ఆ సమయానికి, బాలఖానీ ఒక లక్ష సైన్యంతో అక్కడకు వచ్చాడు. తోటలో సిద్ధంగా ఉన్న సైన్యాలను చూసి, రాజు కలవరపడుతున్నాడు అని గమనించి, కృష్ణాంశుడు అతనికి ఆనందంగా ధైర్యం ఇచ్చాడు. ఆ లక్ష సైన్యాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని, అతను అధిపతిగా మారాడు. ఆ సైన్యంలో ఐదు వేల జెండాలు, వెయ్యి వడ్రంగులు ఉన్నారు. మొత్తం మూడు లక్షల గుర్రాలు, పది వేల ఒంటెలు కూడా ఉన్నాయి. తాలన అక్కడకు వచ్చి, మొత్తం సైన్యానికి అధిపతిగా నియమించబడాడు. బాలఖానీ గుర్రాల సైన్యానికి నాయకుడు అయ్యాడు; కృష్ణాంశుడు కాల సైన్యానికి అధిపతిగా మారాడు. మలన రాజు నమస్కరించి, అనేక బహుమతులు ఇచ్చాడు. యుద్ధానికి సిద్ధమైన వీరులు, దారి మీద అర్ధ రోజు గడిచిన తర్వాత, భయపడకుండా తమ సైన్యాన్ని అక్కడ ఏర్పాటు చేసారు. దేవసింహుని అభిప్రాయాన్ని అనుసరించి, ఆ యోగులు అప్పుడు యోగశక్తిని పొందారు. మడ్డుధారి ఆ సమయంలో దేవతలా కనిపించాడు; తాలన వీణా పట్టుకుని ఉన్నాడు. తల్లిముందు నిలబడి, వారు ప్రేమతో నాట్యం చేసారు. తల్లిని మాయలో పడినట్టు చూసి, వారు ఎంతో ఆనందాన్ని అనుభవించారు. ఆమెకు నమస్కరిస్తూ, అందరూ శుభమైన మహిష్మతి నగరానికి బయలుదేరారు. దూతతో కలిసి, వారు శత్రువు ఇంటికి వెళ్లి, తమ కార్యాన్ని నెరవేర్చేందుకు కట్టుబడ్డారు. కృష్ణాంశుడు, అందరిని మాయలో పడగలవాడు, అక్కడ రాణిని స్పృహ తప్పేలా చేసాడు. ఆమె, నల్ల శరీరంతో ఉన్న శ్రేష్ఠ పురుషుని అందమైన రూపాన్ని చూశారు. ఆ మహిళను చూసి, కృష్ణాంశుడు మృదువుగా మాట్లాడాడు. ఆమె, "దేవకీ కుమారా, మీరు నా చేతిని పట్టుకుంటే..." అని చెప్పింది. అతను, "అలా జరుగుతుంది," అని బలంగా ఆమె చేతిని పట్టుకున్నాడు. అంతలో, బాధపడుతున్న రాణి, యోగికి, "నాట్యం, గానం చూసి సంతృప్తి పొందాను; నేను నిన్ను స్వీకరిస్తాను," అని చెప్పింది. వత్స కుమారుడు, ఆమె మాటలు విని, ఆమెను ప్రశంసించి, స్వీకరించాడు. అక్కడ కృష్ణాంశుడు నాట్యం చేసాడు; బాలఖానీ గానం చేసాడు. రాజు కలియ తన ప్రజలతో పాటు మాయలో పడిపోయాడు. శత్రువు మాటలు విని, బలమైన బాలఖానీ, "నీ నైపుణ్యాన్ని చూపించు; అప్పుడు నేను సంతృప్తి చెందుతాను," అని అన్నాడు. ఈ మాటలు విని, రాజు గొప్పగా ఆలోచించి, లక్ష ఏర్పాట్లు చేశాడు. ఆ వేశ్య, తన కుమారుడు ఆనందంగా యోగశక్తిని పొందాడని తెలుసుకుంది. ఆమె ఏడుస్తున్నది చూసి, అతను కూడా ఆనందంతో ఏడిచాడు. అక్కడ కృష్ణ వంశజుడు ఆమె మెడలో ఆ హారం వేసాడు. "నేను సింహా, నా తండ్రి ప్రతీకారానికి వచ్చాను," అని ప్రకటించాడు. ఈ మాటలు విని, కలియ మరింత బలంగా మారాడు. అతను వారిని బంధించేందుకు ద్వారం మూసాడు. క్షత్రియులు తమ కత్తులు దూసుకుని, పరస్పరంగా కొట్టుకున్నారు. తండ్రిని వదిలి, వారు బయటకు పారిపోయారు; ఇంటి వెలుపల నర్మదా నది తీరంలో శిబిరాలు వేసారు. నర్మదా మీద, నల పొడవు ఉన్న బలమైన వంతెన నిర్మించారు. బాలఖానీ తన సైన్యంతో మహిష్మతి నగరాన్ని ముట్టడి చేసి, ఆ నగరంలోని భవనాలను నేలకొరిగించాడు. పురుషులు తమ కుటుంబాలతో, ముఖ్యమైన వస్తువులతో కలిసి, అక్కడ ఉన్నారు. కలియ గజనిక అనే ఏనుగు మీద, పంచశబ్ద అనే ఏనుగుతో నిలబడి ఉన్నాడు. అతని చిన్న తమ్ముడు సూర్యవర్మ, మూడు లక్షల గుర్రాలతో కూడి ఉన్నాడు.