कलियुग के इतिहासों का चौंतीसवाँ अध्याय सम्पन्न हुआ। इसके पश्चात, उसी कथा में आगे बढ़ते हुए, एक महान ज्ञानी आचार्य, पतञ्जलि, वहाँ निवास करते थे। वे वेदों और उनके अंगों के मर्म को जानने वाले थे, और गीता के उपदेशों में निष्ठा रखते थे। एक बार, वह पवित्र आत्मा किसी अन्य तीर्थ की ओर यात्रा पर निकले। वर्षा ऋतु के अंत में, उस ब्राह्मण को देवी के एक भक्त ने पराजित कर दिया। तब, देवी शिवा—जो समस्त शुभता की स्रोत हैं—और विष्णु की शक्ति को प्रणाम किया गया। देवी से कहा गया, "आप ही श्रद्धा हैं, आप ही बुद्धि, स्मृति, ज्ञान और शुभता प्रदान करने वाली हैं।" जब यह कहा गया, तब एक शब्दहीन, दिव्य वाणी उस ब्राह्मण को सुनाई दी। वाणी ने कहा, "उस चरित्र की शक्ति से तुम सच्चा ज्ञान प्राप्त करोगे; मेरी भक्ति से जो प्राप्त हुआ, उसने पतञ्जलि को पराजित कर दिया।" देवी के ये वचन सुनकर, वह ब्राह्मण विन्ध्यवासिनी के मंदिर गए। वहाँ, कृपा से उत्पन्न ज्ञान प्राप्त कर वे विष्णु-भक्त हो गए। उन्होंने अपने माथे पर सीधा तिलक लगाया और गले में तुलसी की माला पहन ली। वे हर सभा में महान भाष्य प्रस्तुत करने लगे, जिससे सभी को आनंद मिला। फिर कहा गया, "हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हें सभी जपों में श्रेष्ठ जप की कथा सुना दी है। सभी को शुभता प्राप्त हो; कोई भी दुःख का भागी न बने। भगवान विष्णु ही शुभ हैं; वे ही जिनके ध्वज पर गरुड़ है, शुभ हैं। जो शुद्ध पुरुष प्रतिदिन इन इतिहासों का अध्ययन करता है..." इसी प्रकार, कलियुग के इतिहासों में चरित्र और महिमा के विषय में पैंतीसवाँ अध्याय सम्पन्न हुआ। इसके बाद, द्वापर युग के समान धरती पर एक सौ बारह का शासन हुआ। उसी समय, हे सौभाग्यशाली, भगवान ने अपनी दिव्य लीला की। तब, देवी सरस्वती और व्यास का आह्वान कर विजय की घोषणा करनी चाहिए। जब वैवस्वत अन्तराल में भविष्यमहापुराण का महान चक्र आता है— उस समय, युद्ध में मदमस्त सभी कौरवों को पाण्डवों ने पराजित कर दिया। दिन के अंत में, भगवान कृष्ण, समय की विपत्ति को जानकर—बार-बार समय के निर्माता, संसार के पालनकर्ता, पाप के नाशक को प्रणाम किया गया। "हे भगवान, पाण्डवों की रक्षा करें, वे मेरे भक्त हैं और प्राणियों से भयभीत हैं; उनकी रक्षा और शिविरों के लिए आप शस्त्र लेकर आए।" फिर राजा के आदेश से कृष्ण गजसाह्वय पहुँचे। आधी रात को, द्रौणि (अश्वत्थामा) और भोज, कृपाचार्य के साथ वहाँ आए। अश्वत्थामा ने शिवदत्त से तलवार छीन ली और अपनी इच्छा अनुसार हत्या कर दी। इसके बाद, द्रौणि उन दोनों के साथ वहाँ से चला गया। पार्षत के सारथी, जीवित और भयभीत, वहीं रह गए। शिव के विरुद्ध अपराध हुआ जानकर, भीम और अन्य सभी क्रोध से भर गए। उनके शस्त्र और अस्त्र शिव के शरीर में समा गए। तब रुद्र ने उन्हें शाप दिया: "तुम कृष्ण के उपासक बनोगे।" "कलियुग में पुनर्जन्म पाकर, अपने अपराध का फल भोगोगे।" वे अपने पाप से मुक्त होने के लिए हरि की शरण में गए। उन्होंने मन में रुद्र की स्तुति की, और तब शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, "तुम्हारे शस्त्र और अस्त्र जो मेरे शरीर में नष्ट हुए..." यह सुनकर शिव बोले, "हे कृष्ण, आपको नमस्कार।" "हे भगवान, आपकी इच्छा से ही मैंने वह भयंकर शाप दिया।" इस प्रकार, भविष्यमहापुराण के कलियुग के इतिहासों में, चरित्र, महिमा और दिव्य घटनाएँ क्रमशः आगे बढ़ती हैं।