शौर्यवान लक्षण हा उषेचा पती, धन्य प्रभू विष्णू यांच्याकडे गेला. अर्ध्या चंद्रमासातच, विश्वाचा स्वामी विष्णू, उषेचा पती, लक्षणाला योग्य प्रकारे संबोधून त्याला नम्र मनाने वंदन केले. लक्षणाने त्या देवाला नम्रतेने वंदन करून विनम्रतेने बोलले. हे ऐकून जगन्नाथाने ऐरावत हत्तीपासून शक्ती घेतली. ऐरावतीवर आरूढ होऊन राजा लक्षण आपल्या घरी परतला. दरम्यान, तालनदासह इतर शूरवीर, गर्वाने मद्यपान केलेले, लक्षणासोबत राहू लागले; त्यांच्यात मोठ्या प्रेमाची भावना निर्माण झाली. त्यांनी लक्षणाला सांगितले, "राजा, ऐक! आम्ही आता आपल्या नगरांकडे जात आहोत; आपल्या पुत्रांना अधिकार देऊन मग तुझ्याकडे येऊ." राजा लक्षणाने त्यांना तसेच सांगितल्यावर, ते पुन्हा आपल्या घरांकडे परतले. शूरवीर तालनदाने वाराणसीचे नगर आपल्या पुत्रांना दिले. त्या पुत्रांची नावे होती करिण आणि सुललिता. आपल्या पुत्रांच्या आज्ञेने, तालनदा, राक्षसांचा प्रिय, वीरपणाने पुढे गेला. तसेच, वसुमताचे दोन पुत्र, जे राजा आणि भूमीचे शासक होते, त्यांनी एक भयंकर आणि भीतीदायक घोडी, सिंहिनी, दिली. पाच आवाज असणारा, आनंददायक, मोठा हत्ती, इंद्रदत्त नावाचा, मिळाला. सूर्याने मानवासारख्या आवाजाचा पपीहका नावाचा घोडा दिला. हे तीन शूरवीर एकत्र येऊन, महानगरात प्रवेश केला. त्यांच्या सैन्याची संख्या साठ हजार होती आणि त्यांचा स्वामी तालनद होता. या शूरवीरांच्या संरक्षणाखाली, राजाने आपले कर्तव्य पूर्ण केले. कालीयाच्या साथीने, राजा शुभ नर्मदेच्या तीरावर पोहोचला. राजांसह, त्याने देवांतील देव, पिनाकिन, याची पूजा केली. "तुम्हाला हवे ते वर मागा," असे राजा हात जोडून म्हणाला. "तथास्तु," असे म्हणत महादेव तिथेच अदृश्य झाला. सैन्यांचा प्रमुख मोहान आपल्या वडिलांच्या जवळ आला. "मी माझ्या सैन्यासह पवित्र गंगेच्या शुभ तीरावर जाईन," असे त्याने सांगितले. त्याने आपल्या विजयाची इच्छा असलेल्या, तेजस्वी बहीणीला सांगितले. तिच्या गळ्यात रत्न आणि मोत्यांनी सजलेली माळ होती. कालीया शंभर हजार घोड्यांसह जलद निघून गेला. ब्राह्मणांना दान दिल्यावर, तो जयचंद्रपुरीला गेला. कण्याकुब्जमध्ये, मोठ्या किमतीची माळ मिळाली नाही. शक्तिशाली शिवदत्त, सामर्थ्याने संपन्न, सुंदर महावती नगरीत गेला. त्याने जटा असलेल्या शंभू, रुद्र, शरणदाता, याच्या आश्रय घेतला. तो नगरीतून बाहेर पडला, तीन शूरवीरांच्या संरक्षणात. त्या ठिकाणी राजा वत्सराज, त्याचा स्वामित्व, सोळा हजार घोड्यांचा होता. युद्धाचा मूळ कारण हरवले गेले, आणि वीरांचा विनाश झाला; एक दिवस-रात्रीपर्यंत भयंकर आणि मोठे युद्ध झाले. शत्रूंच्या सैन्याचा नाश करून, त्यांनी पुन्हा पुन्हा विजयाच्या गर्जना केल्या. हे पाहून, ब्राह्मण, राजा कालीया सर्व दिशांना पळून गेला. महादेवाला हृदयात धरून, त्याने एक भ्रमित करणारा बाण घेतला. उरलेले शत्रू एकत्र येऊन, आपल्या शत्रूंचा नाश करण्यासाठी जमले. तेव्हा भीष्मसिंहाने हे पाहून, सैनिकांना जागृत केले.