संतानों, सुनो, मैं तुम्हें एक पावन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में कुछ पुण्यात्मा साधक आनंदपूर्वक ध्यान में लीन होकर दो सौ वर्षों तक साधना करते रहे। वे प्रतिदिन संध्या-वंदन और देवताओं की पूजा करके जनार्दन श्रीहरि का ध्यान करते थे। हे व्यास के भाग्यशाली शिष्य, हे बुद्धिमान, तुम्हारी आयु दीर्घ हो—ऐसा आशीर्वाद दिया गया। अब सुनो, अवंती देश में शंख नामक एक राजा राज्य करता था। उस समय विदेशियों की भूमि में शकों का अधिपति शासन कर रहा था। जब कलियुग के दो हजार वर्ष पूरे होंगे, तब विदेशियों का वंश खूब फलेगा-फूलेगा। उस समय ब्रह्मावर्त को छोड़कर केवल सरस्वती के पवित्र तट शेष रहेंगे। कलियुग के आगमन पर देवताओं की पूजा और वेदों की भाषा लुप्त हो जाएगी। तब व्रज, महाराष्ट्र, यवन और गुरुंडिका की बोलियाँ प्रचलित होंगी। पानी को ‘पानीयम्’, पीने के पानी को ‘पानी’, भूख को ‘भुक्षा’ और प्यास को ‘भुखा’ कहा जाएगा। यज्ञ में प्रयुक्त शुद्ध ध्वनि ‘इष्टि’ कहलाएगी, मांस को शुद्ध करने वाली ‘इष्टिनी’ होगी, आहुति को ‘अजु’ कहा जाएगा, और ‘ददाति’ तथा ‘दधाति’ दोनों शब्द चलन में आएँगे। पिता, पितामह, भाई, ‘बदर’ और पति इन नामों से पुकारे जाएँगे। घुटने के लिए ‘जैनु’ शब्द होगा, और सप्तसिंधु क्षेत्र भी इसी नाम से जाना जाएगा। रविवार को ‘संडे’, फाल्गुन माह को ‘फरवरी’ कहा जाएगा। इन सात पवित्र नगरों में भी हिंसा फैल जाएगी। विदेशियों की भूमि में बुद्धिमान पुरुष उन्हीं के रीति-रिवाज अपनाएँगे। भारतवर्ष तथा द्वीपों पर विदेशियों का शासन होगा। यह सुनकर सभी ऋषि अत्यंत दुःखी होकर रो पड़े। अब आगे सुनो, कलियुग के राजाओं का वर्णन किया जाता है। विदेशियों के बीच एक द्विज, कश्यप नामक ब्राह्मण पहुँचे। उनकी पत्नी आर्यावती थी और उनके दस निष्पाप पुत्र थे। उनमें से दो—आचार्य और शुक्लमिश्र—चारों वेदों के ज्ञाता थे और उनके नाम व गुण समान थे। कश्यप भी कश्मीर पहुँचे और जगदम्बा सरस्वती की भक्ति से पूजा करने लगे। वे धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्पों से माँ का पूजन करते हुए प्रार्थना करने लगे—“हे जगदम्बे, तुम संसार की माता हो, मेरे सम्मुख प्रकट क्यों नहीं होतीं? हे देवी, देवताओं के लिए तुम अधर्मियों का शीघ्र नाश कर देती हो। हे माता, तुम अनेक रूपों वाली हो, अपने सिंहनाद से तुमने धूम्रलोचन का वध किया था। तुमने पाखंड, मोह और भयंकर अहंकार का नाश कर हमेशा सुखपूर्वक निवास किया है।” साधक की ऐसी भक्ति से देवी उसके मन में प्रसन्न हुईं। देवी ने वहाँ निवास करके उसे ज्ञान प्रदान किया। फिर वह ऋषि विदेशियों की भूमि में पहुँचे। उनके साथ दस हज़ार ब्राह्मण भी थे। सरस्वती की कृपा से वे सब श्रेष्ठ पुरुषों की भूमि में निवास करने लगे। देवी के वरदान से उनके पुत्र-पौत्र और स्वयं ऋषि कश्यप भी वहाँ के राजा बने। राज्यपुत्र नामक क्षेत्र में आठ हज़ार शूद्र भी रहते थे। कश्यप ने अपने पुत्र मगध को राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं विदा हो गए। फिर कश्यप ने पुराणों के कथावाचक सूतजी को प्रणाम किया और विष्णु-ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने नित्य और नैमित्तिक कर्म करके विनम्रता से पूछा—“हे व्यास के शिष्य, बताओ, कलियुग में किसने राज्य की स्थापना की?” तब ज्ञात हुआ कि कश्यप का पुत्र मगध मगध देश पहुँचा। उसने अपने पूर्वजों के राज्य को स्मरण कर उस भूमि को विशिष्ट और पवित्र बनाया। इस प्रकार यह कथा आगे बढ़ती है, जिसमें धर्म, भक्ति, परिवर्तन और देवी की कृपा का अद्भुत वर्णन है।