ದೇವಸಿಂಹನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಆ ಯೋಗಿಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರು. ಆ ವೇಳೆ, ಮಡ್ಡುಧಾರಿ ದೇವತೆಗಳಂತೆ ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದನು; ತಾಳನನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೀಣೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದನು. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮುಂದಾಳೆ ನಿಂತು, ಪ್ರೇಮಭಾವದಿಂದ ತುಂಬಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ತಾಯಿಯು ಆ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಂಡು, ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಆಕೆಗೆ ವಂದಿಸಿ, ಶುಭಕರವಾದ ಮಾಹಿಷ್ಮತೀ ನಗರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟರು. ಅವರು ದೂತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಶತ್ರುಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕೃಷ್ಣಾಂಶನು, ರಾಣಿಯನ್ನು ಅಚೇತನಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆಕೆ ಸುಂದರವಾದ, ಕಪ್ಪು ದೇಹದ ಪರಮ ಪುರುಷನ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡಳು. ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣಾಂಶನು ಮೃದುವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು. ಆಕೆ ಹೇಳಿದಳು: ‘‘ದೇವಕಿಯ ಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವೆಯಾದರೆ...’’ ಎಂದು. ಅವನು ‘‘ತಥಾಸ್ತು’’ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ, ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಅವನು ಆಕೆಯ ಕೈ ಹಿಡಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಣಿ ಯೋಗಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು: ‘‘ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಗಾನದ ಆನಂದದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ, ನಾನು ನಿನ್ನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.’’ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ, ವತ್ಸನ ಪುತ್ರನು ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿ, ಆಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಂಶನು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು, ಬಾಲಖಾನಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜ ಕಾಳಿಯನು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮೋಹಿತನಾದನು. ಶತ್ರುವಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಬಾಲಖಾನನು ಹೇಳಿದನು: ‘‘ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸು, ಆಗ ನಾನು ತೃಪ್ತನಾಗುತ್ತೇನೆ.’’ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಆ ಮಹಾನ್ ರಾಜನು ಲಕ್ಷ ಸಮರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದನು. ಆ ವೇಶ್ಯೆ, ತನ್ನ ಮಗನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನು ಯೋಗಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಳು. ಆಕೆಯ ಅಳುವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವನು ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅಳಿದನು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣವಂಶಜನು ಆಕೆಯ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಲಿಟ್ಟನು. ‘‘ನಾನು ಸಿಂಹ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಪಿತೃವ್ಯಸನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ’’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ಕಾಳಿಯನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಾದನು. ಅವನು ಗೇಟನ್ನು ತಡೆದು, ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದನು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ತಮ್ಮ ತಲವಾರುಗಳನ್ನು ಎಳೆದರು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಹೋರಾಡಿದರು. ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅವರು ಓಡಿಹೋದರು; ಆದರೆ ಮನೆ ಹೊರಗೆ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಅವರು ನರ್ಮದಾ ನದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಬಾಲಖಾನನು ತನ್ನ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿಷ್ಮತಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಆ ಮಹಾನಗರದ ಭವನಗಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿಸಿದನು. ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕಾಳಿಯನು ಗಜಾನಿಕ ಎಂಬ ಹತ್ತಿರ, ಪಂಚಶಬ್ದ ಎಂಬ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಅವನ ತಮ್ಮ ಸೂರ್ಯವರ್ಮನು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕುದುರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ರಂಕನ ಹಾಗೂ ವಂಕನ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಪಾದಾತಿಸೆನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸೇನೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಎರಡು ಸೇನೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದಾಗ, ಯುದ್ಧವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು. ಮೂರನೇ ಪ್ರಹರದಲ್ಲಿ, ಯೋಧರ ರಕ್ತವು ವೇಗವಾಗಿ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿಯಿತು; ಬಾಲಖಾನಿ ಯೋಧನು, ಅಪಾರ ಧೈರ್ಯದಿಂದ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಲವಾರ ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಆಗ ದೇವತೆ, ಭಲವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗಳ ಚariot ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದನು. ಆಹ್ಲಾದನು ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸೇನೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದನು; ತಾಳನನು ತಲವಾರ ಹಿಡಿದು ಮಾಹಿಷ್ಮತಿಗೆ ಹೋದನು. ಅಂತಹ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಹಾಸೆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿತು. ತನ್ನ ಸೇನೆ ಚೂರಾಗಿ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು, ಕಾಳಿಯನು ಬಾಲಖಾನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತನು. ಆತನ ಕುದುರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯ ದುಃಖವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿತು. ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ಕಾಳಿಯನು ಬಿದ್ದಾಗ, ಪಂಚಶಬ್ದ ಎಂಬ ಆನೆ ಮಹತ್ತರವಾದದು. ಐದು ವೀರರು ಅಚೇತನರಾದಾಗ, ರೂಪಣನು ಭಯದಿಂದ ಭೀತನಾದನು.