एक समय की बात है, एक महान राजा थे, जिनका नाम अपने पूर्वजों के समान यशस्वी था। उनके पुत्र पारिप्लव ने भी अपने पिता की तरह राज्य का संचालन किया। पारिप्लव के बाद उनके बुद्धिमान पुत्र ने भी अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन करते हुए राज्य चलाया। फिर उनके पुत्र मृदु ने भी ठीक वैसे ही राज्य किया जैसे उनके पिता ने किया था। मृदु से बृहद्रथ का जन्म हुआ, जिन्होंने भी पिता के समान धर्मपूर्वक शासन किया। बृहद्रथ के पुत्र शतानीक ने भी अपने पिता की भांति राज्य चलाया। शतानीक से अहीनर का जन्म हुआ, जिन्होंने पिता के मार्ग का अनुसरण करते हुए राज्य किया। अहीनर के पुत्र क्षेमक ने भी अपने पिता की तरह राज्य किया, लेकिन अंत में वे म्लेच्छों के हाथों मारे गए और यमलोक को प्राप्त हुए। क्षेमक ने म्लेच्छों के लिए एक यज्ञ किया, जिसमें वे म्लेच्छ मारे गए। उसी समय एक जिज्ञासु नेत्री ने महर्षि से निवेदन किया, “हे त्रिकालज्ञ महर्षि, मुझे द्वापर युग के राजाओं के विषय में सब कुछ बताइए।” कथा के बीच में ही देवर्षि नारद वहाँ आ पहुँचे। उन्हें देखकर धर्मनिष्ठ राजा ने हर्षित होकर उनकी पूजा की। नारद ने कहा, “तुम्हारे पिता म्लेच्छों के हाथों मारे गए और यमलोक को प्राप्त हुए।” यह सुनकर वेदज्ञ ब्राह्मणों की आँखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने सोलह योजन चौकोर एक विशाल यज्ञवेदी का निर्माण किया। उन्होंने हारा, हूण, बर्बर, गुरुंड और शकों को एकत्र किया। द्वीपों में रहने वाले, कामरूप के लोग, चीनवासी और समुद्र के बीच रहने वालों को भी बुलाया। फिर ब्राह्मणों को दान देकर उन्होंने अभिषेक किया। इस प्रकार वे पृथ्वी पर 'म्लेच्छनाशक' के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजा ने स्वर्गलोक को प्राप्त किया। उनका पुत्र वेदवान स्मरण किए जाते हैं, जिन्होंने नारायण की उपासना कर एक दिव्य स्तुति की रचना की। वे बोले, “हे वासुदेव, चारों युगों के साक्षी, आपको वंदन करता हूँ। हे शक्ति के अवतार, राम और कृष्ण, आपको प्रणाम। हे भक्तों के अवतार, सृष्टि के क्षेत्र में स्थित, आपको नमस्कार; आपने मेरे पिता के प्रिय म्लेच्छ वंश का नाश किया।” तब वही भगवान हरि, जो अपने भक्तों पर स्नेह रखते हैं, प्रत्यक्ष प्रकट हुए और बोले, “मैं अनेक रूप धारण कर तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। विष्णु और कर्दम से उत्पन्न होकर वे म्लेच्छ वंश के प्रवर्तक बने।” इसके बाद वे नीलाचल पर्वत पर पहुँचे और कुछ समय वहाँ निवास किया। उन्होंने अपने पिता की तरह राज्य किया, किंतु संतान न होने के कारण उनका देहांत हो गया। हे भृगुवंशश्रेष्ठ, उन्हीं से वे उत्पन्न होंगे जो हिमालय की ओर प्रस्थान करेंगे। यह सब सुनकर नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त द्विज संतुष्ट हुए। फिर व्यास जी, जो कलियुग के रहस्यों के ज्ञाता थे, बोले। जब यह कलियुग की पूरी कथा सुनी गई, तो सभी संतुष्ट हुए। सूत जी ने कहा, “जब द्वापर युग में सोलह हजार वर्ष शेष थे, तब कहीं ब्राह्मण राजा कहलाते थे और कहीं क्षत्रिय वंशज। जब दो लाख आठ हजार वर्ष शेष थे, तब जिसने इंद्रियों को वश में कर आत्मचिंतन में ध्यान लगाया, वह पूर्व दिशा के प्रसिद्ध प्रधानी नगर के एक महान वन में गया। पाप वृक्ष के नीचे जाकर वह अपनी पत्नी के दर्शन के लिए तत्पर हुआ। एक दुष्ट के छल में पड़कर उसने विष्णु की आज्ञा का उल्लंघन किया। फिर वे दोनों उदुम्बर वृक्ष की पत्तियों के साथ वायु पर ही निर्वाह करने लगे।” इस प्रकार यह कथा आगे बढ़ती है, जिसमें राजवंश, यज्ञ, म्लेच्छों का नाश, नारद का आगमन, भगवान का प्राकट्य और भक्तों की भक्ति सभी एक सुंदर श्रृंखला में जुड़े हुए हैं।