ततः सर्वप्रथमं देवीं सरस्वतीं व्यासं च आह्वयित्वा जयशब्दं उच्चारयेत्। यदा वैवस्वतमन्वन्तरे भविष्याख्यः महाकल्पः आगच्छति, तदा सर्वे कौरवाः संग्राममदेन विमूढाः पाण्डवैः पराजिताः। दिनान्ते श्रीकृष्णः, समयदोषं ज्ञात्वा, तदा पुनः पुनः कालकर्त्रे, जगद्धात्रे, पापनाशकाय नमस्करोति। "भगवन्, पाण्डवान्, मम भक्तान्, भूतैः भीतान्, रक्ष; तेषां च छाविरक्षणाय, शूलपाणिना त्वं आगतः," इति प्रार्थ्यते। अनन्तरं राजाज्ञया कृष्णः गजसाह्वयम् अगच्छत्। तत्र निशायां मध्ये द्रौणिः भोजः कृतवर्मा च क्रिपेण सह आगमन्। अश्वत्थामा शक्तिमान् शिवदत्तस्य खड्गं गृहीत्वा, यथेष्टं हत्वा, ताभ्यां सहितः निर्गतः। पार्षतस्य सारथिः जीवन्नेव, भीतः, तत्रैव स्थितः। भीमादयः, शिवस्य अपराधं ज्ञात्वा, कोपेन अभिभूताः। तेषां शस्त्रास्त्राणि शिवदेहे प्रविष्टानि। तदा रुद्रः शप्तवान्—"यूयं कृष्णभक्ताः भविष्यथ।" कलियुगे पुनर्जन्म लभित्वा, अपराधफलम् अनुभविष्यथ। ते हरौ शरणं गताः, पापात् विमोक्षाय। मनसा रुद्रं स्तुत्वा, तदा शिवः साक्षात् प्रादुरासीत्। "यानि शस्त्रास्त्राणि तव देहे नष्टानि…" इत्यादि श्रुत्वा शिवः उवाच—"हे कृष्ण, तुभ्यं नमः। भगवन्, तव इच्छया अहं तं घोरं शापं दत्तवान्।" युधिष्ठिरः वत्सराजस्य पुत्रः भविष्यति। भीमः कटुवाक्यदोषात् म्लेच्छेषु जन्म लप्स्यते। अर्जुनस्य अंशः, मम भक्तः, महाबुद्धिमान्, जन्म लप्स्यते। नकुलः कन्यकुब्जे महाबलवान् जन्म लप्स्यते। सहदेवः अपि महाबलवान् महाबुद्धिमान् जन्म लप्स्यते। धृतराष्ट्रस्य अंशः अजमेरुप्रदेशे जन्म लप्स्यते। प्रसिद्धनाम्ना वेला, तारकः एव कर्णः भविष्यति। कौरवाः मायायुद्धविद्यायाम् निपुणाः भविष्यन्ति। पाण्डवान् मम शक्तिरूपेणावतारः रक्षिष्यति। देवीमायया निर्मिता महान् रम्यः नगरी अस्ति। देवकीगर्भे जातः त्वं सिंह इति स्मृतः। अग्निवंशसम्भूतान् नृपतीन् हत्वा, कलियुगं स्थापयिष्यामि। ततः संस्कारकर्माणि कृत्वा, ते भीष्मं उपसस्रुः। तत्र राजधर्मः, मोक्षः, दानधर्मः च विस्तारतः निरूपितः। षट् त्रिंशद्वर्षाणि राज्यं कृत्वा, ते स्वर्गपुरीं जग्मुः। "सर्वे मुनयः प्रयान्तु, अहं योगनिद्रावशः अस्मि," इति श्रीकृष्णेन उक्तम्। तद्वचनं श्रुत्वा, नैमिषारण्यनिवासिनः ऋषयः, द्वादशशतवर्षपर्यन्तं कालं गत्वा, शौनकप्रमुखाः, दिव्यकुण्डात् उत्थाय, स्नानध्यानादिकर्माणि चक्रुः। ततः ते प्रार्थयन्ति—"भगवन्, तस्मिन्काले ये भूमौ विनीताः नृपतेः, तेषां वृत्तान्तं कथय।