सहदेव के वंश में, भगवान शिव की आज्ञा से, एक तेजस्वी बालक का पृथ्वी पर जन्म हुआ। समय बीतता गया और राजा दलवाहन गायों के देश में पहुँचे। वहाँ, चण्डी के सहस्त्र यज्ञों के आयोजन में अनेक राजाओं का समागम हुआ। पूर्वकाल में, दो राजकुमारियों के द्वारा प्रतिदिन का एक सम्बन्ध स्थापित हो चुका था। उनमें से देवकी को उस देश के राजा को समर्पित किया गया, और ब्राह्मी को उसके छोटे भाई के साथ विवाह किया गया। राजा को एक ऐसी गणिका भी दी गई, जो गायन और नृत्य में अत्यंत निपुण थी और जिसकी वार्षिक आय एक लाख थी। साथ ही, सौ हाथी, पाँच रथ और हज़ार घोड़े भी भेंट किए गए। एक धन-सम्पन्न कन्या, अनेक दास-दासियों के साथ, उपहारस्वरूप दी गई। जब मलना ने उस वधू को देखा, तो उसने उसे एक सुंदर हार भेंट किया। राजा ने अत्यन्त प्रसन्न होकर वह हार उस देश के पराक्रमी राजा को दे दिया। वहाँ वे दोनों वीर, राजा के आदर-सम्मान सहित, ठहरे रहे। इसी बीच, एक गौरवर्ण, कमलनयन, स्वप्रभा से दीप्त बालक का जन्म हुआ। उसने शंखनाद किया और विजय की घोषणा करते हुए उच्च स्वर में पुकारा। अनेक वेद-शास्त्रों में निपुण ब्राह्मण वहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने उस शुभमुख बालक को राम के अंश के रूप में पहचाना। वह बालक कृतिका नक्षत्रों के समान तेजस्वी था और अपने पितृवंश का गौरव बढ़ाने वाला था। मासांत में, जब ब्राह्मी ने एक पुत्र को जन्म दिया, तो सभी ब्राह्मणों ने उस शुभमुख बालक को देखकर हर्षित होकर उसका नाम बलखानिन रखा। देवकी के पुत्र चामुण्ड, जो अपने कुल के लिए भय का कारण था, अत्यंत करुणावान था—उसने उस बालक का त्याग नहीं किया, यद्यपि वह अभी शिशु ही था। जब वह पुण्यात्मा बलखानिन तीन वर्ष का हुआ, उसी समय वत्सराज अपनी पुत्री मदालसा को लेकर गुर्जर देश पहुँचे। वत्सराज के वहाँ पहुँचते ही, जम्बुक अपनी सेना के साथ राजा परिमल की नगरी को घेर लिया। सात लाख माहिष्मतों के साथ एक भयानक युद्ध हुआ। शिव के वरदान से, भाइयों को पराजय का सामना करना पड़ा। युद्ध में उसने गणिका लक्षारति और उसके हाथी का वध कर दिया। संपूर्ण नगरी को जीतकर और उसे राख कर, वह विजयी अपने घर लौट गया। दुर्गों के रत्न प्राप्त कर, वह हर्षित हुआ। उसी समय, देवताओं की प्रिय देवी ने श्रीकृष्ण के सातवें अंश को अपने गर्भ में धारण किया। वह देवी कल्पक्षेत्र में जाकर उसे कालिंदी नदी में प्रवाहित कर आई। वहाँ, सामंत नामक पुरुष ने उस बालक को उठाया और अपने ससुराल ले गया। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के शुभ संयोग पर, जब ब्राह्मण और क्षत्र नक्षत्र एकत्रित थे, एक श्यामवर्ण, कमलनयन, इन्द्रनीलमणि के समान दीप्त बालक का जन्म हुआ। माता ने जब उस अद्भुत बालक को देखा, तो आश्चर्यचकित रह गईं—'यह क्या उदित हुआ है, यह कौन सा दिव्य चमत्कार है, जो सूर्य के समान तेजस्वी है?' तभी आकाश से वाणी हुई—'कृष्ण का अंश पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, जो सबको आनंद देने वाला है।' यह सुनकर सबको परम हर्ष हुआ। वह बालक श्यामवर्ण, अत्यंत सुंदर और सभी शुभलक्षणों से युक्त था। तब सम्पूर्ण नगरी आनंद से भर उठी।