ರಾಜನನ್ನು ಮಹಾ ಕುತಂತ್ರಗಾರನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ರಾಜನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು: “ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಪ್ರಿಯತಮನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಂಧುವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು.” ಈ ಮಾತುಗಳಂತೆ, ಅವನು ಬೇಗನೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಕ್ರೋಧ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ನಗರವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ, ಸೌರಮಾ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸುಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಆ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಾಗ, ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದನು ಸಂತೋಷಗೊಂಡನು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ರಾಜನು ಭಯಗೊಂಡು ಅವನ ಶರಣಾದನು. ರಾಜನು ಕುತಂತ್ರದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು: “ಓ ರಾಜಾ, ನನ್ನ ಬಂಧುವನ್ನು ನೀನು ಹಾನಿಗೊಳಗಿಸಿದ್ದೀಯ; ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ, ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸು.” ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ರಾಜನು ವಿನಯಭಾವದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದನು. ಇಂತೆ, ವೀರಸೇನನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಾವಳಿಯನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದನು, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷ್ಣಾಂಶನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. ಮಲನಾ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಂಡು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಂಪಿಸಿದಳು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕೃಷ್ಣಾಂಶನ ಶುಭ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಂತರ, ಈಷ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ದಶಮಿಯಂದು, ರಾಜನು ಮಹಾ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಿದನು. ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಭೋಜನ ಮತ್ತು ದಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಶುಭ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣಾಂಶನು, ದಶ ಸಾವಿರ ವೀರರು ಮತ್ತು ದಶ ಸಾವಿರ ಚಿನ್ನದ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. ಈ ನಡುವೆ, ಚಿತ್ರರೇಖಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುದಳು. ಗಂಗೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಾಯೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಭವ್ಯ ವಾಹನವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ರಾಜರು, ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿ, ನೂರಾರು ಯೋಧರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುದರು. ವಾಹಿಕದ ರಾಜನ ಮಗಳಾದ ಮನೋಹರ ಚಿತ್ರರೇಖಾ, ಸುಂದರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಅವಳು, ಅವನನ್ನು ಅಹ್ಲಾದನ ಮಗನೆಂದು, ಅಭಿನಂದನ ದೇಹದಿಂದ ಜನಿಸಿದವನೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದಳು. ಆ ಸುಂದರ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ, ಅವಳನು ಅವನನ್ನು ಆಯ್ದು, ಪರಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊರಟಳು. ಕೃಷ್ಣಾಂಶನು ಇದನ್ನು ಅರಿತು, ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲವನ್ನು ಅರಿತ ದೇವಸಿಂಹನು ಕೂಡ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಗೊಂದಲಗೊಂಡನು. ದೇವಸಿಂಹನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣಾಂಶಕನು, ಅವನ ಅಳುವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ದುಷ್ಟ ರಾಜನು, ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಳಿದ ನಂತರ, ವಿನಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದನು. “ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಉದಯ, ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮಾದಕದಿಂದ ಮೋಡಗೊಳಿಸಿ, ಮಹಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದನು; ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಇದನ್ನು ಕಂಡೆ.” ದೇವಸಿಂಹನು ವಿವೇಕದಿಂದ, ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಆ ಇಬ್ಬರು ವೀರರು ಅಳುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಅಹ್ಲಾದನು, ರಾಜನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನ ತಾಯಿ, ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ದುಃಖದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಆ ವೀರನು ಅದ್ಭುತ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಗೊಂದಲಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ, ರಾಣಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿ ತನ್ನ ಪತಿಯು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಂದ ಪೀಡಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ನಿರಪರಾಧ ಕೃಷ್ಣಾಂಶನು ದೊಡ್ಡ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನು. “ಮರಣ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವು ಸಮಾನ; ನೀನು ಯೋಗ್ಯವಾದುದನ್ನು ವಿವೇಕದಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸು,” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಚಂಡಾಳರನ್ನು ಕರೆಸಿ, ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಂದವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದನು. “ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ತಂದುಕೊಡಿ,” ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದನು. ಆಗ ದೇವಸಿಂಹನು ಅವರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಬಾಲಖಾನನ ಪತ್ನಿ ಗಜಮುಕ್ತಾ, ತನ್ನ ಪತಿಯುಪಾಸಕಳಾಗಿದ್ದಳು. ಚಂಡಾಳರು ಸೇರಿ, ಆತನನ್ನು ಮೃಗನೇತ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, “ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನು ಹಾನಿಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ; ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪಮಾನ, ಪಾಪ!” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. “ನಿನ್ನ ಮಗನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೊರಡು,” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆ ವೀರನು ಶುಭಶಿರಿಷಾ ಎಂಬ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು.