణవర్ణంగా మారింది. ఆ దేవి, అందమైన ముఖంతో, తనతో కలిసి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చింది. అందరూ దేవి మాయచేత మోహితులై, ఆశ్చర్యంతో సంభ్రమించిపోయారు. మళ్ళీ రెండు సైన్యాల మధ్య యుద్ధం ప్రారంభమైంది. పరానందుడు, ఉపానందుడు, తారకుడు యుద్ధంలో పాల్గొన్నారు. ప్రనందుడు వీరసేనతో, రాజు బ్రహ్మానందునితో యుద్ధం చేశారు; వారి ఘోరమైన యుద్ధం పగలు రాత్రి నిరంతరం కొనసాగింది. ఆ రాత్రి, చిత్రరేఖా అక్కడికి వచ్చింది. ఆమె చిత్రగుప్తుని ధ్యానిస్తూ అద్భుతమైన మాయను ప్రదర్శించింది. వారిని చూసిన అందరూ ఆశ్చర్యచకితులై, భయంతో పారిపోయారు. ఐదు యోజనాలు దూరం వెళ్లి అక్కడే నివాసముండగా, "ఓ కృష్ణాంశా! బాహుబలివంతుడవు, శరణు వచ్చినవారిని రక్షించేవాడవు! మేమంతా ఆమె మాయచేత మోహితులై, నీ శరణు వచ్చాము," అని వీరులు ప్రార్థించారు. అప్పుడు వీరులందరిలో కలకలం చెలరేగి, వారు ఏడవడం ప్రారంభించారు. ఈ సంగతులు విని, ఆహ్లాదుడు వజ్రపాతం తగిలినట్టు కంగుతిన్నాడు. ఇదే సమయంలో, యోగి కృష్ణాంశుడు, శ్రీమహావిష్ణువు యొక్క అంసంగా, అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యాడు. శూరుడు, పది వేల మකරయోధులతో అక్కడ ఉన్నాడు. అతడు అందరు రాజులను జయించి, అపారమైన ధనాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. ఆ శబ్దంతో, శక్తివంతుడైన అతడు మిగిలినవారికి జ్ఞానం కలిగించాడు; యోగిరూపంలో ఉన్న కృష్ణాంశ అంసాన్ని తన మడిలో ఉంచుకున్నాడు. అపారమైన ప్రేమతో, పవిత్ర జలధారలతో కృష్ణాంశ అంసాన్ని అభిషేకించాడు. కృష్ణాంశ అంసుడు, ప్రశాంతమైన మనస్సుతో తన జీవిత కథను మొత్తం వివరించాడు. తన చేత అద్భుతమైన చిత్రాన్ని చిత్రించి, జయంతుడి వివాహాన్ని చిత్రరేఖతో చిత్రరేఖ ద్వారా నిర్వహించాడు. బాహ్లిక రాజు, ఆనందంతో, అపారమైన ధనాన్ని దానం చేశాడు. అక్కడ వంద ఏనుగులు, గుర్రాలు, వేలాది ధనవంతులను ఇచ్చాడు. అనంతరం, మహాత్ముడైన బాలఖనుని బయలుదేరే ఏర్పాట్లు చేశాడు.