సింహుడు తన తండ్రికి జరిగిన అన్యాయానికి ప్రతీకారం తీర్చేందుకు వచ్చానని ఘనంగా ప్రకటించాడు. అతని మాటలు విన్న కలియుడు మరింత ఉత్సాహంతో, బలంగా మారాడు. వెంటనే అతడు ద్వారాన్ని మూసివేసి, వారిని బంధించేందుకు ప్రయత్నించాడు. అప్పుడే క్షత్రియులు తమ తమ ఖడ్గాలను దూసి, పరస్పరం యుద్ధంలో నిమగ్నమయ్యారు. తండ్రిని వదిలేసి, వారు బయటికి పారిపోయారు. ఇంటి వెలుపల నర్మదా నదీ తీరంలో శిబిరాలు వేసుకున్నారు. ఆ నదిపై ఒక బలమైన వంతెనను నిర్మించారు, అది ఒక నాళా పొడవుగా విస్తరించింది. బాలఖాన్ తన సేనతో కలిసి, మహిష్మతి నగరాన్ని చుట్టుముట్టి, అక్కడి భవంతులను నేలమట్టం చేశాడు. అప్పటికి అక్కడి ప్రజలు తమ కుటుంబ సభ్యులతో, ముఖ్యమైన సంపదతో పాటు బయటికి వెళ్లిపోయారు. కలియుడు తన గజానిక మీద, పంచశబ్ద అనే గొప్ప ఏనుగుపై స్థిరంగా నిలిచాడు. అతని తమ్ముడు సూర్యవర్మ, మూడు లక్షల కుదిరిన గుర్రాలతో అక్కడికి వచ్చాడు. రంకణ, వంకణ అనే వీరులు నాలుగు లక్షల కాలాళ్లతో, దక్షిణ గ్రామాల సైన్యాన్ని నడిపిస్తూ ముందుకు సాగారు. రెండు సేనలు ఎదురెదురుగా వచ్చి, ఘోర యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యాయి. మూడవ ప్రహరంలో, వీరుల రక్తం నదిలా పారింది. బలఖానీ అనే వీరుడు, అపారమైన ధైర్యంతో ఖడ్గాన్ని పట్టుకొని ముందుకు దూసుకెళ్లాడు. ఆ సమయంలో దేవుడు, తన ఇష్టాలయిన రథాన్ని ఎక్కి, చేతిలో కేతకితో నిలిచాడు. ఆహ్లాదుడు గదను ఊపుతూ శత్రు సైన్యాన్ని కొట్టాడు. తాళనుడు ఖడ్గంతో మహిష్మతిని చేరి, సంహారం చేయడానికి వెళ్లాడు. అప్పుడు ఆ యుద్ధంలో మహాసైన్యాల్లో భయంకరమైన కలకలం ఏర్పడింది. తన సేన విచ్ఛిన్నమైనదాన్ని చూసి, కలియుడు బలఖానిని ఎదుర్కొన్నాడు. ఆ సమయంలో కలియుడి స్వామిని బాధలో చూసిన యశస్త్ర మేడ, అతని ఆవేదనను గ్రహించింది. ధైర్యవంతుడైన కలియుడు పడిపోయినప్పుడు, పంచశబ్ద అనే గొప్ప ఏనుగు అక్కడ నిలిచింది. ఐదుగురు వీరులు అపస్మార స్థితిలో ఉండగా, రూపణ భయంతో వణికిపోయాడు. దుఃఖంతో ఉన్న రాణి, వెంటనే పాలకీపై ఎక్కింది. "ఓ గజరాజా! ఇంద్రునిచే దత్తమైన మహాబలశాలి! నీకు నమస్కారం" అని ఆమె ప్రార్థించింది. ఆ మాటలు విని, ఆ దివ్యమాయా గల గజరాజు, ఆకాశమార్గంలో ప్రయాణించగలిగే శక్తిని ప్రదర్శించాడు. ఆ సమయంలో గజరాజు ఇలా సంబోధించబడినపుడు, కృష్ణుని అంశమైన శక్తివంతుడు, తన చేతుల స్పర్శతో కలియుడిని లేచేలా చేశాడు. బాలఖానితో కలిసి, కరాళుడు రూపణకు మృదువైన చిరునవ్వు నవ్వాడు. అపస్మార స్థితిలో ఉన్న శత్రువు కలియుడిని బలమైన సంకెళ్ళతో బంధించాడు. సూర్యవర్మ తన బంధువు కలియుడు బంధించబడ్డాడని తెలుసుకున్నాడు. అతడిని సమీపిస్తున్నాడని చూసి, యుద్ధంలో మత్తులో ఉన్న యోధులు ఆశ్చర్యపోయారు. వారి ఆయుధాలు మృదువైపోయినప్పుడు, వారు ఆశ్చర్యచకితులయ్యారు. అతని ఆయుధాల వల్ల మహావీరులు గాయపడి, బాధతో, భయంతో నిండిపోయారు. ఈ విధంగా, కొన్ని రోజులు ఘోర సంగ్రామం కొనసాగింది. ఆ వీరుడి ప్రభావంతో అయోమయానికి లోనై, వారు కృష్ణుని అంశాన్ని ఆశ్రయించారు. కానీ, ఆమెను అలా చూసి—సమస్త జగత్తును మాయలో పడేసే దేవిని—కృష్ణుని భాగం గమనించాడు. అప్పుడు జగదంబ అయిన, దుఃఖాన్ని హరించే దుర్గాదేవి తృప్తి చెందింది. అతడిని నిద్ర మోహంలో పడిపోయినట్టు చూసి, కృష్ణుని శక్తివంతమైన భాగం జాగ్రత్తగా చూసాడు. ఆ సమయంలో తండ్రి కోసం దుఃఖంతో ఉన్న తుండిలుడు, శత్రు సైన్యంలో అనేక మంది వీరులను సంహరించాడు. అప్పుడు మహిష్మతికి చెందిన వీరులు, రంకణతో కలిసి ఉన్నారు. తన సేన పారిపోతున్నదాన్ని చూసి, తాళనుడు ఇనుప ముసలితో సిద్ధమయ్యాడు. వెంటనే, వంకణను, అలాగే రంకణను తన ఖడ్గంతో సంహరించాడు. శత్రువు కలియుడు బంధించబడి, సూర్యవర్మను గట్టిగా నిర్బంధించారు. మిగిలిన వేలాది మ్లేచ్ఛ రాజులు, తమ సేనలతో సహా సంహరించబడ్డారు.