महान वन में ब्रह्मानंद द्वारा एक हिरण का वध किया गया। उसी समय सुंदर मुख वाली देवी शारदा वहाँ प्रकट हुईं। उन्हें देखकर सभी लोग मोहित हो गए और अपने ही बाणों से उन पर प्रहार करने लगे। अहलाद आदि वीर भी यह दृश्य देखकर अत्यंत चकित रह गए। तब देवी शारदा भयभीत और दुखी होकर वन की ओर चली गईं। वन के भीतर पहुँचकर देवी ने अपना सच्चा दिव्य रूप धारण किया। उन्होंने कहा, “जब भी तुम्हें भय घेर ले, सदा मेरा स्मरण करना।” ऐसा कहकर, सर्वदा मंगलमयी देवी शारदा वहाँ से अदृश्य हो गईं। इसके बाद, उन वीरों की पराक्रम देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। वसंत ऋतु के आनंददायक समय में वे सभी मनोरम उपवन में गए। वहाँ उन्होंने माधव, श्रीकृष्ण के प्रिय, के लिए व्रत और साधनाएँ कीं। ऋतु के अनुसार फूल, धूप, दीप आदि से विधिपूर्वक पूजा की। वे केवल कंद, मूल, फल आदि खाकर, किसी भी प्राणी को हानि पहुँचाए बिना जीवन यापन करने लगे। देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक सुंदर वरदान दिया—सावधानी से सुनो। देवी ने देवता को काल का ज्ञान और राजा को ब्रह्म का ज्ञान प्रदान किया। जब उनका उद्देश्य पूर्ण हो गया, तो वे अपने-अपने घर लौट गए। फिर देवी ने एक श्यामवर्ण पुत्र को जन्म दिया, जो सात्यकि के अंश और शुभ चिह्नों से युक्त था। आषाढ़ मास के आगमन पर, कृष्ण के अंश से उत्पन्न, घोड़े पर सवार एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने सुंदर नगरी को देखा, जहाँ चारों वर्ण प्रतिष्ठित थे। उसने ब्राह्मणों और देवताओं को संतुष्ट करने के लिए द्विजों को स्वर्ण दान किया। फिर उसने अपने बुद्धिमान मामा और सभा के अन्य सदस्यों को प्रणाम किया। इसके बाद, राजा के आदेश से वीरों ने बंदीगृह की तैयारी की। उस दुष्ट बुद्धि वाले राजा ने छलपूर्वक कार्य किया। इसी बीच, मायाशक्ति से वह वीर जागृत हुआ। वह पराक्रमी योद्धा, जो घोड़े पर सवार था, पाँच सौ शत्रुओं का वध कर, पृथ्वी पर स्थित नगर में पहुँचा और जल पीने की इच्छा की। वहाँ एक कुएँ पर उसने कुलीन स्त्रियों को जल भरते देखा। उनकी सुंदरता देखकर वे उसे मोहित करने लगे। फिर वह वन में गया, शत्रु पर विजय पाई और दोनों को बाँध दिया। उनके दुखद शब्द सुनकर उसने अपना नगर छोड़ दिया और प्रस्थान कर गया। यह सुनकर राजा परिमल ने द्विजों को धन दान दिया। ग्यारहवें वर्ष के कृष्ण पक्ष में, युद्ध की उन्मत्तता के समय, उसने भयभीत होकर अपनी बहन को यथोचित भेंट दी। उसकी बहन, अपने भाई को संकट में देख, वहाँ आ गई। उसने कहा, “आज मैं अपनी सेना सहित उस महान नगर में जाऊँगा।” यह कहकर उसने धुंधुकर, महाबली वीर को बुलाया। कुछ योद्धा घोड़ों और ऊँटों पर सवार, अत्यंत बलशाली थे। परंतु समय का ज्ञान रखने वाले देवसिंह को शत्रु के आगमन का समाचार मिला। यह सुनकर राजा परिमल अत्यंत व्याकुल और भयभीत हो गया। उसने कहा, “आज मैं, धुंधुकर और उसकी सेना के साथ, उस महान राजा का सामना करूँगा।” ऐसा कहकर उसने उन्हें प्रणाम किया और सेना का सेनापति बन गया, हे मुनिवर!