મજબૂત મનવાળો તે યુવાને "તેથી જ થાઓ" કહીને તેની હાથ પકડી લીધી. એ સમયે રાણી દુઃખી થઈ યોગીને કહી, "હવે હું નૃત્ય અને ગીતથી તૃપ્ત થઈ, તારી તરફ આકર્ષાઈ, તને પોતાને અર્પણ કરીશ." વત્સના પુત્રએ આ સાંભળતાં રાણીની પ્રશંસા કરી અને તેને સ્વીકારી. ત્યાં કૃષ્ણાંશે નૃત્ય કર્યું અને બલખાનીએ ગીત ગાયું. ત્યાં રાજા કાલિયા તથા તેની પ્રજાએ મોહ પામ્યો. શત્રુના વચનો સાંભળીને બલખાનીએ શક્તિથી કહ્યું, "મને તારો કૌશલ્ય બતાવ, પછી હું તૃપ્ત થઈશ." આ સાંભળીને અને વિચાર કરીને શ્રેષ્ઠ રાજાએ લાખોની તૈયારીઓ કરી. તે વિલાસિ સ્ત્રીએ, પોતાના પુત્રને આનંદિત જોઈ અને જાણીને કે તેણે યોગબળ મેળવ્યું છે, રડતી હતી. તેને રડતું જોઈ તે પણ આનંદથી રડી પડ્યો. ત્યાં કૃષ્ણના વંશજએ એ ગળામાં હાર પહેરાવ્યો. "હું સિંહ છું, જે પિતાનો બદલો લેવા આવ્યો છું," એમ કહ્યુ. આ સાંભળીને કાલિયા વધુ શક્તિશાળી બન્યો. તેણે દ્વાર રોકી તેમને બાંધી નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો. ક્ષત્રિયોએ પોતાના શસ્ત્રો કાઢી એકબીજાને ઘા માર્યા. પિતાને છોડી તેઓ ભાગી ગયા; પણ ઘરની બહાર જઈ નર્મદાના કાંઠે તંબુ ગોઠવ્યા. ત્યાં તેમણે નર્મદા પર મજબૂત, નાળ જેટલી લાંબી પુલ બનાવી. બલખાનીએ પોતાની સેના સાથે આખા શહેરને ઘેરી લીધું અને મહિષ્મતીના મહેલો ધરાશાયી કર્યા. પુરુષો પોતાના પરિવાર અને મુખ્ય સંપત્તિ સાથે નીકળી પડ્યા. કાલિયા ગજાનિક પર, પંચશબ્દ નામના હાથી પર બેઠો હતો. તેના નાના ભાઈ સુર્યવર્મા ત્રણ લાખ ઘોડાઓ સાથે હતો. રંકણ અને વંકણ દક્ષિણના ગામના ચાર લાખ પદાતિ સૈનિકો સાથે આગળ વધ્યા. બંને સેના ભેગી થઈ ત્યારે યુદ્ધ નજીક હતું. ત્રીજા પ્રહરે, યુદ્ધમાં લોહી વહેતાં વહેતાં નદી બની; બલખાની, અપરિમિત પરાક્રમી, હાથમાં તલવાર લઈને આગળ વધ્યો. પછી દેવતા ભાલા લઈને પોતાની ઇચ્છાથી ચાલતી રથ પર ઊભા રહ્યા. આહ્લાદે ગદા લઈને સૈન્ય પર પ્રહાર કર્યો; તાળણે તલવાર સાથે મહિષ્મતી નગરીમાં હનન માટે ગયો. મહાન સૈન્યમાં ભય ફેલાઈ ગયો. પોતાની સેના તૂટી જોઈ કાલિયા બલખાની સામે આવ્યો. ઘોડીએ જાણ્યું કે તેના માલિકને દુઃખ થયું છે. શૂરવીર કાલિયા પડી ગયો ત્યારે મહાન હાથી પંચશબ્દ... પાંચ યોદ્ધા બેભાન પડ્યા ત્યારે રૂપણ ડરી ગયો. પછી દુઃખી રાણીએ ઝડપથી પલકીમાં બેસી લીધું. "હે ગજરાજ, તને નમન, ઇન્દ્રદત્ત મહાબલી!" એમ કહ્યું. આ સાંભળીને દેવહાથી, દૈવી માયામાં નિપુણ, પ્રસન્ન થયો. રાજા ગજરાજને આવું સંબોધન કરતાં, કૃષ્ણના અંશે... કરાળાએ પોતાના હાથથી તેને ઉઠાવી, બલખાની સાથે, રૂપણને હળવી સ્મિત આપી. તેણે બેભાન શત્રુ કાલિયાને મજબૂત શૃંખલાઓથી બાંધી દીધો. સુર્યવર્માએ જાણ્યું કે તેનો સગો કાલિયા બંધાયો છે. તેને આવતો જોઈ યુદ્ધમાં મગ્ન યોદ્ધાઓ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. તેમના શસ્ત્રો મૂંઝાઈ ગયા, હે મુનિ! તેની શસ્ત્રક્રિયા દ્વારા મહાન વીરોએ ઘા, પીડા અને ભય અનુભવ્યો.