इन श्लोकों की कथा इस प्रकार प्रवाहित होती है— युधिष्ठिर अगले जन्म में वत्सराज के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। भीम, जो कठोर वचनों के कारण भ्रमित हो गया था, म्लेच्छों के बीच जन्म लेगा। अर्जुन का एक अंश, जो भगवान के प्रति अत्यंत श्रद्धावान और बुद्धिमान है, पुनः अवतरित होगा। नकुल, जो महान बलशाली है, कन्नौज (कन्यकुब्ज) में जन्म लेगा, और सहदेव, जो सामर्थ्य और बुद्धि में श्रेष्ठ है, वह भी जन्म लेगा। धृतराष्ट्र का एक अंश अजमेरु प्रदेश में जन्म लेगा। तारा नाम से प्रसिद्ध वेला ही कर्ण बनेगा। कौरवगण मायावी युद्ध विद्या में निपुण होंगे। पांडवों की रक्षा के लिए स्वयं भगवान शक्ति के रूप में अवतरित होंगे। माया देवी द्वारा निर्मित एक महान और सुंदर नगरी विद्यमान है। देवकी के गर्भ से जन्म लेकर आप सिंह के नाम से स्मरण किए जाते हैं। अग्नि वंशज राजाओं का वध कर मैं कलियुग की स्थापना करूंगा। इसके पश्चात, जब अंतिम संस्कार की विधि पूरी कर ली गई, वे सभी भीष्म के पास गए। वहाँ राजधर्म, मोक्ष और दान के कर्तव्यों का विस्तार से उपदेश दिया गया। छत्तीस वर्षों तक राज्य करने के बाद वे स्वर्ग की नगरी को प्रस्थान कर गए। तब भगवान ने कहा—"हे ऋषिगणो, अब आप लोग प्रस्थान करें; मैं अब योगनिद्रा के प्रभाव में हूँ।" यह सुनकर नैमिषारण्य में निवास करने वाले ऋषियों ने, बारह सौ वर्ष बीत जाने के बाद, शौनक के नेतृत्व में, दिव्य कुण्ड से उठकर स्नान, ध्यान आदि कर्म किए। उन्होंने भगवान से निवेदन किया—"हे प्रभु, उस समय पृथ्वी पर जो विनम्र राजा हुए, उनके विषय में हमें बताइए।" सूतमुनि बोले—"विक्रमादित्य के स्वर्गारोहण के बाद अनेक राजा उत्पन्न हुए। सिंधु नदी के पश्चिमी तट और दक्षिणी सेतु पर अनेक राज्य उभरे। उनके बीच अठारह राज्य स्थापित हुए। वे लोग अंतर्वेदी, व्रज, अजमेर, मरुधन्व, अवंति, ओड्र, वंग, गौड़ और मगध आदि स्थानों पर गए। वहाँ अनेक भाषाओं के लोग रहते थे और अनेक प्रकार के धर्मों का पालन करते थे। जब धर्म का नाश होते देखा, वे अनेक समुदायों के साथ हिमालय के मार्ग और सिंधु के रास्ते से आए। वहाँ के लोगों की स्त्रियों को ग्रहण कर उन्होंने बड़ा सुख प्राप्त किया। विक्रमादित्य के पौत्र ने अपने पिता का राज्य फिर से ग्रहण किया। उसने बाह्लिक, कामरूप, रोमक, खुरज, शठ आदि जातियों के म्लेच्छ नेताओं के लिए अलग-अलग सीमाएँ निर्धारित कीं। उसी महात्मा ने म्लेच्छों के लिए सिंधु के पार स्थान निश्चित किया। हूणों की भूमि के मध्य, पर्वतों में निवास करने वाला एक धर्मात्मा व्यक्ति था। जब उससे पूछा गया—'तुम कौन हो?'—तो वह आनंदपूर्वक बोला। वह म्लेच्छ धर्म का वक्ता, सत्य और व्रत का पालन करने वाला था। यह सुनकर, जब सत्य का पतन हुआ, उस समय महान राजा ने कहा—'उनके बीच डाकुओं का एक भयानक शासक उत्पन्न हुआ।' राजा ने कहा—'मैंने म्लेच्छों के बीच धर्म की स्थापना की; हे राजन, यह सुनो।' उन व्यापारियों की वाणी को अपनाकर, शुद्ध परम का पाठ करना चाहिए।