राजन्, देखिए कि कोई मेरे द्वारा छोड़े गए अन्न को कैसे ग्रहण कर सकता है। उस समय उस राजा का मन विदेशी कठोर धर्म में स्थिर हो गया। यह सुनकर कालिदास ने महमद से क्रोधपूर्वक कहा, "मैं इस दुष्ट, अधर्मी वाहिक, सबसे निम्न पुरुष का वध करूंगा।" फिर कालिदास ने दस हजार बार जप किया और उसका दशमांश हवन में समर्पित किया। अपने गुरु की भस्म लेकर वह अहंकार से मुक्त हो गया। यह सब उन्होंने देश के मध्य में स्थापित किया, और जो अहंकारी थे, वे वहीं रह गए। रात्रि में, वह दिव्य रूपधारी, मायाओं में निपुण व्यक्ति प्रकट हुआ। हे राजन्, श्रेष्ठ धर्म वास्तव में आपका है, जिसे सभी धर्मों में सर्वोच्च माना गया है। जो व्यक्ति नपुंसक, बिना शिखा और दाढ़ीधारी होते हैं, वे धर्म के भ्रष्टकर्ता माने गए। उनके लिए वे पशु जो कौल विधि से संस्कारित नहीं हैं, मेरे द्वारा भक्ष्य माने गए। अतः जो लोग ओखली से उत्पन्न होते हैं, वे भी धर्म के भ्रष्टकर्ता हैं। ऐसा कहकर वह देवता अंतर्धान हो गया और राजा अपने घर लौट आया। उस बुद्धिमान ने शूद्रों में स्वाभाविक भाषा की स्थापना की। उसी ने देवताओं के समान आचार-संहिता भी स्थापित की। वहां श्रेष्ठ वर्ण रहे; विंध्य के अंत में मिश्रित जातियाँ थीं। बार्बर देश, तुष और विविध द्वीपों में भी यही स्थिति थी। वहाँ जन्मे लोग अल्पायु और मंदबुद्धि थे, वे तीन सौ वर्ष बाद मर जाते थे। उनके राज्य में वह भूमि अनेक राजाओं से युक्त हो गई। उनके वंश में तीन राजा दो सौ वर्ष जीकर भी मृत्यु को प्राप्त हुए। कल्प देश में राजा ने धर्मपूर्वक अपना राज्य स्थापित किया। वह इंद्रप्रस्थ का शासक था, जो तोमर वंश से उत्पन्न हुआ था। अग्नि वंश का विस्तार और भी शक्तिशाली हो गया। उत्तर में चीन की सीमा तक और दक्षिण में सेतुबंध तक उनका साम्राज्य था। वे गायों और ब्राह्मणों की भलाई के लिए अग्निहोत्र यज्ञ करते थे। हर जगह द्वापर-युग के समान काल चक्र चलता रहता था। प्रत्येक ग्राम में देवता का वास था और प्रत्येक क्षेत्र में यज्ञ स्थापित था। यह देखकर भयानक और भयभीत कली, विदेशियों के साथ प्रकट हुआ। बारह वर्षों तक उसने ध्यान और योग में स्वयं को लगाया। वहाँ राधा के साथ मिलकर उसने मन में हरि की स्तुति की—"हे करुणासागर, मैं आपके चरणों में शरणागत हूँ, मेरी रक्षा करें। आप ही समस्त पापों का नाश करने वाले, सभी कालों के सृजनहार हरि हैं। द्वापर में आपका गौर वर्ण था, किंतु मेरे भाग्य से आप श्याम हो गए।" "हे प्रभु, मेरे चारों घरों में जुआ, मदिरा और स्वर्ण है।" जनार्दन ने शरीर, परिवार और राज्य का त्याग कर दिया। यह सुनकर श्रीकृष्ण मुस्कराए और बोले, "मेरा अंश पृथ्वी पर अवतरित होगा और महान बलशाली लोगों का संहार करेगा।" ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। इसी बीच, हे मुनि, सुनिए आगे क्या हुआ। उसने नौ वर्षों तक नौ दुर्गाओं का श्रेष्ठ व्रत किया।