पृथ्वी के राजा अत्यंत शक्तिशाली थे, जिनके पास एक लाख साठ हजार की विशाल सेना थी। अमावस्या की पंद्रहवीं तिथि पर, व्रतों में निष्ठावान लोग एकत्रित हुए। उस समय मयवर्मन ने देखा कि तारक, अन्य राजाओं के साथ वहाँ उपस्थित है। इसी सभा में किटव नामक एक बुद्धिमान और दैत्य वंश में प्रसिद्ध योद्धा भी था। राजकुमार, जो मेरे पुत्र के लिए एकत्रित हुए थे, वे सभी युद्ध में मारे गए। किटव ने विविध उपायों से उनका धन लूट लिया और मद में चूर होकर वहाँ से चला गया। जब यह समाचार पृथ्वी के राजा को मिला, तो वे अपनी सम्पूर्ण सेना के साथ आगे बढ़े। किंतु किटव, जो मायावी था, उसने सभी वीरों को पराजित कर दिया। तब तारक अत्यंत दुखी हुआ और उसने परम शिव शंकर का ध्यान किया। इसी बीच महावती नगरी के निवासी वहाँ आ पहुँचे। पृथ्वी के राजा ने जब इन सेनाओं और उनकी महान शक्ति को देखा, तो वे चकित रह गए। अंत में, दानव ने छल से तारक का नाश कर दिया। यह सुनकर दृढ़व्रती कृष्णांश और देवताओं में सिंह के समान वीर आगे बढ़े। उनके बीच दिन-रात घमासान युद्ध हुआ; सेना को मोहित कर किटव ने बार-बार गर्जना की। तब शूरवीर सुखखानी ने उस शक्तिशाली जुआरी किटव को पराजित कर दिया। तीनों ने प्रसन्न होकर सुखखानी की स्तुति की। इसके पश्चात, रानी—जो राजा की पुत्री थी—ने सुखखानी को अपना वर चुना। उसने अनेक मधुर वचनों से राजा को वहाँ बुलाया। राजा ने सुखखानी को एक करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ भेंट कीं, जिससे बलखानी, जो अत्यंत बलशाली था, संतुष्ट हुआ। प्रभावती, राजा की पुत्री, दस पुत्रों की छोटी बहन बनी। उन पुत्रों के नाम थे: बला, प्रभला, सुबला, बलवान और बली। कुछ समय पश्चात, करभ नामक एक यक्ष, जो राजा लल्लर का सेवक था, पाँच वर्षों तक उस कन्या का भोग करता रहा। फिर मूलवर्मा ने राजा को उसकी सेना सहित बुलाया। उसने कहा, “मैं शुभ प्रभावती कन्या को नृहर को देता हूँ।” और वैदिक विधि से अपनी पुत्री का विवाह नृहर से कर दिया। पखवाड़े भर में ही यक्ष करभ वहाँ आ पहुँचा। तब पृथ्वी का राजा दुखी हुआ—उसके दो पुत्र, वत्सज, अत्यंत शक्तिशाली थे। यह सुनकर कृष्णांश करभ यक्ष के पास पहुँचे। दोनों भाइयों ने मिलकर तलवार से नाग-बंधन काट डाला; राजा प्रसन्नचित्त होकर आनंदपूर्वक अपने भवन में प्रविष्ट हुआ। सूतजी ने आगे बताया—कश्मीर में कैकय नामक एक प्रसिद्ध राजा था। वह अत्यंत कामुक, वासनाओं से भरा, फिर भी कभी वासना रहित और निर्लज्ज था। उस राजा ने एक दिन भू-पति को बुलाकर कहा, “एक गंधर्व है, जिसका नाम सुकल है, और मेरी पुत्री का नाम शुभानना है। पूर्णिमा के दिन वह चित्तरथ से मिलने आता है; हे श्रेष्ठ राजन! तुम्हें उसे मारना चाहिए, तुम्हें द्वार तक जाना चाहिए।” यह सुनकर भू-पति ने एक लाख सैनिकों के साथ प्रस्थान किया। वैशाख मास में, सुखद जन्म के समय, सुकल नामक वह वीर गंधर्व वहाँ आया। नगर के बाहर जो वीर जन्में थे, वे सभी अभिमान में चूर थे। भू-पति भयभीत हुआ और सर्वव्यापी शिवा का ध्यान करने लगा। उसने कृष्ण वंशजों को जगाया और उनके साथ मिल गया। फिर वह शक्तिशाली राजा अपनी सेना सहित अग्रगण्य गंधर्व पर टूट पड़ा। गंधर्व भी बहुत थे, वे सब मिलकर युद्ध करने लगे।