കൗലരീതികളാൽ അഭിഷിക്തമല്ലാത്ത മൃഗങ്ങൾ അവർക്കു ഭക്ഷ്യമായിരിക്കാമെന്ന് ദേവത പറഞ്ഞു. അതിനാൽ, ഉലക്കയിലേയ്ക്ക് ജനിച്ചവരെയാണ് ധർമ്മത്തെ ദുഷിപ്പിക്കുന്നവരെന്ന് അവൾ അറിയിച്ചു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞശേഷം ദേവത അപ്രത്യക്ഷയായി, രാജാവ് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. ശൂദ്രരുടെ ഇടയിൽ സ്വാഭാവികമായ ഭാഷ ആ ജ്ഞാനിയായവൻ സ്ഥാപിച്ചു. ദേവതയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ, ദേവന്മാരെപ്പോലെയുള്ള ഒരു ആചാരസമൂഹവും അവൻ അവിടം സ്ഥാപിച്ചു. അവിടെ, ഉന്നത വർഗ്ഗങ്ങൾ നിലനിന്നു; വിന്ധ്യപർവ്വതത്തിന്റെ അറ്റത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മിശ്രജാതികൾ ഉണ്ടായി. മ്ലേച്ഛ ദേശങ്ങളിലും തുഷയിലെയും പല ദ്വീപുകളിലെയും ജനങ്ങൾക്കിടയിലും ഇതു പടർന്നു. അവിടെ ജനിച്ചവർ കുറച്ചു ആയുസ്സുള്ളവരും മന്ദബുദ്ധിയുമായിരുന്നു; മൂവായിരം വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവർ മരിച്ചു. അവരുടെ ഭരണകാലത്ത് ആ ദേശം അനേകം രാജാക്കന്മാരുടെ അധികാരത്തിലായി. അവരുടെ വംശത്തിൽ മൂന്നു രാജാക്കന്മാർ ഇരുനൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടു. കല്പദേശത്ത് ഒരു രാജാവ് ധർമ്മപരമായ ഭരണം സ്ഥാപിച്ചു. ആ രാജാവ് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയും, തോമര വംശത്തിൽ പിറന്നവനും ആയിരുന്നു. അഗ്നിവംശത്തിന്റെ വ്യാപ്തി അതിനുശേഷം കൂടുതൽ ശക്തമായി. വടക്കിൽ ചൈന അതിരിലും, തെക്കിൽ സെതുബന്ധുവരെയും, അഗ്നിഹോത്ര യാഗങ്ങൾ നടത്തി, പശുക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും ക്ഷേമം പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദ്വാപരയുഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാലം എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ദേവതയുടെ സാന്നിധ്യവും, ഓരോ പ്രദേശത്തും യാഗത്തിന്റെ സ്ഥാപനവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കണ്ട കാളി, ഭയാനകനും വിദേശികളോടൊപ്പം വന്നവനും ആയിരുന്നവൻ, ഭയന്നവനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പന്ത്രണ്ടു വർഷം അവൻ ധ്യാനത്തിലും യോഗത്തിലും തനിമയായി നിന്നു. അവിടെ രാധയോടൊപ്പം ഹരിയെ മനസ്സിൽ സ്തുതിച്ചു: “കരുണാസാഗരനായ നാഥാ, ഞാൻ നിന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ. ഹരി, നീ എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും പരിഹാരകനാണ്, എല്ലാ കാലങ്ങളുടെയും സ്രഷ്ടാവാണ്. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ നീ ശ്വേതവർണ്ണനായിരുന്നുവെങ്കിലും, എന്റെ ഭാഗ്യപ്രഭാവത്തിൽ നീ കൃഷ്ണവർണ്ണനായി. എന്റെ നാലു ഭവനങ്ങളിൽ ചതുരംഗം, മദ്യം, പൊൻ എന്നിവയും ഉണ്ട്. ജനാർദ്ദനാ, ഞാൻ ശരീരം, കുടുംബം, രാജ്യവും ഉപേക്ഷിച്ചു.” ഇത് കേട്ട കൃഷ്ണൻ സ്നേഹപൂർവ്വം പുഞ്ചിരിച്ച് പറഞ്ഞു: “എന്റെ ഒരു അംശം ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച് മഹാബലികളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കും.” ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞശേഷം കൃഷ്ണൻ അവിടത്തെവിടെ അപ്രത്യക്ഷനായി. ഇതിന് ഇടയിൽ, മഹർഷേ, മറ്റൊരു സംഭവവും നടന്നു: ഒരാൾ ഒമ്പത് വർഷം ഒമ്പത് ദുര്ഗ്ഗാദേവികളുടെ വ്രതം നിർവഹിച്ചു. അവൻ അമ്മയോട്: “മേടയേ, നീ എനിക്ക് ഒരു വരം നൽകുമോ?” എന്നു ചോദിച്ചു. ദേവി സമ്മതം പറഞ്ഞ് അപ്രത്യക്ഷയായി. രാജാവ്, ധർമ്മാനുസൃതമായി അവളെ വിവാഹം കഴിച്ച് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ആ രാജാവിന് ആവാര്യ എന്നായിരുന്നു പേർ; അവൻ നൂറ് ആനകളുടെ ബലം ഉള്ളവനായിരുന്നു. ശതയത്ത എന്ന മ്ലേച്ഛൻ, വാനരരാജാവായ ധീരനും പ്രശസ്തനുമായിരുന്നു. അവന്റെ ചാടൽ താളവൃക്ഷത്തിന്റെ ഉയരത്തോളം ആയിരുന്നു. ആ രണ്ടു രാജാക്കന്മാരും തമ്മിൽ രോമാഞ്ചകരമായൊരു യുദ്ധം നടന്നു. പിന്നീട്, അവർ തമ്മിൽ സ്നേഹബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു; താളവൃക്ഷം സമ്മാനമായി നൽകി. മകനുവേണ്ടി രാജാവ് ശൈവയാഗം വിധിപൂർവ്വം നടത്തിച്ചു. പിന്നീട്, ശിവന്റെ കൃപയാൽ ഒരു മകൾ ജനിച്ചു.