ಗಜಮುಖ್ತನಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ದಂಪತಿಗಳು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ, ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಕರಂದನು ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಅವನು ವಿವಿಧ ಯಜ್ಞಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆರಾಧನೆಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅಭಿನಂದನ ರಾಜನಿಗೆ ಚಿತ್ರಪ್ರಪೂಜಿನಿ ಎಂಬ ಪುತ್ರಿ ಇದ್ದಳು. ಕೇಸರಿಣಿಯ ಗುರು ಕುಟುಕ ಎಂಬುವನು ಯೋಗಿನಿ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದನು. ಆ ಭೂಮಿ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಹುಪರಿಶ್ರಮವಾಗಿತ್ತು; ಶಿಲೆಗಳೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಜಯಂತನನ್ನು ಚಿತ್ರಲೇಖಾ ಎಂಬ ರಾಜಕುಮಾರ್ತಿ ಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡಳು; ಇಂದುಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದು, ಅವಳ ಅದ್ಭುತ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಗೊಂದಲಗೊಂಡು ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಕೃಷ್ಣನಂಶವಿರುವ ನೀನು, ಸೂರ್ಯವರ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಲೇಖೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳೊಡನೆ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಿ, ಆ ದೇವಿಯ ಶುಭವಾದ ತತ್ವವನ್ನು ಪಠಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ದೇವತೆ ಅದೃಶ್ಯನಾದನು; ರಾಜನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದನು. ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸ ಬಂದಾಗ, ಆ ಮೂವರು ಯೋಗಿಗಳ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವತೆ ಮೃದಂಗವನ್ನು ವಾದಿಸಿದನು, ಮಕರಂದನು ವೀಣೆಯನ್ನು ವಾದಿಸಿದನು. ನಗರವನ್ನೂ, ಗಜಾಧಿಪತಿಯನ್ನೂ ಅವರು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಿದರು. "ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಹೇಳು, ಓ ತಪಸ್ವಿ," ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ವಿನಯದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದನು: "ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿ, ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಿನಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತೇನೆ." ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಗಜಾಧಿಪತಿಯಾದ ರಾಜನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. ಪಕ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹರ್ಷದಿಂದ ಬಹ್ಲಿಕ ನಗರಿಗೆ ತಲುಪಿದರು. ನೃತ್ಯಕಲೆಯ ತಾತ್ತ್ವಿಕರಾಗಿ, ರಾಜನನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಪಾಡು-ನೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾದ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿದರು. ರಾಜನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು. ಭೀಷ್ಮನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಪುತ್ರ ಮಕರಂದನು ವೀಣೆ ಮತ್ತು ಮೃದಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅವರನ್ನು ಪಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಸಭೆ ಹರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬಿತು. ಮಕರಂದನು ಮಾಯೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಹಾಕಿದನು; ಅದು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಫಲವಿಲ್ಲದಾಯಿತು. "ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಹೇಳು, ಓ ವೀರ," ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನಂಶವಿರುವವರು ವಧುವಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಚಿತ್ರಲೇಖಾ, ದುಃಖದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಳು. "ಇಂದ್ರನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ; ದೇವನಾರಾಯಣ, ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಶಿವನೇ ಆಗಿರಲಿ – ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನಿಂದಲೇ," ಎಂದು ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು. "ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉದಯ, ಓ ರಾಣಿ; ಇದು ದೇವಸಿಂಹ, ಮಹೋನ್ನತನು. ಇಂದುಲೆಯ ವಿಯೋಗದಿಂದ ನಾವು ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ." "ಶುಕನನ್ನು ಕೊಡು, ಓ ಮಹಾಮೋಹಿನಿ, ಅಥವಾ ಇಚ್ಛೆಯಿದ್ದರೆ ಇಂದುಳೆಯನ್ನು ಕೊಡು," ಎಂದು ಅವರು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. "ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗಮಾಡುತ್ತೇನೆ," ಎಂದರು. ಅವಳು ಲಜ್ಜೆಯನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ, ಪುನಃ ಹೇಳಿದಳು: "ನನ್ನನ್ನೂ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನೂ ಒಯ್ಯಿರಿ, ಓ ಸ್ವಾಮಿ." ಅವರ ಪಾದಗಳ ಬಳಿ ಬಿದ್ದು, ದಂಪತಿಗಳು ಶೋಕದಿಂದ ಅಳಿದರು. ಇಂದುವಿನ ಬರೆದ ಸುಂದರ ಪತ್ರವನ್ನು ಮಕರಂದನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು. ಸೂರ್ಯವರ್ಮನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ, ಮಕರಂದನಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದನು. ತಾನು ಆಶಿಸಿದ್ದುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಂತೋಷವೂ ದುಃಖವೂ ಮಿಶ್ರವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವನು ತೆರಳಿದನು. "ದೇವಸಿಂಹನೂ ನಾನೂ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಆಹ್ಲಾದನು ಪರಮ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಅವನು ರಾಜನನ್ನು ಕರೆಸಿ, ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ಓ ವೀರ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣಾಂಶನ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ.