पृथ्वी के राजा ने जब उन सेनाओं की विशाल शक्ति को देखा, तो उनका मन चकित हो उठा। इसी बीच, दानवों ने छल से तारक का नाश कर डाला। जब यह समाचार दृढ़ प्रतिज्ञ लोगों—कृष्णांश और देवताओं में सिंह के समान वीर—ने सुना, तो वे युद्ध के लिए तत्पर हो गए। उनके बीच दिन-रात भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध भूमि में सेना को भ्रमित कर वह बार-बार गर्जना करने लगा। तब वीरता से भरे सुखखानि ने बलशाली जुएबाज को पराजित कर दिया। तीनों ने हर्षित होकर सुखखानि की प्रशंसा की। इसके बाद रानी, जो राजा की पुत्री थीं, ने सुखखानि को अपना वर चुन लिया। उन्होंने मधुर वचनों से राजा को वहां बुलाया। राजा ने सुखखानि को दस लाख स्वर्ण मुद्राएँ प्रदान कीं। बलखानि, जो अत्यंत बलवान थे, की पुत्री प्रभावती दस पुत्रों की छोटी बहन बनीं। उन भाइयों के नाम थे—बला, प्रभला, सुबला, बलवान और बली। इसी समय, करभ नामक एक यक्ष, जो राजा लल्लर का सेवक था, पांच वर्ष बाद उस कन्या का उपभोग करने आया। मूलवर्मा ने राजा को उसकी सेना सहित बुलाया और कहा, "मैं शुभ कन्या प्रभावती को नृहर को देता हूँ।" उन्होंने वैदिक विधि से अपनी पुत्री का विवाह नृहर से कर दिया। पखवाड़े भर में ही यक्ष करभ वहां आ पहुँचा। तब पृथ्वी के राजा को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उनके दो पुत्र—वत्सज—अत्यंत शक्तिशाली थे। यह सुनकर कृष्णांश करभ यक्ष के पास पहुंचे। दोनों भाइयों ने मिलकर तलवार से नागबन्ध को काट डाला। राजा का मन प्रसन्न हो गया और वे हर्षपूर्वक द्वार में प्रविष्ट हुए। सूतजी ने आगे कहा—कश्मीर में कैकय नामक एक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा अत्यंत इच्छाशील, कामुक, और निर्लज्ज था। उस राजा ने भूमि के स्वामी को बुलाकर कहा, "एक गंधर्व है, जिसका नाम सुकल है, और मेरी पुत्री का नाम शुभानना है। पूर्णिमा के दिन वह चित्ररथ के प्रति अनुरक्त होकर यहाँ आता है। हे श्रेष्ठ राजन, तुम उसे मार डालो और द्वार तक जाओ।" यह सुनकर भूमि के स्वामी एक लाख सैनिकों के साथ निकल पड़े। वैशाख मास के शुभ जन्म में, सुकल नामक वह वीर गंधर्व बाहर नगर में उत्पन्न हुए वीरों के साथ, गर्व में चूर होकर आया। भूमि का स्वामी भयभीत हो उठा और सर्वव्यापी शिवा का ध्यान करने लगा। फिर उसने कृष्ण वंशजों को जगाया और उनके साथ मिल गया। वह शक्तिशाली राजा अपनी सेना सहित अग्रगण्य गंधर्व पर टूट पड़ा। बहुत सारे गंधर्वों ने भी युद्ध किया। जब सभी भयभीत हो गए, तो वे राम के वंशजों की शरण में गए। राजा ने शिवा की स्तुति की और तब देवी प्रकट हुईं। जब गंधर्व पराजित हुआ, तो कृष्ण वंशजों ने लोगों को मोहित कर लिया। कृष्ण वंश के सोलहवें वर्ष में वे देवी की उपासना में लीन हुए। उसकी पत्नी नागवती, तक्षक की सुंदर कन्या थी। उसके दस पुत्रियाँ थीं, जिनमें सुंदरमुखी पुत्री का नाम शुभानना था। राजा ने पुरोहित को बुलाया और उसे पृथ्वी के राजा के पास भेजा। यह सुनकर पृथ्वी का राजा तीन लाख सैनिकों के साथ आया। उचित समय पर, उसने अपने पिता से कहा, "मुझे नागमणि का आभूषण दीजिए।" यह सुनकर नागवर्मा, पृथ्वी के राजा के पास आ गए।