फाल्गुन मास के आगमन पर, तीनों महानुभाव योगियों का रूप धारण कर नगर में प्रकट हुए। उस समय भगवान ने मृदंग बजाया और मकरंद ने वीणा का स्वर छेड़ा। उनके अद्भुत रूप और संगीत से नगरवासी और हाथियों के स्वामी राजा दोनों ही मोह में पड़ गए। तब राजा ने विनम्रता से पूछा, “हे तपस्वी, अपनी इच्छा बताओ।” योगियों ने उत्तर दिया, “हम तुम्हारा कार्य शीघ्र पूर्ण कर देंगे और तुम्हारा पुत्र लौटा देंगे।” यह सुनकर हाथियों के स्वामी राजा ने अपना पुत्र उन्हें सौंप दिया। पंद्रह दिनों में वे प्रसन्न होकर बहलिका नगर पहुँचे। नृत्य-कला के पारंगत वे तीनों, राजा को मोहित करने के उद्देश्य से वहाँ आए। उनके गीत और नृत्य की कला से सभी लोग मुग्ध हो गए। राजा ने आनंदित होकर उन्हें अपने घर ले गया। तब मकरंद, भीष्म के शक्तिशाली पुत्र, ने वीणा और मृदंग अपने हाथ में लिए। महिलाओं की सभा में उत्सव छा गया, वे हर्षित हो उठीं। मकरंद ने तत्काल उस मायाजाल को समाप्त कर दिया, और वह क्षणभर में निष्फल हो गया। फिर कृष्णांश के अंश ने वधू से कहा, “अपनी इच्छा बताओ, हे वीर!” यह सुनकर चित्ररेखा, जो दुःख से व्याकुल थी, बोली, “मैंने ही इंद्र सहित सभी देवताओं की रचना की है—चाहे वह नारायण हों, धर्म हों या स्वयं शिव हों। मेरा नाम उदय है, हे रानी; यह देवसिंह है, उत्तम पुरुष। इन्दुला से अलग होने के कारण हमने योग-शक्ति प्राप्त की है। हे महान मोहिनी, शुक या इन्दुला को हमें सौंप दो, जैसा तुम्हारी इच्छा हो। शीघ्र दर्शन दो, अन्यथा मैं अपना जीवन त्याग दूँगा।” चित्ररेखा ने लज्जा त्याग कर पुनः कहा, “हे प्रभु, मुझे और मेरे पुत्र को ले लो।” वह दंपत्ति उनके चरणों में गिरकर जोर-जोर से रोने लगे। मकरंद ने इन्दु द्वारा लिखा उत्तम पत्र लिया और स्वीकार किया। सूर्यवर्मन अपने घर लौटे, मकरंद द्वारा सम्मानित हुए। अपनी प्रिय इच्छा के साथ वह उस स्थान पर पहुँचे जहाँ सुख और दुःख मिश्रित थे। उन्होंने कहा, “देवसिंह और मैं तुम्हारे पुत्र की खोज में समर्पित हैं।” यह सुनकर आल्हाद को परम आनंद प्राप्त हुआ। फिर आल्हाद ने राजा को बुलाकर विनम्रता से कहा, “हे वीर, मैंने सुना है कि कृष्णांश का वध हुआ है।” आल्हाद, क्रोध से उसकी आँखें लाल हो गईं, उसने प्रसन्नता से उसे बाल पकड़ लिया। यह सुनकर राजा परिमल अपनी रानी के साथ वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा, “हे दुष्ट, महान पापी, तुमने मेरे कुटुम्बी का वध किया है!” राजा दुखी होकर गहरी साँस ली और मौन हो गया। उसी समय वीर बलखानी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने अपने भाई के पुत्र के विवाह की तैयारी की। तारा भी वहाँ एक हजार वीरों के साथ पहुँचे। फिर तालना भी एक लाख सैनिकों के साथ वहाँ आए। वह ब्रह्मानंद को प्राप्त हुए, तीन लाख की शक्ति से संपन्न थे। अंत में, एक मित्र ने दुःखी होकर कहा, “हाय, मेरे मित्र! तुम मुझे, सबसे नीच मनुष्य को छोड़कर कहाँ चले गए?