એક બ્રાહ્મણ રાજાના સમક્ષ આસન પર બેસી ગયા અને રાજાને કહ્યું, “હું હવે તમને મહાન કથા, પ્રાચીન વાર્તાઓનો સમૂહ વર્ણવીશ.” બ્રાહ્મણે પોતાના મનમાં શિવજીને સ્થાપિત કર્યા પછી રાજાને કહ્યું, “મહેશ્વર જ્યાં નિવાસ કરે છે, એ આનંદમય નગરી વારાણસી છે.” આ નગરીમાં ચાર વર્ણના લોકો વસે છે અને ત્યાંનો રાજા મહિમાનો મુકુટ ધારણ કરેછે. એ રાજાના પુત્રનું નામ વજ્રમુકુટ છે, જે મંત્રીઓ અને તેમના પુત્રોનો પણ પ્રિય છે. મંત્રીપુત્ર બુદ્ધિદક્ષ પોતાની બુદ્ધિ અને કુશળતા માટે પ્રસિદ્ધ છે. એક વખત બુદ્ધિદક્ષે એક સુંદર વન જોયું, જ્યાં અનેક પશુઓ અને પક્ષીઓનું વસવાટ હતું. એ વનમાં એક દિવ્ય અને આનંદમય સરોવર હતું, જ્યાં વિવિધ પક્ષીઓની કલરવ ગુંજી રહી હતી. એ સ્થળે પહોંચીને, બંને યુવાનોએ પરમ આનંદ અનુભવ્યો. તે જ સમયે, દંતવક્ત્ર નામના રાજાની પુત્રી, પદ્માવતી, બહુ માન્ય હતી. પદ્માવતી પોતાની સહેલીઓ સાથે સરોવરમાં રમતાં રમતાં આનંદમય રમત રમતી હતી. વજ્રમુકુટે પદ્માવતીને જોયા—જે સૌંદર્ય અને ગુણોમાં સમાન હતી. પછી, વજ્રમુકુટ એક સ્વપ્નથી જાગ્યા અને શિવ શંકર પાસે પ્રાર્થના કરી, “મારે રક્ષા કરો.” પદ્માવતીએ તેના માથેથી કમળનું ફૂલ લઇને પોતાના કાન પર મૂક્યું અને પછી એ ફૂલ ફરીથી લઇને હૃદયમાં રાખ્યું. પછી વજ્રમુકુટ પોતાના પિતાને સાથે લઇને પર્વતના વનમાં તીર્થયાત્રા માટે આવ્યા. પરંતુ ત્યાં વજ્રમુકુટને મનમાં ભારે વ્યથા અનુભવાઈ અને તેઓ મોહમાં પડી ગયા. યુવા પદ્માવતીને યાદ કરતાં તેમણે મૌનવ્રત ધારણ કર્યું. લોકો બધે દુઃખ વ્યક્ત કરવા લાગ્યા, “રાજકુમારની આવી હાલત કેમ થઈ?” બુદ્ધિદક્ષે વજ્રમુકુટને કહ્યું, “હે રાજા, સાચું કહો.” આ સાંભળીને બુદ્ધિદક્ષ હસ્યા અને રાજાને કહ્યું, “પદ્માવતી એ કર્ણાટના રાજા દંતવક્ત્રની પુત્રી છે. કમળના ચિહ્નથી હું તમને ઓળખીશ અને તમારી હાજરીમાં તેને લાવીશ. હુકમ આપો, હે રાજા, હું કર્ણાટ જઈશ. જો તમે તમારા પુત્રને જીવતો જોવો હોય, તો હું જરૂર જઈશ.” અંતે, બંને ઘોડા પર આરૂઢ થઈને ઝડપથી દંતવક્ત્રની નગરી તરફ ગયા. બુદ્ધિદક્ષે એક વૃદ્ધ સ્ત્રીને ઘણું ધન આપ્યું. સવારે એ વૃદ્ધા રાજમહેલમાં ગઈ. એ પદ્માવતીને એકાંતમાં મળી અને મારો સંદેશો આપ્યો, “તમારા માટે એક સુંદર યુવાન અહીં આવ્યો છે.” પદ્માવતી થોડી ગુસ્સે થઈ અને ચંદનથી ભીંજાયેલાં અંગુલીઓથી બોલી. પછી ગાલે હાથ લગાડીને પોતે ઘરે ચાલી ગઈ. બુદ્ધિદક્ષે પોતાના દુઃખી મિત્રને કહ્યું, “મિત્ર, સાંભળો, દુઃખ છોડો. તમારાં માટે મારું હૃદય પણ દુઃખ્યું છે—તમે ક્યારે મારા મિત્ર બનશો? મારા રજસ્વલા પૂર્ણ થયા પછી, હે મિત્ર, મેં તમારો ચહેરો ચુંબન કર્યો હતો.” ત્રણ દિવસ પછી, એ વૃદ્ધાએ આ વાત પદ્માવતીને કહી. “આજે એના સાથે એક થો, હે સુંદર કટિવાળી, અને તમારું જીવન સફળ કરો.” પણ પદ્માવતીને બારીમાંથી બહાર કાઢી, તેની પીઠ અને નીચે માર પડી. પછી, ખુશ અને બુદ્ધિશાળી મિત્રએ કહ્યું, “મિત્ર, સાંભળો! મધ્યરાત્રીએ આવી જજો અને મને આનંદ આપો, કેમ કે હું કામથી વ્યાકુળ છું.” એ મહાન પ્રેમી ઝડપથી આવ્યો અને સ્ત્રીને આનંદિત કરી.