कल्प देश में एक धर्मनिष्ठ राजा ने अपने राज्य को न्यायपूर्वक स्थापित किया। वह इन्द्रप्रस्थ का शासक था, और तोमर वंश की परंपरा से उत्पन्न हुआ था। अग्नि वंश की शक्ति और भी अधिक बढ़ गई थी। उसके राज्य का विस्तार उत्तर में चीन की सीमा तक और दक्षिण में सेतुबन्ध तक फैला हुआ था। उस समय वे लोग अग्निहोत्र यज्ञ करते थे, जिससे गायों और ब्राह्मणों का कल्याण हो सके। उस भूमि में हर गाँव में देवता का वास था और हर क्षेत्र में यज्ञ स्थापित था। ऐसा वातावरण था मानो द्वापर युग हर जगह निरंतर घूम रहा हो। यह सब देखकर भयंकर और भयभीत कली, विदेशियों के साथ वहाँ प्रकट हुआ। बारह वर्षों तक उसने ध्यान और योग में मन लगाया। वहीं, राधा के साथ मिलकर, उसने अपने मन में हरि की स्तुति की—“हे करुणासागर, मैंने आपके चरणों में शरण ली है, मेरी रक्षा कीजिए। आप समस्त पापों का नाश करने वाले, सभी कालों के स्रष्टा हरि हैं। द्वापर में आपका रूप गौर था, पर मेरे भाग्य से आप श्याम हो गए। प्रभु, मेरे चार घरों में जुआ, मदिरा और स्वर्ण है।” जनार्दन ने शरीर, परिवार और राज्य का त्याग कर दिया। उसकी बात सुनकर श्रीकृष्ण मुस्कराए और बोले—“मेरा एक अंश पृथ्वी पर अवतरित होगा और महान बलशाली लोगों का नाश करेगा।” इतना कहकर भगवान वहीं अदृश्य हो गए। इसी बीच, हे मुनि, सुनो कि आगे क्या हुआ। राजा ने नौ वर्षों तक नौ दुर्गाओं का उत्तम व्रत किया। तब उसने देवी से प्रार्थना की—“माते, यदि आप मुझे वर दें, हे राजेश्वरी—” देवी ने कहा, “तथास्तु,” और वहीं अदृश्य हो गईं। राजा ने धर्मानुसार उसका विवाह करके उसे अपने घर ले आया। उस राजा का नाम आवार्य था, जिसकी शक्ति सौ हाथियों के समान थी। उस समय शतयत्त नामक एक म्लेच्छ, जो वानरों का वीर स्वामी था, प्रसिद्ध हुआ। उसकी ऊर्ध्वगति एक ताड़ के वृक्ष के बराबर थी। उन दोनों राजाओं के बीच रोमांचकारी युद्ध हुआ। अंत में, उनके बीच ताड़वृक्ष का आदान-प्रदान कर मित्रता स्थापित हुई। पुत्र की कामना से राजा ने विधिपूर्वक एक शैव यज्ञ कराया। फिर, शिव के अंश से एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पिता ने चंद्रकांति का विवाह कन्नौज के स्वामी सोमेश्वर से किया, जो अपहान वंश के राजा थे। हिमालय में ध्यान में लीन एक द्विज जयशर्मा थे। शरीर त्यागकर वे चंद्रकांति के पुत्र के रूप में जन्मे; और उनके छोटे भाई के रूप में रत्नभानु, एक महाबली वीर, उत्पन्न हुए। उसने गौड़, वंग और मरु देश के गर्वित क्षेत्रों को जीत लिया। गंगासिंह की बहन, वीरवती, शुभलक्षणा थी। फिर, शिव के आदेश से, नकुल का पुत्र उस भूमि पर उत्पन्न हुआ; सात वर्ष बाद वह अपने पिता के समान हो गया। कीर्तिमालिनी को तीन तेजस्वी पुत्र हुए; सबसे बड़े का नाम पृथ्वीराज था, और अन्य दोनों उसके छोटे भाई थे। बारह वर्ष की आयु में सिंहखेळ उत्पन्न हुआ; वह सुंदर हिमालय में जाकर योग और ध्यान में लीन हो गया। मथुरा में धुंधकार का जन्म हुआ, और अजमेर में उसका छोटा भाई उत्पन्न हुआ।