ಭೂಮಂಡಲದ ರಾಜನು ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು; ಅವನ ಬಳಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೇನೆಯಿತ್ತು. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಹದಿನೈದನೇ ದಿನ ಬಂದಾಗ, ವ್ರತಪರರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಯವರ್ಮನು, ತಾರಕನು ರಾಜರೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. ಕಿತವನು—ಬುದ್ಧಿವಂತನು, ದೈತ್ಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದವನು—ಅವನೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. ರಾಜಕುಮಾರರು, ನನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಸೇರುವಂತೆ ಆಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹತರಾದರು. ಅವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ, ಕಿತವನು ಗರ್ವದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟನು. ಇದು ಕೇಳಿದ ಭೂಮಂಡಲದ ರಾಜನು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಆದರೆ ಕಿತವ, ಮಾಯಾಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಲಿಸಿದನು. ತಾರಕನು ದುಃಖದಿಂದ ಪರಮ ಶಂಕರನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದನು. ಈ ನಡುವೆ ಮಹಾವತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ಭೂಮಂಡಲದ ರಾಜನು ಆ ಸೇನೆಗಳ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ನಿಂತನು. ತಾರಕನು, ದಾನವರಿಂದ ಮೋಸದಿಂದ ನಾಶವಾಗಿದ್ದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು—ಕೃಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು ದೇವತಾಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹನಾದವನು—ಅವರು ಕೂಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ದಿನವೂ ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿತು; ಅವರು ಸೇನೆಯನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಿ, ಪುನಃ ಪುನಃ ಘರ್ಜಿಸಿದರು. ಆಗ ಸುಖಖಾನಿ ಎಂಬ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯು ಪ್ರಬಲವಾದ ಕಿತವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು. ಆ ಮೂವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸುಖಖಾನಿಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು. ನಂತರ ರಾಜಕುಮಾರಿಯು, ರಾಜನ ಪುತ್ರಿಯು, ಸುಖಖಾನಿಯನ್ನು ವರವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಅವಳ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಅವಳು ಭೂಮಂಡಲದ ರಾಜನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂತು. ರಾಜನು ಸುಖಖಾನಿಗೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಬಲಖಾನಿಯು, ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದವನು, ತನ್ನ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಸುಖಖಾನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಪ್ರಭಾವತೀ ಎಂಬ ಅವನ ಪುತ್ರಿಯು ಹತ್ತು ಜನ ಪುತ್ರರ ತಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಆಯಿತು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು: ಬಲ, ಪ್ರಬಲ, ಸುಬಲ, ಬಲವಾನ್ ಮತ್ತು ಬಲಿ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಲಲ್ಲರ ಎಂಬ ರಾಜನ ಸೇವಕನಾದ ಕರಭ ಎಂಬ ಯಕ್ಷನು ಆ ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಭೋಗಿಸಿದನು. ಮೂಲವರ್ಮನು ಭೂಮಂಡಲದ ರಾಜನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು ಪ್ರಭಾವತಿಯನ್ನು, ಶುಭಮಂಗಳ ಯುವತಿಯನ್ನು, ನೃಹರನಿಗೆ ವಿದ್ವತ್ ವಿಧಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟನು. ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಯಕ್ಷ ಕರಭ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಹೋದನು. ಆಗ ಭೂಮಂಡಲದ ರಾಜನು ದುಃಖಿತನಾದನು—ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು, ವತ್ಸಜರು, ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು. ಇದು ಕೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣಾಂಶನು ಯಕ್ಷ ಕರಭನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಸೇರಿ, ಖಡ್ಗದಿಂದ ನಾಗಬಂಧವನ್ನು ಕಡಿದರು; ಭೂಮಂಡಲದ ರಾಜನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಸೂತನು ಹೇಳಿದರು: ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕೈಕಯ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜನಿದ್ದನು. ಅವನು ಕಾಮಾತುರ, ಅತಿ ಆಸಕ್ತ, ಇಚ್ಛೆಗಳಿರುವ, ಇಚ್ಛೆಗಳಿಲ್ಲದ, ನಿರ್ಲಜ್ಜನಾಗಿದ್ದನು. ಆ ರಾಜನು ಭೂಮಂಡಲದ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿ ಹೀಗೆಂದನು: "ಸುಕಲ ಎಂಬ ಗಂಧರ್ವನಿದ್ದನು; ನನ್ನ ಪುತ್ರಿಯ ಹೆಸರು ಶುಭಾನನಾ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂದು, ಚಿತ್ರರಥನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು. ಮಹಾರಾಜನೇ, ಅವನನ್ನು ನಾಶಮಾಡು, ನೀನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು." ಇದು ಕೇಳಿದ ಭೂಮಂಡಲದ ಅಧಿಪತಿ, ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟನು. ವೈಶಾಖ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಸುಕಲ ಎಂಬ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯು ಜನಿಸಿದನು. ನಗರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಗರ್ವದಿಂದ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ ವೀರರು ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಭೂಮಂಡಲದ ಅಧಿಪತಿ ಭಯದಿಂದ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ ಶಿವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣವಂಶೀಯರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದನು. ಆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯು ತನ್ನ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಂಧರ್ವನನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದನು. ಅನೇಕ ಗಂಧರ್ವರು ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು.