पृथ्वी पर उस समय असंख्य, एक लाख सेना-विभागों का बोझ था। इन्हीं दिनों, शूर वंश के वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में भगवान ने जन्म लिया। धरती पर सौ पैंतीस वर्षों से भी अधिक समय बीत गया। चतुर्थ युग के अंत में भगवान हरि का यह अवतार ज्ञानी जनों द्वारा स्मरण किया जाता है। इसके बाद जनमेजय ने एक हजार वर्षों तक राज्य किया। उसके पुत्र यज्ञदत्त ने भी अपने पिता की भांति राज्य चलाया। फिर उष्ट्रपाल ने एक हजार वर्षों तक राज्य किया। उसके पुत्र ने भी पिता की तरह शासन किया। उसके पश्चात् सुनीथ नामक पुत्र ने भी वैसा ही राज्य किया। उसके बाद न चक्षु ने अपने पिता के समान राज्य चलाया। न चक्षु के पुत्र पारिप्लव ने भी उसी प्रकार शासन किया। फिर उसके बुद्धिमान पुत्र ने पिता की भांति राज्य किया। फिर मृदु नामक पुत्र ने भी वैसा ही शासन किया। उसके बाद बृहद्रथ का जन्म हुआ, जिसने अपने पिता के समान राज्य किया। उसके पुत्र शतानिक ने भी वही मार्ग अपनाया। फिर अहीनर का जन्म हुआ, जिसने पिता के समान राज्य किया। उसके पुत्र क्षेमक ने भी वैसे ही राज्य किया। क्षेमक की मृत्यु म्लेच्छों के हाथों हुई और वह यमलोक को प्राप्त हुआ। उसने म्लेच्छों के लिए एक यज्ञ किया था, जिसमें म्लेच्छ मारे गए। इसी समय, एक विद्वान नेत्रा, तीनों कालों को जानने वाले महर्षि से द्वापर युग के राजाओं के विषय में सब कुछ बताने का अनुरोध किया। तभी नारद जी वहाँ पधारे। उन्हें देखकर धर्मनिष्ठ राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका विधिवत् पूजन किया। नारद जी ने बताया, "तुम्हारे पिता की मृत्यु म्लेच्छों के हाथों हुई थी और वे यमलोक को प्राप्त हुए।" यह सुनकर वेदज्ञ ब्राह्मणों के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने सोलह योजन चौकोर वेदी पर यज्ञ की तैयारी की। हारा, हूण, बर्बर, गुरुंड और शकों को एकत्र किया गया। द्वीपों में रहने वालों, कामरूपियों, चीन देशवासियों और समुद्र के मध्य में रहने वालों को भी बुलाया गया। ब्राह्मणों को दान देकर राजा ने अभिषेक संस्कार किया। उसकी ख्याति 'म्लेच्छों का संहारक' नाम से पूरे पृथ्वी पर फैल गई। राजा वेदवान स्वर्गलोक को प्राप्त हुए, और उनके पुत्र ने नारायण की उपासना कर एक दिव्य स्तुति की रचना की— "हे वासुदेव, चारों युगों के साक्षी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे शक्ति के अवतार, हे राम और कृष्ण, आपको मेरा नमस्कार है। हे भक्तों के लिए अवतरित, सृष्टि के क्षेत्र में स्थित, जिसने मेरे पिता के प्रिय म्लेच्छ वंश का नाश किया, आपको मेरा बारंबार प्रणाम।" तब वही भगवान हरि, जो अपने भक्तों पर अत्यंत स्नेह रखते हैं, प्रत्यक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, "मैं अनेक रूप धारण कर तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करता हूँ। विष्णु और कर्दम से उत्पन्न होकर वे म्लेच्छ वंश के प्रवर्तक बने।" इसके बाद वह नीलाचल पर्वत पर गए और वहाँ कुछ समय निवास किया। उन्होंने अपने पिता के समान राज्य किया, किंतु संतानहीन होने के कारण उनका निधन हो गया। हे भृगुवंशश्रेष्ठ, उन्हीं से वे उत्पन्न होंगे जो हिमालय की ओर प्रस्थान करेंगे। यह सब सुनकर नैमिषारण्य में स्थित समस्त द्विजों ने...