सूतजी ने कहा—जब विक्रमादित्य स्वर्ग चले गए, तब अनेक राजाओं का उदय हुआ। सिंधु नदी के पश्चिमी तट और दक्षिणी सेतु के पास, अट्ठारह राज्यों का निर्माण हुआ। इन राज्यों में अंतर्वेदी, व्रज, अजमेर, मरुधन्व, अवंति, ओड्र, वंग, गौड़ और मगध जैसे क्षेत्र सम्मिलित थे। वहाँ अनेक भाषाओं के लोग रहते थे और विविध मतों का पालन करते थे। जब धर्म का विनाश होने की बात सुनी गई, तब बहुत-से समूहों के साथ वे लोग हिमालय के मार्ग और सिंधु के रास्ते से आए। उन्होंने वहाँ के लोगों की स्त्रियों को ग्रहण किया और अत्यंत आनंदित हुए। इसी समय विक्रमादित्य के पौत्र ने अपने पिता का राज्य पुनः संभाला। उसने बाह्लिक, कामरूप, रोमन, खुराज और शठ जातियों के नेताओं के लिए सीमाएँ निश्चित कीं और सिंधु के पार म्लेच्छों के लिए एक स्थान निर्धारित किया। हूणों की भूमि के मध्य, पर्वतों में निवास करने वाला एक धर्मात्मा पुरुष था। उसने आगंतुक से पूछा—"तुम कौन हो?" प्रत्युत्तर में वह आनंदपूर्वक बोला, "मैं म्लेच्छ धर्म का वक्ता हूँ, सत्य और व्रतों का पालन करने वाला हूँ।" यह सुनकर, जब सत्य का ह्रास हुआ, तब महान् राजा ने कहा—"इन लोगों में एक भयानक डाकुओं का शासक प्रकट हुआ।" राजा ने कहा, "हे राजन्! सुनो, मैंने म्लेच्छों में धर्म की स्थापना की। व्यापारी विधि से पवित्र परम का पाठ करना चाहिए। ध्यान द्वारा सूर्य मंडल में स्थित प्रभु की उपासना करनी चाहिए; वही अचल भगवान् प्रकट होता है, और सूर्य भी सदा अचल रहता है। वह सर्वत्र तत्त्वों के चलायमान अंशों को समान रूप से एकत्र करता है। हृदय में प्राप्त प्रभु का स्वरूप नित्यम् पावन और मंगलकारी है।" यह सुनकर राजा ने उस म्लेच्छ उपासक को प्रणाम किया। राजा ने राज्य प्राप्त कर अश्वमेध यज्ञ किया। अब सुनो, उस राजा के स्वर्गारोहण के बाद क्या हुआ। श्री सूतजी ने कहा—शालिवाहन के वंश में दस राजा हुए। उस समय पृथ्वी से सदाचार धीरे-धीरे लुप्त होने लगा। धर्म का पतन देख वह शक्तिशाली राजा दिशाओं को जीतने के लिए निकला। उसके साथ दस हजार की सेना और कालिदास भी था। उसने गांधार के राजाओं, विदेशियों, कश्मीर के लोगों और कपटी नारों को पराजित किया। इसी बीच, एक विदेशी आचार्य उससे मिला। राजा ने मरुभूमि में स्थित महादेव की चंदन आदि से पूजा की और मन में हर का स्तवन किया। राजा भोज ने कहा—"त्रिपुरासुर का संहार करने वाले, अनेक मायाओं के प्रवर्तक, विदेशियों द्वारा छिपे हुए, शुद्ध, सत्-चित्-आनंद स्वरूप प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ।" राजा भोज को महाकालेश्वर के स्थान पर जाना चाहिए। वह भूमि जिसे वाहीक कहते हैं, विदेशियों द्वारा अत्यंत दूषित हो गई है। वहाँ वह महान मायावी प्रकट हुआ, जिसे मैंने पहले भस्म कर दिया था। वह, जो गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ, मुझसे वर प्राप्त कर दानवों की वृद्धि करने वाला बन गया। हे राजन्, तुम्हें उन दानवों और मायावियों की भूमि में नहीं जाना चाहिए। यह सुनकर राजा पुनः अपने देश लौट आया। तब उस मायावी, जो मायाओं में निपुण था, ने राजा से स्नेहपूर्वक वचन कहे।