राजा के समक्ष एक ज्ञानी ब्राह्मण ने निर्मल चित्त से बुद्धिपूर्ण वचन कहे। हे महाराज, उज्जयिनी नगरी में महाबल नाम से प्रसिद्ध एक पुरुष का वर्णन मिलता है। उसके दूत हरिदास, भगवान हरि के भक्त थे और सदा अपने स्वामी के कार्यों में लगे रहते थे। उसी के घर एक कमल-नेत्रों वाली सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या ने अपने पिता हरिदास से कहा, “प्यारे पिताजी, मेरी बात सुनिए।” पिता ने 'एवमस्तु' कहकर रानी के बुलावे पर सभा में प्रवेश किया। रानी ने आदेश दिया, “तुम तेलंग के स्वामी, राजा हरिश्चंद्र के पास जाओ।” यह सुनकर वह ब्राह्मण महान बुद्धि वाले राजा हरिश्चंद्र के पास गया। राजा ने यह सुनकर हर्षित चित्त से ब्राह्मण से पूछा, “कलियुग कब आरंभ होगा?” हरिदास ने उत्तर दिया, “जब राजा ने अपने राज्य की स्थापना की, तब कलियुग का आरंभ हुआ। उसकी दूसरी पत्नी से अनेक भाषाएँ उत्पन्न हुईं, जो लोगों को मोहित करती हैं। जब वेदों में वर्णित धर्म उल्टा दिखे, तब कलियुग, अधर्म का मित्र, सभी देवताओं को तिरस्कृत कर देता है। उस समय दरिद्रता उसकी पत्नी बनकर हर घर में व्याप्त हो जाएगी। धनवान लोभ के वशीभूत होंगे और नीच जन महानता को प्राप्त करेंगे। कलियुग के आगमन से यह धरती बंजर और फलहीन हो जाएगी।” राजा हरिश्चंद्र ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को उत्तम दान दिया। इसी बीच, एक अन्य विद्वान ब्राह्मण वहाँ आया। देवी ने एक अद्भुत विमान, जो मन के समान तीव्र था, प्रदान किया। उसी स्थान पर, उस सुंदर कन्या के कारण ब्राह्मण चकित हो गया। हरिदास के पुत्र का नाम मुकुंद था, जो विद्वान था। उसके गुरु ने कहा, “मुकुंद, मेरी बात ध्यान से सुनो।” मुकुंद ने ‘एवमस्तु’ कहकर शीघ्र अपने घर प्रस्थान किया। उस कन्या ने वेदों में निपुण वामन नामक ब्राह्मण को अपना पति चुना। तीन गुणवान ब्राह्मण विवाह की इच्छा से वहाँ आए। उनमें से एक ने देवी को शीघ्रता से उठा लिया और विंध्याचल पर्वत पहुँचा। वहाँ धिमान नामक एक बुद्धिमान ज्योतिषी ब्राह्मण ने उन सब से बात की। उसने उन दोनों ब्राह्मणों को अपने विमान में बैठाया। फिर, एक ने बाण पर ही राक्षस का वध कर दिया। कन्या को पाने की इच्छा से वे आपस में झगड़ने लगे। तब एक ने विनम्रता से सिर झुकाकर रुद्र के सेवक वेताल से बात की। वेताल ने कहा, “जिसने कन्या से ज्ञानपूर्वक बात की, वह ब्राह्मण पिता के समान है। जिसने राक्षस का वध किया, वही कन्या के योग्य है।” अब धर्मपुर नामक सुंदर ग्राम में, जहाँ अनेक लोग सेवा करते थे, एक धर्मनिष्ठ और श्रेष्ठ राजा राज्य करता था। उसका मंत्री अंधक था, जो न्यायशास्त्र में निपुण था। उस धर्मात्मा राजा ने वहाँ एक मंदिर का निर्माण कर देवी दुर्गा की प्रतिष्ठा की। एक रात्रि के मध्य में महागौरी ने राजा से कहा, “मांगो, हे राजन, क्या वर चाहिए?” राजा ने विनम्रता से देवी की स्तुति की, जिससे देवी दुर्गा अत्यंत प्रसन्न हुईं।