ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ವತ್ಸರಾಜನ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸುವನು. ಭೀಮನು, ಕಠಿಣವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ, ಮ್ಲೆಚ್ಚರ ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟುವನು. ಅರ್ಜುನನ ಅಂಶವು, ನನಗೆ ಭಕ್ತನಾಗಿಯೂ, ಮಹಾಮತಿವಂತರಾಗಿಯೂ, ಜನಿಸುವನು. ನಕುಲನು, ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿಯೂ, ಕನ್ಯಾಕುಬ್ಜದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವನು. ಸಹದೇವನು, ಬಲಶಾಲಿಯೂ, ಮಹಾಮತಿವಂತನೂ ಆಗಿ, ಅವನೂ ಜನಿಸುವನು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಅಂಶವು ಅಜಮೇರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವನು. ವೆಲಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ತಾರಕನು, ಕರ್ಣನಾಗಿ ಜನಿಸುವನು. ಕೌರವರು ಮಾಯಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿರುವರು. ಪಾಂಡವರು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿರೂಪದ ಅವತರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವರು. ದೇವಿಯ ಮಾಯೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಸುಂದರ ನಗರವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನೀನು ಸಿಂಹನೆಂದು ಸ್ಮರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀಯೆ. ಅಗ್ನಿವಂಶದ ರಾಜರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾನು ಕಳಿಯುಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವೆನು. ಅನಂತರ, ಪಾಂಡವರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ, ಭೀಷ್ಮನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಧರ್ಮ, ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ದಾನಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ಮೂರತ್ತು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಿದ ಮೇಲೆ, ಅವರು ಸ್ವರ್ಗನಗರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದರು. "ನಾನು ಈಗ ಯೋಗನಿದ್ರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳೂ ಹೋಗಿರಿ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನೈಮಿಶಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಋಷಿಗಳು, ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ, ಶೌನಕನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ದೈವಿಕ ಕುಂಡದಿಂದ ಎದ್ದು, ಸ್ನಾನ, ಧ್ಯಾನಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. "ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾರು ವಿನಯಶೀಲರಾದ ರಾಜರು ಇದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳು ಸ್ವಾಮೀ," ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಸುತನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು: ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ರಾಜರು ಉದಯಿಸಿದರು. ಸಿಂಧು ನದಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ತೀರದಲ್ಲಿಯೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಸೇತುವೆಯ ಬಳಿಯೂ, ಹದಿನೆಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಅಂತರ್ವೇದಿ, ವ್ರಜ, ಅಜಮೇರು, ಮರುದಾನ್ವ, ಅವಂತಿ, ಓದ್ರ, ವಂಗ, ಗೌಡ, ಮತ್ತು ಮಗಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳ ಜನರು ವಾಸವಿದ್ದರು; ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಗಳೂ ಪಾಲನೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಧರ್ಮದ ನಾಶದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅನೇಕ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಹಿಮಪರ್ವತದ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಧು ನದಿಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜನರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಮಹಾ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಮೊಮ್ಮಗನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡನು. ಬಾಹ್ಲಿಕರು, ಕಾಮರೂಪರು, ರೋಮಕರು, ಖುರಜರು ಮತ್ತು ಶಥರು—ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಆ ರಾಜನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಆ ಮಹಾತ್ಮನು ಸಿಂಧುವಿನ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮ್ಲೆಚ್ಚರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಹೂಣರ ದೇಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮಾತ್ಮನು ಇದ್ದನು. "ನೀನು ಯಾರು?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವನು ಆನಂದದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಅವನು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ರತಗಳಿಗೆ ನಿಷ್ಠನಾದ ಮ್ಲೆಚ್ಚ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಹಾರಾಜನು, ಸತ್ಯದ ಹೀನತೆ ಬಂದಾಗ, ಮಾತನಾಡಿದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ದೋಸೆಯ ರಾಜನು ಉದಯಿಸಿದನು. "ಮ್ಲೆಚ್ಚರ ನಡುವೆ ನಾನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆನು, ರಾಜನೇ, ಕೇಳು," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪಾರಯಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಶುದ್ಧ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.