यदुवंश में कामसेन, प्रसैन, महासेन और मधुप का जन्म हुआ, और इन्हीं के वंशज यदव कहलाए। उसी समय श्रीकृष्ण के अंश, नरकेसरी, सभा में प्रविष्ट हुए। उनके मन में उच्च विचार थे, और वे राजा के पास मलना द्वारा लिखित पत्र लेकर पहुँचे। फिर यदवों के साथ मिलकर उन्होंने अनेक अद्भुत व्यंजन का आनंद लिया। उसी समय, उनकी बहन, जो प्रेम से व्याकुल थी और दुःख से पीड़ित भी, कृष्ण के अंश नरकेसरी से बोली। फिर, जब वह बीस वर्ष के थे, तो माता-पिता उन्हें भूल गए थे। उस बहन ने कहा, "आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरा जीवन भी सफल हो गया।" नरकेसरी ने प्रसन्नचित्त होकर अपनी बहन से विनम्रता से बातें कीं। बहन के दुःख के कारण राजा दिन-प्रतिदिन भयभीत और चिंतित रहने लगा। इसी बीच, एक शक्तिशाली राजा ने मेरे नगर को घेर लिया। फिर हम विजय हेतु सिंहल द्वीप गए। वहाँ हम अपनी बहन के प्रति अत्यंत प्रसन्न होकर उसके सेवक बन गए। बहन ने प्रेमवश हमें अपने ही घर में स्थान दिया। राजा वीरसेन की सभा में नरकेसरी का स्वयं राजा ने सम्मान किया। लेकिन राजा के दरबार के सभी दुष्ट चाटुकारों को निकाल दिया गया, और राज्यकोष को उन लोगों ने लूट लिया, जो जन्म से निम्न थे, परंतु बलशाली थे। फिर वे सभी पराजित होकर शिरीष नामक नगर में रहने लगे। इसके बाद वह चंद्रावली का झूला लेकर जाने को हुआ। यह सुनकर वीरसेन ने सच्चा कारण जान लिया और कहा, "पुत्र, उसे बाँधो।" चंद्रावली ने यह जानकर उसे भोजन दिया। कामसेन क्रोध में आकर बाँस का डंडा लेकर उठा। उसने नरकेसरी को बाँहों से पकड़कर बाँधने का प्रयास किया और अपने पुत्रों को भी उसे बाँधने का आदेश दिया। सेना के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो दिन-रात चलता रहा और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस युद्ध में बलशाली उदय ने एक लाख वीरों का संहार कर दिया। अपनी सेना को पराजित देख, सातों पुत्र, जो अत्यंत पराक्रमी थे, वीरता से खड़े हुए। उस वीर ने बिंदुला नामक हाथी पर चढ़कर, उसके ऊपर हाथी की सीटें रख दीं। यह देखकर, सूर्य-पूजन में लीन वीरसेन ने उसी अस्त्र से, कृष्णांश के साथ, युद्ध किया, लेकिन वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। वीरसेन ने कृष्णांश को बाँधकर अपने पुत्रों और पुत्रवधू को मुक्त किया। फिर, क्रोध से भरे हुए वीर कृष्णांश की ओर बढ़े। राजा ने, कृष्णांश को बड़ा मायावी मानकर, कहा, "अपनी बहन के प्रिय को बाँधो और अपने स्वजन को शीघ्र मुक्त करो।" इसके बाद वे तीव्र वेग से नगर की ओर बढ़े, क्रोध और बल के साथ उसे घेर लिया, और सौरम अस्त्र लेकर दहन के लिए तैयार हुए। जब वह अस्त्र तैयार किया गया, तब ब्रह्मानंद, जो अत्यंत बलशाली थे, हर्षित हुए। यह देखकर राजा भयभीत हो गया और उन्हीं की शरण में आया। उसने कपटपूर्ण वचनों में कहा, "राजन, मेरे स्वजन को आपने कष्ट पहुँचाया है; अतः अपनी बहन के साथ अपने पुत्र को मुझे सौंप दो।" राजा ने यह सुनकर, विनम्रता से उत्तर दिया। तब वीरसेन ने अपना पुत्र और चंद्रावली दोनों ब्रह्मानंद को सौंप दिए। ब्रह्मानंद, शक्तिशाली और कृष्णांश के साथ वहाँ से चले। जब मलना ने अपने पुत्र को देखा, तो वह प्रेम से काँप उठी, उसका हृदय भाव-विभोर हो गया।