जब वह देवी दुर्ग के द्वार और उस झूले के पास पहुँची, हे भर्गव, उसी समय वह वीर भी वहाँ आया। जैसे ही वह झूले के समीप पहुँचा, उसने उस सुन्दर मुख वाली स्त्री को देखा। वह महाबली योद्धा, जो गोवर्धन का अंश था, उसे देखकर पूरी तरह मोहित और भ्रमित हो गया। उसने तुरंत कहा, “मेरे घर चलो, अभी मेरी पत्नी बन जाओ।” उत्तर में उस स्त्री ने कहा, “आप महान हैं, हे महावीर, जो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। आप जैसे वीर के लिए सूर्य और चंद्र वंश की राजकुमारी ही उपयुक्त है। मैं तो शूद्र जाति में जन्मी एक कन्या हूँ, जो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हूँ।” किन्तु उस वीर ने उस स्त्री को बलपूर्वक पकड़ लिया और उसका हृदय छू लिया। उस समय देवता ने स्वयं राजकुमार को मोहित कर अपने घर लौट गए। इधर मकरंद नामक राजा, प्रेम की ज्वाला में जलकर जाग उठा। वह महाबली राजा मकरंद स्नेह से अभिभूत हो गया। महावती नगरी में श्रीकृष्ण का शुभ गृह था। वहीं वह स्त्री अत्यंत विलाप करती हुई बैठी थी और तुम्हें कोस रही थी। तभी भविष्यवाणी हुई कि एक महाबली वीर अपनी शक्तिशाली सेना के साथ आएगा, जिसने तुम्हारे महाबली चाचा लहर को भी युद्ध में पराजित किया था। इन भयंकर वचनों को सुनकर राजा मकरंद ने अपनी तीन लाख तलवारधारी सेना को बुला लिया। उधर कृष्ण ने उस स्त्री के घर पहुँचकर सेनापति से बात की और पाँच लाख की सेना लेकर मयूरपुर नगर की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ पाँच हज़ार तोपें और दस हज़ार हाथी भी थे। पंचाल देश में आधा सप्ताह रुककर वे आगे बढ़े। यह सुनकर मकरंद भी गदा से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए डट गया। राजा मकरंद की एक लाख पैदल सेना ने तोपें और अग्नि अस्त्र उठा लिए। गाँव के दक्षिणी द्वार से घुड़सवार सेना ने प्रस्थान किया। ये सभी एक लाख घोड़े राजा मकरंद के थे। पश्चिमी द्वार पर बीस हज़ार हाथी तैनात थे, और सुरक्षा के लिए चालीस हज़ार ऊँटों पर सवार महाबली योद्धा थे। फिर वहाँ दिन-रात भयंकर, रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध छिड़ गया। अंत में, युद्ध छोड़कर सभी योद्धा दसों दिशाओं में भाग खड़े हुए। इसी बीच, देवता काम-रथ पर सवार थे और अहलाद हाथी पर चढ़े हुए थे। श्रेष्ठ योद्धाओं ने अपनी तलवारें छोड़ शत्रुओं का भारी संहार किया। अग्नि के पुत्र के पास पत्थर का घोड़ा था। कृष्णांश आदि वीरों ने चारों दिशाओं को घेर लिया। देवसिंह ने अपने बाण से तम को अपनी जाँघ पर मार गिराया। पत्थर के घोड़े की शक्ति से वह कभी भ्रमित नहीं हुआ। शनिदेव के बाण से सभी योद्धा युद्धभूमि में मूर्छित हो गए। तब महाबली मकरंद ने युद्ध में घमंड करने वालों को बाँध लिया। जब रूपण ने देखा कि वीर पराजित हो गए हैं, तो वह भयभीत हो गया। यह समाचार ब्रह्मानंद को मिला। उसने अपनी एक लाख की सेना के साथ शीघ्रता से एक निर्मल पत्र लिखा और राजा को भेजा— “अपनी पुत्री पुष्पवती का विवाह कृष्णांश से कर दो।” यह सुनकर श्रेष्ठ राजा मयूरध्वज ने एक दिन और एक रात तक भयंकर युद्ध किया। फिर महाबली ब्रह्मानंद ने बाणों की वर्षा से युद्ध आरम्भ किया।