ശിവന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം സഹദേവന്റെ വംശത്തിൽ ജനിച്ചവൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു. പിന്നീട് ദലവാഹനൻ എന്ന രാജാവു കാവൽക്കാരുടെ ദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. ആയിരം ചണ്ഡീഹോമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അനേകം രാജാക്കന്മാർ അവിടെ സമാഗമിച്ചു. അതിനുമുമ്പ് രണ്ട് രാജകുമാരിമാർക്കിടയിൽ ദൈനംദിന ബന്ധം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ദേവകിയെ ദേശത്തിലെ രാജാവിന് നൽകി, ബ്രാഹ്മിയെ അവന്റെ അനുജനു സമർപ്പിച്ചു. പാട്ടിലും നൃത്തത്തിലും പ്രാവീണ്യമുള്ള ഒരു വേശ്യയെ, ലക്ഷം വരുമാനത്തോടുകൂടി, സമ്മാനമായി നൽകി. നൂറ് ആനകളും, അഞ്ചു രഥങ്ങളും, ആയിരം കുതിരകളും അവർക്കു നൽകിയിരുന്നു. ധനസമ്പന്നയായ ഒരു യുവതിയെ പുരുഷ-സ്ത്രീ ദാസദാസികളോടുകൂടി സമ്മാനമായി നൽകി. മലനൻ ആ വധുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു മാല അവൾക്കു നൽകി. രാജാവ് അതി സന്തോഷത്തോടെ ആ മാല ദേശത്തിലെ വീര്യശാലിയായ രാജാവിന് നൽകി. അവിടെ ആ രണ്ടു വീരന്മാരും രാജാവിന്റെ ആദരവോടെ, മഹാശക്തിയോടെ താമസിച്ചു. അവിടെ ഒരു ഉജ്ജ്വലമായ, കമലനേത്രനായ, സ്വയപ്രഭയുള്ളവൻ ജനിച്ചു. അവൻ ശംഖനാദം മുഴക്കി, ജയഘോഷം ആവർത്തിച്ചു. വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിഷ്ഠയുള്ള അനേകം ബ്രാഹ്മണന്മാർ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. ആ ശിശുവിനെ രാമന്റെ അംശമായി, മനോഹരവും മംഗളപ്രദവും ആയ മുഖത്തോടെ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കൃതികാനക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആ ശിശു പിതൃവംശത്തിന് മഹത്വം നൽകി ജനിച്ചു. മാസാവസാനത്തിൽ ബ്രാഹ്മി ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു. എല്ലാ ബ്രാഹ്മണന്മാരും ആ ശിശുവിന്റെ മംഗളമുഖം കണ്ടു. ആ ദ്വിജന്മാർ ആ ശിശുവിന് ബലഖാനിൻ എന്ന പേര് നൽകി. ദേവകിയുടെ പുത്രനായ ചാമുണ്ഡൻ, തന്റെ വംശത്തിനു ഭയങ്കരനായിരുന്നുവെങ്കിലും, ദയയാൽ ബാല്യത്തിലായിരുന്ന ആ ബാലനെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. മൂന്ന് വർഷം ആ ധർമ്മപുത്രനായ ബാലഖാനിന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വത്സരാജൻ തന്റെ മകളായ മദാലസയുമായി ഗുര്ജര ദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് അന്ന് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. വത്സരാജൻ എത്തിയപ്പോൾ, ജംബുകൻ തന്റെ സൈന്യത്തോടുകൂടി പരിമളരാജാവിന്റെ നഗരത്തെ ചുറ്റി വളഞ്ഞു. എഴുലക്ഷം മാഹിഷ്മതന്മാരുമായി വലിയൊരു യുദ്ധം നടന്നു. ശിവന്റെ വരപ്രസാദത്താൽ സഹോദരന്മാർക്ക് പരാജയം സംഭവിച്ചു. ലക്ഷാരതി എന്ന വേശ്യയെയും അവളുടെ ആനയെയും കൊല്ലപ്പെട്ടു. നഗരം മുഴുവനും കീഴടക്കി, അഗ്നിയിൽ കത്തിച്ചു, ജയംകൊണ്ടു വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. കോട്ടകളിൽ നിന്നുള്ള രത്നങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ പുറപ്പെട്ടു. ദേവതകളുടെ പ്രിയയായ ദേവി, കൃഷ്ണന്റെ ഏഴാം അംശത്തെ തന്റെ ഗർഭത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. അവൾ കല്പക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ, അവനെ കാലിന്ദിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. സാമന്തൻ എന്നൊരു പുരുഷൻ ആ ശിശുവിനെ എടുത്ത് തന്റെ മരുമകന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഭാദ്രപദ മാസത്തിലെ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിലെ അഷ്ടമിയിൽ, ബ്രാഹ്മണക്ഷത്ര നക്ഷത്രങ്ങൾ യുക്തമായ പുണ്യദിനത്തിൽ, ഇന്ദ്രനീലമണിയുടെ പ്രഭയുള്ള കമലനേത്രനായ കൃഷ്ണവർണ്ണനായ ശിശു അവിടെ ജനിച്ചു. അമ്മ ആ അത്ഭുതശിശുവിനെ കണ്ടു അത്ഭുതപ്പെട്ടു. "ഇതെന്താണ് ഉദയിക്കുന്നത്? ദൈവരൂപം, സൂര്യനെപ്പോലെയുള്ള ഈ അത്ഭുതം എന്താണ്?" എന്ന് അവൾ ചോദിച്ചു. "കൃഷ്ണന്റെ ഒരു അംശം ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു, എല്ലാവർക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നു," എന്നുള്ള ദിവ്യവാണി ആകാശത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടപ്പോൾ, അവർക്കെല്ലാം പരമാനന്ദം അനുഭവപ്പെട്ടു. ആ ശിശു കൃഷ്ണവർണ്ണനും, മനോഹരനും, എല്ലാ മംഗളചിഹ്നങ്ങളോടും കൂടിയവനായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ആ നഗരം മുഴുവൻ ആനന്ദത്തിൽ മുങ്ങി.