ಮಹಾವತಿ ಎಂಬ ಸುಂದರ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪವಿತ್ರ ಮನೆ ಇದ್ದಿತು. ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಆಳವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗದರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ವೀರನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವನು. ಅವನಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮಾಮ ಲಹರ, ಮಹಾಬಲಶಾಲಿ ಯೋಧನು, ಸೋಲು ಕಂಡನು. ಈ ಭಯಾನಕ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ರಾಜ ಮಕರಂದನು ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕತ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡನು. ಕೃಷ್ಣಾ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ತಲುಪಿ, ಸೇನಾ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಐದು ಲಕ್ಷ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಯೂರ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಳು. ಆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಬಲ್ಲಿಷ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆನೆಗಳು ಇದ್ದವು; ಪಾಂಚಾಲ ದೇಶದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧವಾರ ಮಾತ್ರ ತಂಗಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಕರಂದನು, ತನ್ನ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಗದೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕಾಲಾಳು ಸೈನಿಕರು ಬಲ್ಲಿಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಜ್ಜಗೋಂಡರು. ಹಳ್ಳಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಸವಾರರು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕುದುರೆಗಳು ರಾಜ ಮಕರಂದನಿಗೇ ಸೇರಿದವು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಆನೆಗಳು ಇದ್ದವು. ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಉಗ್ರ ಯೋಧರು ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕವಾದ, ರೋಮಾಂಚನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಯುದ್ಧವು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು. ಕಾಮರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಆನೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿದ್ದ ಆಹ್ಲಾದ—ಈ ಮಹಾತ್ಮರು ತಮ್ಮ ತಲವಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶತ್ರುಗಳ ಮಹಾ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಗ್ನಿಪುತ್ರನಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ ಕುದುರೆ ಇದ್ದಿತು. ಕೃಷ್ಣಾಂಶನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಆ ವೀರರು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿದರು. ದೇವಸಿಂಹನು ತನ್ನ ಬಾಣವನ್ನು ತಮ ಎಂಬವನ ಮೆಲೆ ಹೊಡೆದನು. ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಕುದುರೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶನಿಯ ಬಾಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಮಕರಂದನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗರ್ವದಿಂದಿರುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದನು. ವೀರರು ಸೋತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ರೂಪಣನಿಗೆ ಭಯವಾಯಿತು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದನು ತನ್ನ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿರ್ದೋಷ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಆ ರಾಜನಿಗೆ ನೀಡಿದನು: "ನಿನ್ನ ಪುತ್ರಿ ಪುಷ್ಪಾವತಿಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾಂಶನಿಗೆ ಕೊಡು." ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಮಯೂರಧ್ವಜನು ಭಯಾನಕವಾದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಹಾಗೂ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನಡೆಸಿದನು. ನಂತರ ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದನು ಬಾಣಗಳ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣವತಿಗೆ ಜನಿಸಿದ, ಶಕ್ರನ ಪುತ್ರನಾದ ಜಯಂತನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಸುತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ: ಆಗ ಪರಿಮಳ ಎಂಬ ಬಲಶಾಲಿ ರಾಜನು ಶುಭಕರವಾದ ವಿಧಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ಅವನು ಗಾನ-ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಳಾದ ಪುಷ್ಪಾವತಿಯನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ವೀರನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗದೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದನು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣಾಂಶನು ಕೇಳಿದನು: "ನೀನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರು?" ಆಗ ಅವಳು ಉತ್ತರಿಸಿದಳು: "ಪ್ರಿಯನೇ, ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಂದ್ರದಾಸ ಎಂಬ ರಾಜನಾಗಿದ್ದೆನು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಶಾಲಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಮರಣದಿನ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶಾಲಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲಸ್ವರೂಪನಾದ, ಎಲ್ಲರಾಧಿಪತಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕಳಿಯು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದನು.