राजा भोज ने मरुभूमि में निवास करने वाले महान देव महादेव की चंदन और अन्य सामग्रियों से विधिवत पूजा की और मन ही मन हर का स्तवन किया। वे त्रिपुरासुर का संहार करने वाले, अनेक मायाओं को चलाने वाले शिव की स्तुति करते हुए बोले। जो विदेशियों की दृष्टि में छिपे हुए हैं, पूर्णतः शुद्ध हैं, और जिनका स्वरूप सत्-चित्-आनंद है—ऐसे महाकालेश्वर के स्थान पर राजा भोज को जाना चाहिए। राजा ने जाना कि वाहीक नामक भूमि विदेशी प्रभाव से पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है। वहीं वह महान मायावी प्रकट हुआ जिसे राजा ने पूर्व में भस्म कर दिया था। वह मायावी, जो गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ था, शिव से वर प्राप्त कर असुरों की वृद्धि का कारण बना। महादेव ने राजा को सावधान किया—"हे राजन, तुम्हें उस दुष्टों और मायावियों की भूमि में नहीं जाना चाहिए।" यह सुनकर राजा भोज पुनः अपने देश लौट आए। उस समय मायाओं के स्वामी, जादूगर ने प्रेमपूर्वक राजा से कहा, "हे राजन, देखो, मेरे बचे हुए अन्न को भी कोई कैसे खा सकता है।" धीरे-धीरे राजा का मन विदेशियों के कठोर धर्म में स्थिर हो गया। यह जानकर कालिदास को क्रोध आया और उसने महामद से कहा, "मैं इस दुष्ट, अधर्मी वाहीक, सबसे नीच मनुष्य का संहार करूंगा।" कालिदास ने दस हजार बार जप करके उसका दशमांश हवन में अर्पित किया। अपने गुरु की भस्म लेकर वह अभिमान से मुक्त हो गया। उस भस्म को उन्होंने भूमि के मध्य में स्थापित किया, और वहां अभिमानी लोग निवास करने लगे। रात्रि में वह मायावी, दिव्य रूप से सम्पन्न और अनेक मायाओं में निपुण, प्रकट हुआ। महादेव ने राजा से कहा, "हे राजन, श्रेष्ठ धर्म तुम्हारा है, जो सभी धर्मों में उत्तम माना गया है।" महादेव ने आगे कहा—"जो व्यक्ति नपुंसक है, जिनका शिखा नहीं है और जो दाढ़ी रखते हैं, वे धर्म को दूषित करने वाले हैं। उनके लिए, जो कौल विधि से संस्कारित नहीं हैं, पशु भक्षण योग्य माने जाते हैं। इसलिए, जो मुसल बनाए हुए उत्पन्न होते हैं, वे धर्म को भ्रष्ट करने वाले हैं।" इतना कहकर देवता अंतर्धान हो गए और राजा अपने घर लौट आए। फिर, शूद्रों के बीच उस बुद्धिमान ने स्वाभाविक भाषा की स्थापना की। उसी ने सभी देवताओं के समान आचार-संहिता बनाई। वहां श्रेष्ठ वर्ग के लोग बसे; विंध्य के अंत में मिश्रित जातियां निवास करने लगीं। बर्बर भूमि, तुषा तथा अन्य द्वीपों में भी यही व्यवस्था रही। वहां जन्मे लोग अल्पायु और मंदबुद्धि थे, वे तीन सौ वर्षों के भीतर मर जाते थे। उनके राज्यकाल में उस भूमि में अनेक राजा हुए। उनकी वंशावली में तीन राजा दो सौ वर्षों में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। कल्प देश में राजा ने धर्मपूर्वक अपना राज्य स्थापित किया। वह इन्द्रप्रस्थ का शासक था और तोमर वंश का वंशज था। अग्निवंश का विस्तार और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। उत्तर में चीन की सीमा तक और दक्षिण में सेतुबंध तक उनका प्रभाव था। वे गो-और ब्राह्मणों के कल्याण हेतु अग्निहोत्र यज्ञ करते थे। हर क्षेत्र में द्वापर के समान समय चक्र चलता रहता था। प्रत्येक ग्राम में देवता का निवास था और हर क्षेत्र में यज्ञ की परंपरा स्थिर थी। यह देखकर भयंकर और भयभीत करने वाला कलियुग, विदेशियों के साथ प्रकट हुआ। बारह वर्षों तक उसने ध्यान और योग में मन लगाया। वहां राधा के साथ मिलकर उसने मन ही मन हरि की स्तुति की।