देवसिंह के मतानुसार, उन योगियों ने उसी समय योग की सिद्धि प्राप्त की थी। उस समय मड्डुधारी देवताओं के समान तेजस्वी हो गया था और तालना ने अपने हाथों में वीणा थाम रखी थी। वे दोनों अपनी माता के समक्ष खड़े होकर, प्रेम में अभिभूत होकर नृत्य करने लगे। अपनी माता को मंत्रमुग्ध देखकर वे अत्यंत हर्षित हुए। फिर सभी ने अपनी माता को प्रणाम किया और शुभ नगरी माहिष्मती की ओर प्रस्थान किया। वे दूत के साथ मिलकर अपने शत्रु के घर पहुँचे, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कटिबद्ध थे। उसी समय, सर्वमोहिनी कृष्णांश ने रानी को अचेत कर दिया। अचेत अवस्था में रानी ने उस सुंदर, श्यामवर्ण, परम पुरुष का दिव्य स्वरूप देखा। जब वह स्त्री वहाँ पहुँची, तब कृष्णांश ने उसे कोमल वचनों से संबोधित किया। उस स्त्री ने कहा, “हे देवकीनंदन! यदि आप मेरा हाथ थामेंगे...” इस पर कृष्णांश ने उत्तर दिया, “तथास्तु,” और सामर्थ्य से उसका हाथ थाम लिया। इधर, रानी ने योगी से कहा, “नृत्य और गान से संतुष्ट और मोहित होकर मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करती हूँ।” यह सुनकर वत्सपुत्र ने उसकी प्रशंसा की और उसे स्वीकार किया। वहाँ कृष्णांश ने नृत्य किया और बलखानी ने गीत गाए। उसी समय, राजा कालिय अपने स्वजनों सहित मोह में पड़ गया। शत्रु के वचन सुनकर, पराक्रमी बलखान ने कहा, “अपनी कला दिखाओ, तभी मैं संतुष्ट होऊँगा।” यह सुनकर और विचार कर श्रेष्ठ राजा ने एक लाख तैयारियाँ कीं। उस वेश्या ने, अपने पुत्र की प्रसन्नता और योगबल की सिद्धि जानकर, अश्रुपूरित नेत्रों से देखा। उसे रोता देख वह भी आनंदित होकर रो पड़ा। वहीं कृष्णवंशी ने वह हार उसके गले में पहना दिया। “मैं सिंह हूँ, जो अपने पिता के प्रतिशोध के लिए आया हूँ,” उसने कहा। ये शब्द सुनकर कालिय और भी बलशाली हो गया। उसने द्वार बंद कर उन्हें बाँधने का प्रयास किया। क्षत्रियों ने अपने-अपने शस्त्र निकाल लिए और एक-दूसरे पर प्रहार करने लगे। वे अपने पिता को छोड़कर भाग निकले, लेकिन घर के बाहर जाकर नर्मदा के तट पर डेरा डाल लिया। उन्होंने नर्मदा पर एक मजबूत पुल का निर्माण किया, जो एक नाले जितना लंबा था। बलखान अपनी सेना के साथ पूरी नगरी को घेर लिया और माहिष्मती के महलों को धराशायी कर दिया। पुरुष अपने परिवार और मुख्य संपत्ति के साथ बाहर निकल आए। कालिय गजानिक नामक हाथी, पंचशब्द पर सवार था। उसका छोटा भाई सूर्यवर्मा तीन लाख घोड़ों के साथ था। रंकन और वंकन, चार लाख पैदल सैनिकों के साथ, दक्षिण ग्राम की सेना का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़े। जब दोनों सेनाएँ आमने-सामने आईं, युद्ध का संकेत मिल गया। तीसरे प्रहर में, युद्ध का रक्त बहकर नदी सा बहने लगा। बलखानी, जिसकी वीरता अपार थी, तलवार लेकर आगे बढ़ा। उसी समय, देवता ने भाले को पकड़कर अपनी इच्छा से चलने वाले रथ पर सवार होकर युद्धभूमि में प्रवेश किया। आह्लाद ने गदा से सेना पर प्रहार किया और तालनो ने तलवार लेकर माहिष्मती में संहार के लिए प्रस्थान किया। जब उस भीषण युद्ध में महान भय उत्पन्न हुआ, कालिय ने अपनी सेना को टूटा देख बलखानी का सामना किया। घोड़ी, अपने स्वामी के व्याकुल मन को जान गई। जब वीर कालिय धराशायी हुआ, तो महान हाथी पंचशब्द भी गिर पड़ा। जब पाँचों वीर अचेत हो गए, तब रूपण भय से व्याकुल हो उठा।