ಶಿವನ ಆದೇಶದಿಂದ ಸಹದೇವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಪಡೆದನು. ಬಳಿಕ, ದಲವಾಹನ ಎಂಬ ರಾಜನು ಗೋವಳರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಸಾವಿರ ಚಂಡಿಯಾಗ್ನಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ರಾಜರು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಗ, ಎರಡು ರಾಜಕುಮಾರಿಯರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬಲವಾದ ಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ದೇವಕಿ ಎಂಬವಳನ್ನು ಆ ದೇಶದ ರಾಜನಿಗೆ ವರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಎಂಬವಳನ್ನು ಅವನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ, ಹಾಡು-ನೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾರು ಸಂಪಾದನೆಯುಳ್ಳ ವೇಶ್ಯೆಯೂ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನೂರು ಆನೆಗಳು, ಐದು ರಥಗಳು, ಸಾವಿರ ಕುದುರೆಗಳು ಕೂಡಾ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಅಪಾರ ಧನವಂತಿಕೆಯುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿಯೂ, ಆಕೆಯೊಡನೆ ಅನೇಕ ದಾಸ-ದಾಸಿಯರೂ ಕೂಡಾ ಹೋದರು. ಮಲನನು ಆ ವಧುವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕೆಗೆ ಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಆ ಹಾರವನ್ನು ರಾಜನು ಆ ದೇಶದ ವೀರ ರಾಜನಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೀಡಿದನು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಇಬ್ಬರೂ ಶೂರರು, ರಾಜನಿಂದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ವಾಸಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾದ, ಕಮಲದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ, ಶುಭವರ್ಣದ ಒಬ್ಬನು ಜನಿಸಿದ್ದನು. ಅವನು ಬೃಹತ್ ಶಂಖಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು, ಜಯಧ್ವನಿಯನ್ನೂ ಪುನಃ ಪುನಃ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅನೇಕ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಆ ಮಗುವನ್ನು ರಾಮನ ಅಂಶವೆಂದು, ಸುಂದರ-ಮಂಗಳಮುಖದವನೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಅವನು ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಜನಿಸಿ ತಂದೆಯ ವಂಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದನು. ಮಾಸಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿಗೆ ಪುತ್ರನಾಗಿಯೂ ಜನನವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆ ಶುಭಮುಖದ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಆ ದ್ವಿಜರು ಆ ಮಗುವಿಗೆ "ಬಲಖಾನಿನ್" ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ದೇವಕಿಯ ಪುತ್ರ ಚಾಮುಂಡನು, ತನ್ನ ವಂಶಕ್ಕೆ ಭಯ ತಂದವನಾದರೂ ಸಹ, ಆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಆ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಬಲಖಾನಿನ್ಗೆ ಕಳೆದಾಗ, ವತ್ಸರಾಜನು ತನ್ನ ಪುತ್ರಿ ಮದಾಲಸೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಗುರ್ಜರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು ಮತ್ತು ಅಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದನು. ವತ್ಸರಾಜನು ಬಂದಾಗ, ಜಂಬುಕನು ತನ್ನ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜ ಪರಿಮಳನ ನಗರವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದನು. ಏಳು ಲಕ್ಷ ಮಾಹಿಷ್ಮತರು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮಹಾಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಪರಾಭವವಾಯಿತು. ಅವನು ಲಕ್ಷಾರತಿ ಎಂಬ ವೇಶ್ಯೆಯನ್ನೂ ಅವಳ ಆನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಂದನು. ನಗರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಭಸ್ಮಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊರಟನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವಿಯು ಕೃಷ್ಣನ ಏಳನೆಯ ಅಂಶವನ್ನು ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದಳು. ಆಕೆ ಕಲ್ಪಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕಾಲಿಂದಿ ನದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಳು. ಸಮಂತ ಎಂಬವನು ಆ ಮಗುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಾವನ ಮನೆಯತ್ತ ಹೋದನು. ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿಯಂದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಂದಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಇಂದ್ರನೀಲ ರತ್ನದಂತೆ ಕಪ್ಪು ದೇಹ, ಕಮಲದೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ರೂಪವಿತ್ತು. ಆ ಮಗು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿ ತಾಯಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಳಾದಳು. "ಇದು ಯಾವ ಉದಯ? ಯಾವ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ? ದೇವತೆಗಳ ರೂಪ, ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ!", ಎಂದು ಆಕೆ ಚಿಂತಿಸಿದಳು. "ಕೃಷ್ಣನ ಭಾಗವೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ," ಎಂಬ ಆಕಾಶದಿಂದ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿತು. ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರು ಪರಮಾನಂದ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಆ ಮಗು ಕಪ್ಪು ವರ್ಣದ, ಸುಂದರವಾದ, ಎಲ್ಲ ಶುಭಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವನು. ಆಗ ಆ ಪೂರ್ಣ ನಗರವೇ ಹರ್ಷದಿಂದ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟಿತು.