गजमुक्ता से विदा लेकर वह दंपति निडर होकर आगे बढ़े। इसी समय, बलशाली मकरंद ने पूरे घटनाक्रम को जान लिया और धर्म की पूजा विविध यज्ञों और स्तुतियों के साथ की। राजा अभिनंदन की कन्या का नाम चित्रप्रपूजिनी था। केसरिणी के लिए शिक्षक कुतुक कहलाते हैं, जिन्होंने योगी का रूप धारण किया था। वह भूमि शत्रुओं के कारण कठिन थी, और शत्रुतापूर्ण पत्थरों से भयानक बन गई थी। जयंत को चित्रलेखा, राजा की पुत्री ने पकड़ लिया; इंदुला वहीं रह गई, उसकी अद्भुत माया से दुखी और भ्रमित। हे देव, कृष्णांश के रूप में, सूर्यवर्मन के साथ तुम चित्रलेखा के पास पहुंचे और उनके साथ नृत्य आदि किया। फिर उस देवी को मोहित कर उसकी शुभ शिक्षाओं का पाठ किया। ऐसा कहकर वह देवता अदृश्य हो गए, और राजा आश्चर्य में डूब गया। जब फाल्गुन मास आया, वे तीनों योगियों का रूप धारण कर चुके थे। उस समय देवता ने मृदंग बजाया और मकरंद ने वीणा का वादन किया। उन्होंने नगर और राजा, जो हाथियों का स्वामी था, दोनों को चमत्कृत कर दिया। राजा ने पूछा, "हे तपस्वी, अपनी इच्छा बताओ," और विनम्रता से उत्तर मिला, "मैं शीघ्र ही आपका पुत्र लौटा दूंगा।" यह सुनकर हाथियों के स्वामी ने अपना पुत्र उन्हें सौंप दिया। पंद्रह दिनों में वे आनंदपूर्वक बहलिका नगर पहुंचे। नृत्य के गुण में निपुण वे लोग, राजा को मोहित करने का उद्देश्य लिए आए। गायन और नृत्य में दक्ष वे सभी को आकर्षित कर लेते हैं। राजा उन्हें अपने घर ले गया और प्रसन्न हुआ। तब मकरंद, भीष्म का बलशाली पुत्र, ने वीणा और मृदंग उठाया। उन्हें पाकर स्त्रियों की बड़ी सभा हर्षित हुई। उसने माया का निवारण किया, और वह पल भर में निष्फल हो गई। "अपनी इच्छा बताओ, हे वीर," कृष्णांश ने वधू से कहा। यह सुनकर चित्ररेखा, दुख से व्याकुल मन वाली, बोली—"इंद्र आदि सभी देवताओं की रचना मैंने की है—चाहे नारायण हों, धर्म हों या स्वयं शिव। मेरा नाम उदय है, हे रानी; यह देवसिंह श्रेष्ठ है। इंदुला से बिछड़कर हमने योगबल प्राप्त किया।" "हे महा-मोहिनी, शुक को दो या इंदुला को दो, जैसा चाहो। शीघ्र दर्शन दो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगा।" लज्जा त्यागकर वह फिर बोली—"हे स्वामी, मुझे और मेरे पुत्र को ले लो।" उनके चरणों में गिरकर वह दंपति जोर-जोर से रोने लगे। इंदु द्वारा लिखित उत्तम पत्र लेकर उसने उसे प्राप्त किया। सूर्यवर्मन, मकरंद द्वारा सम्मानित होकर, घर लौट गया। अपनी प्रिय इच्छा पर आरूढ़ होकर वह उस स्थान गया, जहाँ आनंद और दुख का मिश्रण था। जान लो, देवसिंह और मैं तुम्हारे पुत्र को खोजने के लिए समर्पित हैं। यह सुनकर आह्लाद को परम आनंद प्राप्त हुआ। राजा को बुलाकर विनम्र मन से उसने ये वचन कहे। उसने कहा, "हे वीर, मैंने सुना है कि कृष्णांश का वध हुआ है।