सबसे पहले, भक्तजन देवी सरस्वती और महर्षि वेदव्यास का आह्वान करते हैं और विजय की कामना करते हैं। फिर, जब वैवस्वत मन्वंतर में भविष्योत्तर युग का महान चक्र आता है, उस समय सभी कौरव, जो युद्ध के उन्माद में डूबे हुए थे, पांडवों द्वारा पराजित कर दिए जाते हैं। दिन के अंत में, भगवान श्रीकृष्ण, समय की विपत्ति को जानकर, बार-बार उस काल के निर्माता, संसार के पालनकर्ता और पापों का नाश करने वाले को प्रणाम करते हैं। भगवान से प्रार्थना की जाती है, “हे प्रभु, पांडवों की रक्षा कीजिए, जो प्राणियों से भयभीत आपके भक्त हैं; उनकी और उनके शिविरों की रक्षा के लिए आप भाला हाथ में लेकर प्रकट हुए।” इसके बाद, राजा के आदेश से श्रीकृष्ण गजसाह्वय नगर की ओर जाते हैं। आधी रात के समय, द्रौणि (अश्वत्थामा), भोज और कृतवर्मा (कृपाचार्य) वहाँ पहुँचते हैं। अश्वत्थामा, जो अत्यंत पराक्रमी है, शिवदत्त से तलवार छीन लेता है। अपनी इच्छा के अनुसार वध करके, द्रौणि उन दोनों के साथ वहाँ से चला जाता है। पार्षत (धृष्टद्युम्न) का सारथी, जो जीवित और भयभीत था, वहीं रह जाता है। जब भीम और अन्य पांडवों को यह ज्ञात होता है कि शिव के प्रति अपराध हुआ है, वे क्रोध से भर उठते हैं। उनके शस्त्र और अस्त्र शिव के शरीर में समा जाते हैं। तब रुद्र (शिव) उन्हें शाप देते हैं, “तुम सभी कृष्ण के उपासक बनोगे।” शिव आगे कहते हैं, “कलियुग में पुनर्जन्म पाकर, तुम अपने अपराध का फल भोगोगे।” तब वे सभी अपने पाप से मुक्ति के लिए हरि (भगवान विष्णु) की शरण में जाते हैं। वे मन ही मन रुद्र की स्तुति करते हैं, जिससे शिव प्रकट होते हैं। शिव कहते हैं, “जो शस्त्र और अस्त्र मेरे शरीर पर नष्ट हुए, उनके विषय में सुनो।” फिर शिव श्रीकृष्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं, “हे कृष्ण, आपके ही संकल्प से मैंने वह भयानक शाप दिया था। अब सुनो—युधिष्ठिर राजा वत्सराज के पुत्र होंगे। भीम, कटु वचन से भ्रष्ट होकर, म्लेच्छों के बीच जन्म लेगा। अर्जुन का अंश, जो मुझमें अत्यंत श्रद्धावान और बुद्धिमान होगा, जन्म लेगा। बलशाली नकुल कन्नौज (कन्यकुब्ज) में जन्मेगा। सहदेव, जो शक्तिशाली और विद्वान है, वह भी जन्म लेगा। धृतराष्ट्र का अंश अजमेरु प्रदेश में जन्म लेगा। प्रसिद्ध वेला नाम से तारक वास्तव में कर्ण ही होगा। कौरव मायावी युद्ध-कला में निपुण होंगे। पांडवों की रक्षा के लिए मैं स्वयं शक्ति रूप में अवतरित होऊँगा। देवी माया द्वारा निर्मित एक महान और सुंदर नगरी विद्यमान है। देवकी के गर्भ से जन्म लेकर आप सिंह के रूप में स्मरण किए जाते हैं। जब अग्नि वंश के राजाओं का वध हो जाएगा, तब मैं कलियुग की स्थापना करूँगा।” इसके पश्चात, पांडवों ने अंतिम संस्कार की विधि पूरी कर भीष्म पितामह के पास पहुँचे। वहाँ राजधर्म, मोक्ष और दान के कर्तव्यों का विस्तार से उपदेश दिया गया। छत्तीस वर्षों तक राज्य करने के बाद, वे सभी स्वर्गपुरी को चले गए। फिर भगवान ने कहा, “हे सभी ऋषिगण, अब आप प्रस्थान करें; मैं योगनिद्रा के प्रभाव में जा रहा हूँ।” यह सुनकर नैमिषारण्य में निवास करने वाले ऋषि एकत्रित हुए। जब बारह सौ वर्ष बीत गए, शौनक आदि ऋषि, दिव्य कुण्ड से उठकर स्नान, ध्यान आदि शुभ कृत्यों में प्रवृत्त हुए। वे भगवान से निवेदन करते हैं, “हे प्रभु, उस समय पृथ्वी पर जो विनम्र राजा हुए, उनके विषय में हमें विस्तार से बताइए।