देवता ने कहा कि कौल विधियों द्वारा अभिषिक्त न किए गए पशु उनके लिए भक्षणीय माने जाते हैं। इसके बाद उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग ओखली से उत्पन्न होते हैं, वे धर्म का भ्रष्टाचार करने वाले होते हैं। इतना कहकर देवता वहाँ से चले गए और राजा अपने घर लौट आए। बुद्धिमान व्यक्ति ने शूद्रों के बीच उनकी स्वाभाविक भाषा स्थापित की। उसी ने एक आचार-संहिता बनाई, जो सभी देवताओं के समान थी। वहाँ श्रेष्ठ वर्ग निवास करते थे, और विंध्याचल के अंत में मिश्रित जातियाँ रहती थीं। इसी प्रकार, विदेशी भूमि, तुषा और विभिन्न द्वीपों में भी यही व्यवस्था थी। उन स्थानों में जन्म लेने वाले लोग अल्पायु, मंदबुद्धि और तीन सौ वर्षों के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते थे। उनके शासनकाल में वहाँ अनेक राजा हुए। उनकी वंश-परंपरा में तीन राजा ऐसे भी हुए, जिनकी मृत्यु दो सौ वर्षों में हो गई। कल्प देश में एक राजा ने धर्मपूर्वक अपना राज्य स्थापित किया। वह इंद्रप्रस्थ का शासक था और तोमर वंश से उत्पन्न हुआ था। अग्निवंश का विस्तार और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। उत्तर में चीन की सीमा तक और दक्षिण में सेतुबंध तक उनका प्रभाव था। उन लोगों ने गायों और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए अग्निहोत्र यज्ञ किए। वहाँ हर स्थान पर द्वापर के समान समय चक्र चलता रहता था। प्रत्येक गाँव में देवता का वास था और हर क्षेत्र में यज्ञ स्थापित था। यह सब देखकर भयानक और भयभीत करने वाला कलियुग, विदेशियों के साथ, वहाँ प्रकट हुआ। बारह वर्षों तक उसने ध्यान और योग में मन लगाया। वहाँ राधा के साथ मिलकर उसने मन ही मन हरि की स्तुति की—"हे करुणा-सागर! मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप समस्त पापों का हरण करने वाले और समस्त कालों के सृजनकर्ता हैं। द्वापर में आपका रूप उज्ज्वल था, लेकिन मेरे भाग्य से आप श्याम हो गए। प्रभु, मेरे चार घरों में जुआ, मद्य, और सोना विद्यमान है।" जनार्दन ने शरीर, परिवार और राज्य का त्याग कर दिया। यह सब सुनकर श्रीकृष्ण मुस्कराए और बोले, "मेरा अंश पृथ्वी पर अवतरित होगा और महान शक्तिशाली लोगों का नाश करेगा।" इतना कहकर भगवान वहीं अदृश्य हो गए। इसी बीच, हे मुनि, आगे जो हुआ वह सुनो। उसने नौ वर्षों तक नौ दुर्गाओं का श्रेष्ठ व्रत किया। उसने देवी से प्रार्थना की—"हे माता! यदि आप मुझे वर देना चाहें, तो कृपा करें।" देवी ने 'तथास्तु' कहा और वहीं अंतर्धान हो गईं। राजा ने धर्म के अनुसार उसका विवाह किया और उसे अपने घर ले आया। उस राजा का नाम आवार्य था, जो सौ हाथियों के समान बलशाली था। एक म्लेच्छ, शतयत्त नामक वानर-वीर भी प्रसिद्ध था। उसकी ऊँची छलांग ताड़ के वृक्ष के बराबर थी। उन दोनों राजाओं के बीच रोमांचकारी युद्ध हुआ। फिर, दोनों में मित्रता हुई और ताड़ का वृक्ष उपहार में दिया गया। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा ने विधिपूर्वक एक शैव यज्ञ करवाया। फिर, शिव के अंश की कृपा से उसके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ।