ആദ്യത്തിൽ, സർസ്വതീദേവിയെയും വ്യാസഭഗവാനെയും ആഹ്വാനിച്ച് ജയഘോഷം നടത്തേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു. വൈവസ്വത മന്വന്തരത്തിലെ ഭവിഷ്യ എന്ന മഹായുഗം വരുമ്പോൾ, യുദ്ധമദത്തിൽ മദിച്ചിരുന്ന കൌരവന്മാർ പാണ്ഡവന്മാരിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു. അന്ന്, കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദുഷ്പ്രഭാവം മനസ്സിലാക്കിയ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദിവസാവസാനത്തിൽ ഉണ്ട്. ലോകത്തെ നിലനിര്ത്തുന്നവനും പാപനാശകനുമായ കാലസ്രഷ്ടാവിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനേ, ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തന്മാരായ പാണ്ഡവന്മാരെയും അവരുടെ പാളയങ്ങളെയും രക്ഷിക്കാനായി നീ കയ്യിൽ ശൂലം പിടിച്ച് അവിടെയെത്തുന്നു. രാജാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം കൃഷ്ണൻ ഗജസാഹ്വയയിലേക്കു പോകുന്നു. അർദ്ധരാത്രിയിൽ, ദ്രോണമഹർഷിയുടെ പുത്രനായ ദ്രൗണി, ഭൂജനും കൃപയും അവിടെ എത്തുന്നു. ശക്തിയുള്ള അശ്വത്താമൻ ശിവദത്തന്റെ കയ്യിൽ നിന്നു വാൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. തന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണം അവൻ വധം നടത്തി, ആ രണ്ടുപേരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പുറത്ത് പോകുന്നു. പാര്ഷതപുത്രന്റെ സാരഥി മാത്രം ഭീതിയിൽ ജീവനോടെ അവിടെ ശേഷിക്കുന്നു. ശിവനോടുള്ള അപരാധം മനസ്സിലാക്കിയ ഭീമനും മറ്റു പാണ്ഡവന്മാരും ക്രോധത്തിൽ കത്തുന്നു. അവരുടെ ആയുധങ്ങളും അസ്ത്രങ്ങളും ശിവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രുദ്രൻ ശപിക്കുന്നു: "നിങ്ങൾ കൃഷ്ണഭക്തരാവും. കലി യുഗത്തിൽ പുനർജന്മം പ്രാപിച്ച് ഈ അപരാധത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കും." ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാനായി അവർ ഹരിയിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. മനസ്സിൽ രുദ്രനെ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ ശിവൻ അവിടെയെത്തുന്നു. "നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നശിച്ച ആയുധങ്ങളും അസ്ത്രങ്ങളും..." എന്നു ശിവൻ പറയുന്നു. അതു കേട്ടശേഷം ശിവൻ കൃഷ്ണനെ അഭിവാദ്യത്തോടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു: "കൃഷ്ണാ, നിനക്കു വന്ദനം. നിന്റെ ഇച്ഛയാൽ ആണ് ഞാൻ ആ ഭയാനകമായ ശാപം നൽകിയതും." ശിവൻ പിന്നീട് പ്രവചിക്കുന്നു: "യുധിഷ്ഠിരൻ വത്സരാജൻ എന്ന രാജാവിന്റെ പുത്രനായി ജനിക്കും. ഭീമൻ, കടുപ്പമുള്ള വാക്കുകൾ മൂലം, മ്ലേച്ചരുടെ ഇടയിൽ ജനിക്കും. അർജുനന്റെ ഒരു അംശം, എനിക്ക് ഭക്തനും മഹാ ബുദ്ധിശാലിയുമായവൻ, ജനിക്കും. ശക്തിയുള്ള നകുലൻ കന്യാകുബ്ജയിൽ ജനിക്കും. സഹദേവനും ശക്തനും ധീരനും ആയി ജനിക്കും. ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ഒരു അംശം അജമേരുവിൽ ജനിക്കും. വേലാ എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തനായ താരകൻ തന്നെ കർണ്ണനാകും. കൌരവന്മാർ മായായുദ്ധകലയിൽ പാടവം നേടും. പാണ്ഡവന്മാരെ ഞാൻ ശക്തിയായി അവതരിച്ച് സംരക്ഷിക്കും. ദേവീ മായയുടെ കൃപയാൽ ഒരു മഹത്തായ മനോഹര നഗരമുണ്ട്. ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്നു ജനിച്ച നീ സിംഹനെന്നു ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. അഗ്നിവംശത്തിൽ നിന്നു വന്ന രാജാക്കന്മാരെ സംഹരിച്ചതിനു ശേഷം ഞാൻ കലിയുഗം സ്ഥാപിക്കും." പിന്നീട്, സംസ്കാരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അവർ ഭീഷ്മനെ സമീപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രാജധർമ്മം, മോക്ഷം, ദാനധർമ്മം എന്നിവ വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു. അറുപത്താറു വർഷം ഭരിച്ച ശേഷം അവർ സ്വർഗ്ഗനഗരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. "എല്ലാ ഋഷിമാരും പോകട്ടെ; ഞാൻ യോഗനിദ്രയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു," എന്നു പറയുന്നു. ഇത് കേട്ടു, നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഋഷിമാർ, പന്ത്രണ്ടു നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ശൗനകാദിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, ദൈവകുണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു, സ്നാനം, ധ്യാനം തുടങ്ങിയ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നു: "ഭഗവാനേ, അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വിനയപൂർവ്വം ഭരിച്ചിരുന്ന ആ രാജാക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുമോ?