समरभूमीवर, वीराने भैरव नावाच्या बाणाने शत्रूवर हल्ला केला. त्यानंतर माहिष्मतीच्या सैन्याने दहा दिशांकडे कूच केली. त्या राजाने एका बाणाने शत्रूचे डोके धडापासून वेगळे केले. त्यांनी कालियाचा पराभव करून शत्रूला पिटाळून लावले. सर्व शत्रूंना गोंधळात टाकून तो विजयी राजा आपल्या छावणीत परतला. तेव्हा राजा परिमलाने शत्रूच्या पराभवाचा साक्षात्कार केला. जयचंद्राने हे ऐकून मोठे आश्चर्य व्यक्त केले. भीष्मसिंह या जगाचा निरोप घेत असताना, पाचव्या महिन्यात गुरजर देशाच्या राजाची कन्या मदालसा जन्माला आली. तिच्या जन्माची वार्ता ऐकून राजाने विपुल धन वाटले. हा राजा सहदेवाच्या वंशात, शिवाच्या आज्ञेने पृथ्वीवर जन्मला होता. यानंतर राजा दलवाहन गवळ्यांच्या प्रदेशात गेला. हजार चंडी यज्ञांच्या वेळी, विविध राजांच्या उपस्थितीत, पूर्वी दोन राजकन्यांमधून दैनंदिन स्नेहबंध निर्माण झाला होता. देवकी ही त्या प्रदेशाच्या राजाला दिली गेली आणि ब्राह्मी त्याच्या धाकट्या भावाला दिली गेली. गायन व नृत्यात निपुण, लाखो उत्पन्न देणारी एक गणिका देखील देण्यात आली. शंभर हत्ती, पाच रथ आणि हजार घोडे देण्यात आले. मोठ्या संपत्तीची कन्या, तिच्यासोबत अनेक दास-दासी देण्यात आले. मलना नावाच्या व्यक्तीने त्या वधूला हार दिला. राजा अत्यंत आनंदित होऊन तो हार त्या प्रदेशातील पराक्रमी राजाला दिला. तेथे ते दोन्ही पराक्रमी, राजाकडून सन्मानित होऊन, मोठ्या सामर्थ्याने राहू लागले. त्या ठिकाणी एक गौरवर्ण, कमलनयन, स्वतःच्या तेजाने झळकणारा पुत्र जन्मला. त्याने मोठ्याने शंखध्वनी केली आणि विजयाचा जयघोष केला. अनेक वेद-शास्त्रनिष्ठ ब्राह्मण तेथे आले. त्या बालकाचा श्रीरामाचा अंश म्हणून, सुंदर व शुभमुख असलेला, म्हणून ओळख झाला. तो कृतिका तारकांसारखा जन्मला आणि आपल्या पितृवंशाला कीर्ती मिळवून दिली. मासाच्या अखेरीस, ब्राह्मीने एका पुत्रास जन्म दिला. सर्व ब्राह्मणांनी त्या शुभमुख बालकाचे दर्शन घेतले. त्या द्विजांनी त्या बालकाचे नाव ‘बलखानिन’ ठेवले, जो मोठ्या वीरतेने युक्त होता. देवकीपुत्र चामुंडा, आपल्या कुळाचा भयप्रद असला तरी, त्या लहान मुलाला त्याच्या करुणेने कधीही सोडला नाही. तीन वर्षे पूर्ण झाल्यावर, राजा वत्सराज आपल्या कन्या मदालसा हिच्यासह गुरजर देशात गेला आणि त्या दिवशी तेथे पोहोचला. वत्सराज आल्यानंतर, जांबूक आपल्या सैन्यासह राजा परिमलाच्या संपूर्ण नगरीला वेढा घालतो. सात लाख माहिष्मती सैनिकांसह मोठे युद्ध झाले. शिवाच्या वरदानाने त्या भावंडांचा पराभव झाला. त्याने लक्षारती नावाच्या गणिकेचा व तिच्या हत्तीचा वध केला. संपूर्ण नगरी जिंकून, तिला राखेत रूपांतरित करून तो घरी परतला. किल्ल्यांतील रत्ने मिळवून तो आनंदाने निघून गेला. त्याच वेळी, देवतांची प्रिय देवीने कृष्णाचा सातवा अंश आपल्या गर्भात धारण केला.