ವಾಸುದೇವನಾದ ದೇವರನ್ನು, ನಾಲ್ಕು ಯುಗಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಆ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನು ನಾನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಕ್ತಿಯ ಅವತಾರನಾದ ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು. ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವ ನೀನು, ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದ ವಿದೇಶಿಯ ವಂಶವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದವನೆಂದು ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದನು. ಅವನು ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಭಕ್ತರ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಕರ್ಧಮರಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು ಮ್ಲೆಚ್ಚರ ವಂಶವನ್ನು ಹರಡಿದರು. ಅವನು ನೀಲಾಚಲ ಪರ್ವತವನ್ನು ತಲುಪಿದನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ಕಾಲ ವಾಸಮಾಡಿದನು. ತನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದನು; ಆದರೆ ಸಂತಾನವಿಲ್ಲದೆ ಅವನು ಮೃತನಾದನು. ಅವನಿಂದ, ಭೃಗುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನೇ, ಹಿಮಪರ್ವತದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವವರು ಉಂಟಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ದ್ವಿಜರು, ವ್ಯಾಸಮುನಿಯವರನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದರು. ಕಾಲಿಯುಗದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಾಸನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದನು. ಈ ಕಾಲಿಯುಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ಆ ದ್ವಿಜರು ತೃಪ್ತರಾದರು. ಸೂತನು ಹೇಳಿದನು: ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದಾಗ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ರಾಜರಾಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಾಜವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು. ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದಾಗ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಆತ್ಮಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದವನು, ಪ್ರಧಾನದ ನಗರದ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಅವನು ಪಾಪಮಯವಾದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದನು. ಆ ದುರಾತ್ಮನಿಂದ ಮೋಸಹೊಂದಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆದುಕೊಂಡನು. ಉಡುಂಬರ ಮರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ, ಆ ಇಬ್ಬರೂ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವನ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ನೂರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವನಿಂದ ಶ್ವೇತನಾಮ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುತ್ರನು ಜನಿಸಿದನು. ಅನುಹಸ್ತನ ಪುತ್ರನು ನೂರಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗತಿಯಾದನು. ಅವನ ಮಗ ಮಹಲ್ಲಾಲನು, ಅವನು ತೊಂಬತ್ತು ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕಿದನು. ಅವನಿಂದ ವಿರಾದ ಎಂಬವರು ಜನಿಸಿದರು, ಅವನು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಆಳಿದನು. ಅವನ ಮಗನು ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತನಾದ ಹನುಕನು. ಅವನ ರಾಜಧಾನಿಯು ಮೂವತ್ತು ನೂರು ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನಪಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸದುಪಚಾರ, ವಿವೇಕ, ದ್ವಿಜತ್ವ, ದೇವಪೂಜೆ, ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿ, ಅಗ್ನಿಪೂಜೆ, ಅಹಿಂಸೆ, ತಪಸ್ಸು, ಸ್ವಸಂಯಮ—ಇವು ಅವನ ಗುಣಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಹನುಕನಿಗೆ ಮತುಚ್ಚಿಲ ಎಂಬ ಪುತ್ರನು ಜನಿಸಿದನು, ಭಾರ್ಗವನೇ. ಲೋಮಕನ ಮಗನು ಏಳು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದನು. ಅವನಿಂದ ನ್ಯೂಹ ಎಂಬ ಮಗನು ಜನಿಸಿದನು, ಅವನು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದನು. ನ್ಯೂಹನಿಗೆ ಸೀಮ, ಶಮ, ಭಾವ ಎಂಬ ಮೂವರು ಪುತ್ರರು ಜನಿಸಿದರು. ಒಂದು ದಿನ, ನ್ಯೂಹನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. "ನನ್ನ ಮಗ ನ್ಯೂಹಾ, ಕೇಳು: ಏಳನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಬರುತ್ತದೆ," ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದರು. "ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸು; ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗುವೆ." ನ್ಯೂಹನು ಮೂರು ನೂರು ಹಸ್ತ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಐವತ್ತು ಹಸ್ತ ಅಗಲದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಡಗನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏರಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಲೀನನಾದನು. ನಾಲ್ವತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಾರಿ ಮಳೆಯು ಸುರಿಯಿತು. ಆ ನಾಲ್ವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಅವರು ಮಹಾನಗರವನ್ನು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ.