अग्नि से उत्पन्न हुए महान राजाओं में वे राजा भी थे जिन्हें राज्य का सम्मान प्राप्त हुआ था। उस समय, एक दिव्य स्थिति में पहुँचकर, किसी ने समस्त ब्राह्मणों से कहा—“हे ब्राह्मणों, अब आप सब यहाँ से चले जाएँ; मैं अब योगनिद्रा के प्रभाव में हूँ।” दो हज़ार वर्षों के पूर्ण होने पर, सूतजी ने वहाँ उपस्थित सभी को संबोधित करते हुए कहा। उस समय एक प्रतापी राजा, प्रमार, ने छह वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र, जो देवापि से उत्पन्न हुए थे, अपने पिता के समान ही प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए। उन्हीं से गंधर्वसेन नामक राजा हुए, जिन्होंने पचास वर्षों तक राज्य किया। इसके बाद शंख ने उस पद को प्राप्त किया और तीस वर्षों तक राज्य किया। गंधर्वसेन को पाकर, उन्होंने एक अमूल्य पुत्र को जन्म दिया। उस शुभ घड़ी में नगाड़े बज उठे, शंखनाद हुआ, और मंद-मंद पवन बहने लगा, जिससे सबको हर्ष का अनुभव हुआ। उस राजा ने कर्मयोग के बीस कृत्यों का पालन कर शिवजी की कृपा प्राप्त की। यह सब शकों के विनाश और श्रेष्ठ धर्म की वृद्धि के लिए हुआ। जब वह पुत्र, जिसका नाम विक्रमादित्य रखा गया, उत्पन्न हुआ तो उसके पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। जब विक्रमादित्य पाँच वर्ष के हुए, तो वे तपस्या के लिए वन को चले गए। बाद में वे समृद्धि से युक्त दिव्य अम्बावती नगरी पहुँचे। वहाँ शिवजी के आदेश से उन्हें राज्य का पद मिला। एक दिन, वह वीर राजा महाकालेश्वर के पवित्र स्थल पर पहुँचे। वहाँ एक विशाल और धर्मयुक्त सभा-भवन का निर्माण कराया गया, जो विस्तार में अद्भुत था। वह स्थान विविध वृक्षों और लताओं से सुसज्जित था, और उसमें पुष्पित बेलों की शोभा थी। वेद और उनके अंगों में पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वहाँ आमंत्रित किया गया। उसी समय, वहाँ एक दिव्य शक्ति—वेताल—का प्रकट होना हुआ। ब्राह्मण ने आसन ग्रहण किया और राजा से कहा, “मैं तुम्हें प्राचीन कथाओं का महान संग्रह सुनाऊँगा।” फिर, शिवजी को मन में स्थापित कर, उस ब्राह्मण ने राजा से कहा—“हे राजन! आनंददायक काशी नगरी वही है जहाँ महेश्वर निवास करते हैं। वहाँ चारों वर्णों के लोग निवास करते हैं और वहाँ का राजा तेजस्वी मुकुट धारण करता है। उसके पुत्र का नाम वज्रमुकुट है, जो मंत्रियों और उनके पुत्रों का भी प्रिय है। मंत्री का पुत्र बुद्धिदक्ष अपनी बुद्धि और कौशल के लिए प्रसिद्ध है।” एक दिन, बुद्धिदक्ष ने एक मनोहर वन देखा, जिसमें अनेक पशु-पक्षी विचरण कर रहे थे। वहाँ एक दिव्य और रमणीय सरोवर था, जहाँ पक्षियों की कलरव गूँज रही थी। जब वहाँ ये दो वीर पहुँचे, तो उन्होंने परम आनंद की अनुभूति की। वहीं दंतवक्त्र की पुत्री, पद्मावती, अपनी सहेलियों के साथ उस सरोवर के बीच खेल रही थीं। उसकी सुंदरता और गुणों से संपन्नता देखकर दोनों मुग्ध हो गए। तभी वज्रमुकुट ने स्वप्न में देखा—वह जागे और शिव शंकर से प्रार्थना की, “मुझे रक्षा करें।” पद्मावती ने उनके सिर से एक कमल का फूल लेकर उसे अपने कानों में लगाया, फिर वही फूल हृदय में रख लिया। इसके बाद वज्रमुकुट अपने पिता के साथ पर्वत के वन में तीर्थयात्रा के लिए गए। वहाँ वे मानसिक पीड़ा में पड़ गए और मोहग्रस्त हो गए। पद्मावती का ध्यान करते हुए उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। पूरे राज्य में लोग चिंता करने लगे—“राजकुमार की यह कैसी दशा हो गई है?” तब किसी ने वज्रमुकुट से कहा, “हे राजन, सत्य कहो।” यह सुनकर बुद्धिमान बुद्धिदक्ष हँस पड़े और राजा से बोले।