ಸ್ವಯಂ ತನ್ನ ಯೋಗಬಲದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾಂಶನು ಪರಮವಾದ ವಾಯುಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಲೇ ಹೀರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು, ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಇಂದ್ರಪುತ್ರನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದನು. ಪುನಃ, ಯೋಗಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿರರ್ಥಕಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ತನ್ನ ಯೋಗಬಲದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾಂಶನು ಎಲ್ಲ ನೀರನ್ನೂ ತನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡನು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ, ಅವನು ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಗಡಸು ಮತ್ತು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಖಡ್ಗಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದನು. ಈ ನಡುವೆ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ, ಬಲಖಾನಿ ಎಂಬ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಇಂದ್ರನ ಮಹಾವೀರ ಪುತ್ರನು, ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದನು. "ನಾನು ಖಡ್ಗದಿಂದ, ಓ ಕೃಷ್ಣಾಂಶ, ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಕ್ರೋಧದಿಂದ ತುಂಬಿ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಧಾವಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಬಲಖಾನಿ ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಆಯುಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟನು. "ಓ ಇಂದೂಲ, ಮಹಾಭಾಗ, ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವ ತರುವವನು," ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದರು. "ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು, ಅನಂತರ ನಿನ್ನ ಪಿತಾಮಹನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ, ಸುಖವರ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೊಗುವಾಗ ಸುಖಿಯಾಗಿ ಇರು, ಮಹಾವೀರ." ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿತ ಆ ಬಾಲಕನು ವಿಷಾದದಿಂದ ಅತ್ತನು, ತಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಹಂಬಲಿಸಿದನು. ಆ ಬಾಲಕನು ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದನು: "ಓ ಪ್ರಿಯ ತಂದೆ, ಕೇಳಿ. ದೇವತೆ, ಮಾನವ, ನಾಗ ಅಥವಾ ದೈತ್ಯ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ— ನಾನು ಶುದ್ಧಜನನನಾದವನು, ತಂದೆಗೆ ಸಂತೋಷ ತರುವವನು. ಕಮಲಾದೇವಿಯಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಮೋಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ನನಗೆ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ." ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ, ಆ ಬಾಲಕನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅತ್ತನು. ಬಾಲಕನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣಾಂಶನು ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆರ್ಯಸಿಂಹನು, ನಾನಾ ಉಡುಗೊರೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿ, ನೂರು ಕುದುರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಸ್ತಿಗಳನ್ನು, ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ರತ್ನಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ದಾನಮಾಡಿದನು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಠಾವರೋಧದಿಂದ, ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಮಾಡಿದನು. ಆ ಭಯಾನಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಉಳಿದು, ಆಹ್ಲಾದನು ಸಂತೋಷಭರಿತ ಹೃದಯದಿಂದ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟನು. ಅವರು ದಶಹಾರ ಎಂಬ ನಗರವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ಮಹಾರಾಜನು ಮಹಾಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದನು. "ನೀನು ಅಪ್ಸರೆಯ ರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ವತಃ ಭೂಮಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಬಂದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಕ್ಷಯದಿಂದ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆದೆ." ಮತ್ತೆ, ಸೂತನು ಹೇಳಿದರು: "ಓ ಮುನೀಶ್ವರ, ಪಂಚಾಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಲವರ್ಧನ ಎಂಬ ಬಿಸೇನ್ ವಂಶದ ರಾಜನಿದ್ದನು. ಅವನು ವೇದತತ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರಿದ್ದರು, ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರು. ಅವನು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವನನ್ನು ಮಯೂರಧ್ವಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆತನು ಆತ್ಮನಿಗ್ರಹ, ಮೌನ ಮತ್ತು ವನಪ್ರಸ್ಥಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯನಾದ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಅಗ್ನಿಭೂ ಸಂತೋಷಗೊಂಡನು. ಮಯೂರಧ್ವಜನು ಆ ಬಾಲಕನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂಗಾರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟನು. ಮಯೂರಧ್ವಜನು ಹೇಳಿದರು: "ಅವನು ತಾಯಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸದಾ ದೈತ್ಯ-ದಾನವರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವಸೇನಾ ಪತಿಯೇ, ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದವನೇ, ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವವನೇ, ಗುಹಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದವನೇ, ಅವಿನಾಶಿಯಾದವನೇ, ದಯಪಾಲಿಸು." ಅವನ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ದೇವತೆ ಆತನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆ ದೇವರಿಂದ ಹೀಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜನು ವಿನಯದಿಂದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದನು.