देवकी के गर्भ से जन्मे प्रभु को ‘सिंह’ के नाम से स्मरण किया जाता है। उन्होंने अग्नि वंश से उत्पन्न राजाओं का वध कर, कलियुग की स्थापना का संकल्प लिया। जब महाभारत के युद्ध के बाद अंतिम संस्कार संपन्न हुए, तो सभी लोग भीष्म पितामह के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने राजधर्म, मोक्ष और दान के कर्तव्यों का विस्तार से उपदेश प्राप्त किया। पांडवों ने छत्तीस वर्षों तक राज्य किया और फिर वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। तदुपरांत, भगवान ने ऋषियों से कहा, "अब आप सब प्रस्थान करें; मैं योगनिद्रा के प्रभाव में हूँ।" यह सुनकर नैमिषारण्य में निवास करने वाले सभी ऋषि एकत्र हुए। बारह सौ वर्ष बीतने के बाद, शौनक आदि ऋषि पुनः जाग्रत हुए और दिव्य यज्ञकुंड से उठकर स्नान, ध्यान आदि शुभ कर्मों में प्रवृत्त हो गए। उन्होंने भगवान से निवेदन किया, "हे प्रभु, उस समय पृथ्वी पर जो विनम्र और धर्मनिष्ठ राजा थे, उनके विषय में बताइए।" सूतजी ने कहा: "विक्रमादित्य के स्वर्गारोहण के बाद अनेक राजा उत्पन्न हुए। वे सिंधु नदी के पश्चिमी तट और दक्षिणी सेतु के निकट राज्य करने लगे। उनमें अठारह राज्य स्थापित हुए। वे लोग अंतर्वेदी, व्रज, अजमेर, मरुधन्व, अवंति, ओड्र, वंग, गौड़ और मगध आदि प्रदेशों में निवास करने लगे, जहाँ अनेक भाषाओं के लोग रहते थे और भिन्न-भिन्न धर्मों का पालन करते थे। जब उन्होंने धर्म के नाश की बातें सुनीं, तो वे समूहों के साथ हिमालय के मार्ग और सिंधु के रास्ते से आए। उन लोगों ने वहाँ की स्त्रियों को ग्रहण कर अत्यंत आनंद प्राप्त किया। विक्रमादित्य के पौत्र ने अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त किया। उसने बाह्लिक, कामरूप, रोमक, खुरज, शथ आदि विदेशी जातियों के नेताओं की सीमाएँ निर्धारित कीं और सिंधु के पार म्लेच्छों के लिए पृथक स्थान निश्चित किया। हूणों की भूमि के मध्य पर्वतों में रहने वाले एक धर्मनिष्ठ पुरुष से जब पूछा गया, "तुम कौन हो?" तो वह आनंदपूर्वक बोला—वह म्लेच्छ धर्म का वक्ता था, सत्य और व्रत में स्थिर। जब सत्य का पतन होने लगा, तब उस महान राजा ने सुना और उसके बीच डाकुओं का भयंकर शासक प्रकट हुआ। राजा ने कहा, "हे राजन, सुनो—मैंने म्लेच्छों में धर्म की स्थापना की है।" उसने बताया, "व्यापारियों के पाठ का अनुसरण करते हुए, शुद्ध परम तत्व का जप करना चाहिए। ध्यान द्वारा सूर्य मंडल में स्थित भगवान का पूजन करें; वह अचल प्रभु प्रकट हैं, जैसे सूर्य सदा अचल है। वह सर्वत्र तत्वों को समान रूप से संयोजित करता है। ह्रदय में प्राप्त प्रभु का स्वरूप सदा शुद्ध और कल्याणकारी है।" यह सुनकर राजा ने उस म्लेच्छ उपासक को प्रणाम किया। राजा ने राज्य प्राप्त कर अश्वमेध यज्ञ किया। अब सुनो, उस राजा के स्वर्गारोहण के बाद क्या हुआ। सूतजी ने कहा: शालिवाहन के वंश में दस राजा हुए। उस समय पृथ्वी पर सदाचार धीरे-धीरे लुप्त होने लगा। धर्म के पतन को देखकर उस शक्तिशाली राजा ने दिशाओं को जीतने के लिए प्रस्थान किया। उसके साथ दस हजार की सेना और कालिदास भी थे। उसने गांधार, विदेशियों, कश्मीर के लोगों और कपटी नारों के राजाओं को पराजित किया। इसी बीच, उसके साथ एक विदेशी आचार्य भी आ मिला।