સિંહએ ઘોષણા કરી: "હું મારા પિતાના બદલો લેવા આવ્યો છું." તેની આ વાણી સાંભળતા કાલિયા વધુ પ્રબળ બન્યો અને તેણે દરવાજા રોકી તેમને બાંધવાનો પ્રયાસ કર્યો. ત્યારે ક્ષત્રિયોએ પોતાના શસ્ત્રો ખેંચ્યા અને એકબીજા પર હુમલો કર્યો. તેઓએ પોતાના પિતાને છોડી દીધો અને ઘર છોડીને નર્મદાના કાંઠે છાવણીઓ કરી. પછી તેમણે નર્મદા પર નાળાના કદનું મજબૂત પુલ બાંધ્યું. બાલખાન પોતાની સેનાને સાથે લઈને આખા શહેરને ઘેરી લીધું અને મહિષ્મતીના મહેલો ધરાશાયી કર્યા. લોકો પોતાના કુટુંબ અને મુખ્ય સંપત્તિ સાથે ભાગી ગયા. કાલિયા ગજાનિકા નામના હાથી, પંચશબ્દ પર બેઠો હતો. તેનો નાના ભાઈ સુર્યવર્મા ત્રણ લાખ ઘોડેસવારો સાથે હતો. રંકણ અને વંક્ણ દક્ષિણનાં ગામડાંની ચાર લાખ પદાત સેનાને લઈને આગળ વધ્યા. બંને સેના મળી અને ભયંકર યુદ્ધ થવાનું નિશ્ચિત થયું. ત્રીજા જાગરણમાં, યુદ્ધમાં વીર બલખાની ખડગ લઈને આગળ વધ્યો અને લોહી નદી બની વહેવા લાગ્યું. એ સમયે દેવતા ભાલા લઈને પોતાની ઇચ્છાથી ચાલતા રથ પર ઊભા રહ્યા. આહ્લાદાએ ગદા વડે સૈન્ય પર પ્રહાર કર્યો અને તલનોએ ખડગ લઈને મહિષ્મતીમાં ઘૂસી જઇને સંહાર શરૂ કર્યો. આ યુદ્ધમાં ભય વ્યાપી ગયો. પોતાની સેના વિખૂટી રહી છે જોઈને કાલિયા બલખાની સામે આવ્યો. તેનો ઘોડો પણ પોતાના માલિકની પીડા સમજી ગયો. વીર કાલિયા પડ્યો ત્યારે મહાન હાથી પંચશબ્દ પણ નીચે પડ્યો. પાંચ વીર બેભાન થયા ત્યારે રૂપણા ભયથી કાંપતો રહ્યો. દુઃખી રાણી ઝડપથી પલંકીનમાં ચઢી. એ સમયે તેણે કહ્યું: "હાથીઓના રાજા, ઈન્દ્ર આપેલા મહાન, તમને વંદન." આ સાંભળીને દેવદત્ત હાથી, જે દિવ્ય માયામાં પારો હતો, પ્રસન્ન થયો. હાથીના રાજાને આવું સંબોધિત કરતાં કૃષ્ણના શક્તિશાળી અંશે, પોતાના હાથે કાલિયાને બાંધ્યો અને બલખાની સાથે કરાળે રૂપણાને હળવી સ્મિત આપ્યું. કાલિયાને મજબૂત બંધનમાં બાંધવામાં આવ્યો. સુર્યવર્માએ જાણ્યું કે તેનો ભાઈ કાલિયા બંધાયેલો છે. ત્યારે approaching સેનાપતિઓ યુદ્ધમાં મદમસ્ત હતા. તેમના શસ્ત્રો નિષ્ક્રિય થતા તેઓ આશ્ચર્યચકિત થયા. કૃષ્ણના અંશે તેમના પર શસ્ત્રપ્રહાર કર્યા, જેથી તેઓ ઘાયલ, વ્યથિત અને ભયભીત થયા. આ રીતે થોડા દિવસો સુધી મહાયુદ્ધ ચાલ્યું. બધા વિમૂઢ થઈ કૃષ્ણના અંશમાં શરણ આવી ગયા. પણ કૃષ્ણે, જગતને મોહમાં મુકનારી દેવીને એવા રૂપમાં જોઈ, તો જગદંબા દુર્ગા પ્રસન્ન થઈ. કૃષ્ણના અંશે તેને નિદ્રામાં મગ્ન જોયો. ત્યારે તુંદિલાએ, ભાઈ માટે દુઃખી થઈ, શત્રુસેનામાં ઘૂસી અનેક વીર શત્રુઓને સંહાર્યા. મહિષ્મતીના વીરોએ રામકણા સાથે યુદ્ધ કર્યું. પોતાની સેના ભાગતી જોઈ તલનાએ લોખંડની ગદા લઈને પ્રહાર કર્યો. પછી તેણે વંક્ણ અને રામકણાને પણ ખડગ વડે સંહાર્યા. શત્રુ કાલિયા બાંધાયો અને સુર્યવર્મા પણ મજબૂતીથી કાબૂમાં આવ્યો. બાકી રહેલા હજાર મ્લેચ્છ રાજાઓ અને તેમની સેના પણ સંહારવામાં આવી.