પૃથ્વી પર એક લાખ વિભાજનોવાળી સેના ભારે વજનથી ધરતીને દબાવી રહી હતી. એ સમયે, શ્રીહરીએ શૂર વંશના વસુદેવની પત્ની દેવકીના ગર્ભમાં પ્રવેશ કર્યો. પૃથ્વી પર, એકસો પાંત્રીસ વર્ષ વીતી ગયા. ચતુર્થ યુગના અંતે, વિદ્વાન લોકો હરીના જન્મને સ્મરે છે. પછી જનમેજયે હજાર વર્ષ સુધી રાજ્ય કર્યું. તેનો પુત્ર યજ્ઞદત્તે પણ પિતાની જેમ રાજ્ય સંભાળ્યું. ત્યારબાદ એક રાજ્ય, એક હજાર વર્ષ સુધી ઉષ્ટ્રપાલે શાસન કર્યું. તેના પુત્રે પણ પિતાની જેમ રાજ્ય ચલાવ્યું. પછી તેના પુત્ર સુનીથએ પણ પિતાની રીત મુજબ રાજ્ય કર્યું. પછી તેના પુત્ર ના ચક્ષુએ પણ પિતાની જેમ જ રાજ્ય સંભાળ્યું. તેના પુત્ર પારીપ્લવે પણ પિતાની જેમ જ રાજ્ય કર્યું. પછી તેના પુત્રે, જે બુદ્ધિશાળી હતો, પિતાની જેમ જ રાજ્ય સંભાળ્યું. ત્યારબાદ તેના પુત્ર મૃદુએ પણ પિતાની જેમ રાજ્ય કર્યું. તેની પાસે બ્રહદ્રથ જન્મ્યો, અને તેણે પણ પિતાની જેમ રાજ્ય કર્યું. પછી તેનો પુત્ર શતાનિકે પણ પિતાની રીત મુજબ રાજ્ય કર્યું. પછી તેના પુત્ર અહીનરએ પણ પિતાની જેમ જ રાજ્ય સંભાળ્યું. ત્યારબાદ તેના પુત્ર ક્ષેમકએ પણ પિતાની જેમ જ રાજ્ય કર્યું. ક્ષેમકનું મૃત્યુ મ્લેચ્છોના હાથે થયું, અને તે યમના લોકે ગયો. તેણે મ્લેચ્છો માટે યજ્ઞ કર્યો, અને મ્લેચ્છોનો વિનાશ થયો. આ સમયે, એક વિદ્વાન રાજા, ત્રણ કાળના જ્ઞાતા મહર્ષિ પાસે, દ્વાપર યુગના રાજાઓની વાત પુછે છે. વાર્તા ચાલી રહી હતી ત્યારે નારદજી આવ્યા. રાજાએ તેમને જોઈને આનંદ કર્યો અને પૂજન કર્યું. નારદજી કહે છે કે, તમારાં પિતાનું મૃત્યુ મ્લેચ્છોના હાથે થયું હતું અને તે યમલોકે ગયો. આ સાંભળીને, વેદવિદ બ્રાહ્મણો ગુસ્સામાં લાલ આંખે થઈ ગયા. યજ્ઞનું મંડપ ચોરસ અને સોળ યોજન જેટલું વિશાળ હતું. રાજાએ હારા, હૂણ, બરબરા, ગુરુન્દા અને શાકા જાતિઓને એકત્રિત કર્યા. તેણે દ્વીપોમાં રહેતા, કામરૂપના લોકો, ચીન દેશના અને સમુદ્રમાં વસતા લોકો એકત્રિત કર્યા. બ્રાહ્મણોને દાન આપી, યજ્ઞની દીક્ષા કરી. એ રાજા પૃથ્વી પર 'મ્લેચ્છવિનાશક' તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો. પછી, રાજાએ સ્વર્ગલોક પ્રાપ્ત કર્યો અને 'વેદવાન' તરીકે યાદ થયો; તેણે નારાયણની પૂજા કરી અને એક દિવ્ય સ્તુતિ રચી. એ સ્તુતિમાં, "હે વાસુદેવ, ચાર યુગના સાક્ષી, હું તને વંદન કરું છું. શક્તિના અવતાર, રામ અને કૃષ્ણને નમન. ભક્તો માટે અવતાર, સર્જનક્ષેત્રમાં નિવાસી, મારા પિતાને પ્રિય વિદેશી વંશનો વિનાશ કરનાર, તને વંદન," એમ ભાવપૂર્વક સ્તુતિ કરી. એ જ શ્રીહરી, ભક્તોને પ્રિય ભગવાન, પ્રગટ થયા. તેમણે અનેક રૂપ ધારણ કરી, રાજાની ઇચ્છા પૂરી કરી. વિષ્ણુ અને કર્દમાથી જન્મેલા, મ્લેચ્છ વંશના પ્રચારક બની ગયા. પછી તેઓ નીલાચલ પર્વત પર પહોંચ્યા અને થોડો સમય ત્યાં નિવાસ કર્યો. એ રાજાએ પણ પિતાની જેમ રાજ્ય કર્યું, પણ સંતાન વગર મૃત્યુ પામ્યો. તેમાંથી, હે ભૃગુશ્રેષ્ઠ, તેઓ પેદા થશે જે હિમપર્વત તરફ જશે. આ સાંભળીને, નૈમિષારણ્યમાં વસતા સર્વ દ્વિજોએ...