ಕಾಲದ ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಕೌಲ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲಾಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನನಗೆ ಭೋಜನಾರ್ಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಇದರಿಂದ, ಉಲುಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸುವವರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವತೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು, ರಾಜನು ಸಹ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಆ ಬಳಿಕ, ಶೂದ್ರರ ನಡುವೆ ಅವರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆ ಜ್ಞಾನಿಯು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವನು ದೇವತೆಗಳ ಸಮಾನವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕರಣೀಯವಾದ ಧರ್ಮಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿಯ ಮಹಾನಭಾವ ವರ್ಣಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದವು; ವಿಂದ್ಯ ಪರ್ವತದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರವರ್ಣಗಳೂ ಇದ್ದರು. ಬರ್ಬರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ತುಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಲ್ಪ ಆಯಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಹೀನರಾಗಿದ್ದರು; ಅವರು ಮೂರು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೃತರಾದರು. ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜರು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ವೇಳೆ, ಅವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ರಾಜರು ಎರಡು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೃತರಾದರು. ಕಲ್ಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ಧರ್ಮಪರವಾಗಿ ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು ತೋಮರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ದನು. ಅಗ್ನಿವಂಶದ ವಿಸ್ತಾರವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿತು. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಚೀನದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೇತುಬಂಧದವರೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಹರಡಿತು. ಅವರು ಗೋಮಾತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಯಾಗಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ದ್ವಾಪರಯುಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಕಾಲಚಕ್ರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ದೇವತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು; ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ಕಂಡು, ಭಯಾನಕನಾದ ಕಲಿಯುಗದ ಅಧಿಪತಿ, ಅನ್ಯ ದೇಶೀಯರನ್ನು ಜೊತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಭಯದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದನು. ಅವನು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದನು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ರಾಧೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದನು: "ದಯಾಸಾಗರನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ನೀನೇ ಪಾಪವಿನಾಶಕ, ಕಾಲಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಹರಿಯೆ. ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಗೌರವರ್ಣನಾಗಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ವಿಧಿಯಿಂದ ನೀನು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದೆ. ಪ್ರಭು, ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೂಜು, ಮದ್ಯ, ಚಿನ್ನ ಇವೆ." ಜನಾರ್ದನನು ದೇಹ, ಕುಟುಂಬ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದನು. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮೃದುವಾಗಿ ನಗುತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ನನ್ನ ಒಂದು ಅಂಶವು ಭೂಮಿಗೆ ಅವತಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಬಲಿಷ್ಠರನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ." ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ, ಭಗವಂತನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರಧಾನನಾದನು. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಹರ್ಷಿಯೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಒಬ್ಬನು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ನವರಾತ್ರಿ ವ್ರತವನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಚರಿಸಿದನು. ಆಗ ಅವನು ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕೇಳಿದನು: "ಅಮ್ಮನೆ, ನೀನು ನನಗೆ ವರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಪರಮೇಶ್ವರಿ..." ದೇವಿಯು 'ತಥಾಸ್ತು' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರಧಾನನಾದಳು. ಅನಂತರ, ರಾಜನು ಧರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಂದನು. ಆ ರಾಜನು ಆವಾರ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು; ಅವನು ನೂರು ಆನೆಗಳಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ ಶತಯತ್ತ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ಮ್ಲೇಚ್ಛನು, ವಾನರರ ಶೂರ ನಾಯಕನಾಗಿ ಖ್ಯಾತನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ತಾಳಮರವಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಇಬ್ಬರು ರಾಜರ ನಡುವೆ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಯುದ್ಧವೊಂದು ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ, ಅವರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ತಾಳಮರವನ್ನೂ ನೀಡಿದನು. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ಆ ರಾಜನು ಶೈವಯಾಗವನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿದನು. ನಂತರ, ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಜನಿಸಿದಳು.