ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸವು ಬಂದಾಗ, ಆ ಮೂವರು ಯೋಗಿಗಳ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೃದಂಗವನ್ನು ವಾದಿಸಿದರು, ಮಕರಂದನು ವೀಣೆಯನ್ನು ವಾದಿಸಿದನು. ಅವರು ನಗರವನ್ನೂ, ಗಜಾಧಿಪತಿಯಾದ ರಾಜನನ್ನೂ ಮೋಹಗೊಳಿಸಿದರು. ಆಗ ರಾಜನು ಯೋಗಿಗೆ, "ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳು," ಎಂದು ವಿನಯದಿಂದ ಕೇಳಿದನು. ಯೋಗಿಯು ಉತ್ತರವಾಗಿ, "ನೀನು ಬಯಸಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರೈಸಿ, ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಮರಳಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ," ಎಂದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಗಜಾಧಿಪತಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಅವರಿಗೇ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. ಅವರು ಪಕ್ಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಹ್ಲಿಕ ನಗರವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ನೃತ್ಯಕಲೆಯ ತಾತ್ವಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾದ ಅವರು, ರಾಜನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಹಾಡು-ನೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾದ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ರಾಜನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಗನಾದ ಮಕರಂದನು ವೀಣೆ ಮತ್ತು ಮೃದಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅದನ್ನು ಪಡೆದು, ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹರ್ಷದಿಂದ ಆನಂದಿಸಿದರು. ಮಕರಂದನು ತನ್ನ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ದೂರಮಾಡಿದನು; ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣಾಂಶನ ಭಾಗವು ವಧುವಿಗೆ, "ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳು, ವೀರೇ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಚಿತ್ರರೇಖೆ ದುಃಖದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಕಲುಷಿತಳಾಗಿ, "ಇಂದ್ರನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ; ನಾರಾಯಣನೋ, ಧರ್ಮನೋ ಅಥವಾ ಶಿವನೇ ಆಗಿರಲಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉದಯ, ಈತ ದೇವಸಿಂಹ," ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. "ಇಂದುಲಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಯೋಗಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಶುಕನನ್ನೋ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಂದುಲನನ್ನೋ ನನಗೆ ಕೊಡು, ಮಹಾಮೋಹಿನಿಯೇ. ಅಥವಾ ನೀನು ಬಯಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಅವಳಲ್ಲಿದ್ದ ಲಜ್ಜೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, "ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಸ್ವಾಮೀ," ಎಂದು ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದರು. ಆ ದಂಪತಿಗಳು ಅವರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ಆಳವಾಗಿ ಅಳಿದರು. ಇಂದುಲು ಬರೆದ ಅದ್ಭುತ ಪತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದರು. ಮಕರಂದನಿಂದ ಗೌರವ ಪಡೆದ ಸೂರ್ಯವರ್ಮನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ತನ್ನ ಹಂಬಲದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮೆರೆದವನು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಎರಡೂ ಸೇರಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. "ನಾನು ಮತ್ತು ದೇವಸಿಂಹನು ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆಹ್ಲಾದನು ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಆಹ್ಲಾದನು ರಾಜನನ್ನು ಕರೆಸಿ, ವಿನಯದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ವೀರನೇ, ಕೃಷ್ಣಾಂಶನು ಹೇಗೆ ಹತಹತನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ." ಆಹ್ಲಾದನು ಕೋಪದಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವನ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಪರಿಮಳನಾಮಕ ರಾಜನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. "ಪಾಪಿ, ಮಹಾಪಾತಕಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಬಂಧುವನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದೀಯಲ್ಲಾ!" ಎಂದು ರಾಜನು ಕೋಪದಿಂದ ಕೂಗಿದನು. ರಾಜನು ದುಃಖದಿಂದ ಉಸಿರಿಟ್ಟು, ಮೌನವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಲಖಾನಿ ಎಂಬ ವೀರನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ಅವನು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗನ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ತಾರಕನು ಸಹ ಸಾವಿರ ವೀರರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ನಂತರ ತಾಳನನು ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹಾಜರಾದನು. ಅವನು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆದನು. "ಅಯ್ಯೋ, ಸ್ನೇಹಿತನೇ! ನೀನು ನನ್ನನ್ನು, ಈ ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆಯೋ!" ಎಂದು ಆಕ್ರಂದಿಸಿದನು.