મહાન બલશાળી શિવદત્તે પોતાની શક્તિથી સમૃદ્ધ થઈ સુંદર મહાવતી નગરીમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યાં તેણે જટાવાળાં શંભુ, આશ્રયદાતા રુદ્ર ભગવાનનો આશ્રય લીધો. પછી, તે ત્રણ પરાક્રમી યોદ્ધાઓની સાથે, તેમની રક્ષા હેઠળ નગરમાંથી બહાર નીકળ્યો. ત્યાંના રાજા વત્સરાજ પાસે સોળ હજાર ઘોડા હતા. પણ યુદ્ધનું મૂળ કારણ ગુમ થઈ ગયું અને thereafter, વીર પુરુષોની વિનાશ સાથે, એક દિવસ અને રાત સુધી ભયાનક યુદ્ધ ચાલ્યું. શિવદત્ત અને તેના સાથીઓએ શત્રુસેનાને સંહાર્યા પછી વારંવાર વિજયના જયઘોષ કર્યા. બ્રાહ્મણ, જ્યારે રાજા કાલિયએ તેમને જોયા, ત્યારે તે ચારેય દિશામાં ભાગી ગયો. શિવદત્તે મહાદેવને હૃદયમાં ધારણ કરીને એક ચકિત કરનાર તીરસણ પકડી. બધા બાકી રહેલા શત્રુઓ પણ એકઠા થઈને પોતાના વિરોધીઓને વિનાશ કરવા માટે તયાર થયા. ત્યારે ભીષ્મસિંહે આ દૃશ્ય જોઈ સૈનિકોને ઉદ્દીપિત કર્યા. તેણે ભૈરવ નામના બાણથી શત્રુના શરીરને ઘાયલ કર્યું. ત્યારબાદ, માહિષ્મતીની સેનાએ દશ દિશાઓમાં કૂચ કરી. પછી રાજાએ એક તીરસણથી શત્રુનું મથું ધડથી જુદું કરી દીધું. કાલિયને પરાસ્ત કરીને શિવદત્ત અને તેની ટીમે શત્રુઓને હંકારી કાઢ્યા. બધા શત્રુઓને ભ્રમિત કરીને, તેઓ પોતાના શિબિર તરફ પાછા ફર્યા. ત્યારબાદ, રાજા પરિમલે શત્રુઓની હાર જોઈ અને જયચંદ્રે આ સમાચાર સાંભળીને વિશાળ આશ્ચર્ય અનુભવ્યું. પાંચમા મહિને જ્યારે ભીષ્મસિંહે આ લોક ત્યાગ્યો, ત્યારે ગુર્જર દેશના રાજાની પુત્રી, મદાલસા, જન્મી. તેની જન્મના સમાચાર સાંભળીને રાજાએ ઘણું દાન કર્યું. શિવના આજ્ઞાથી સહદેવના વંશમાં જન્મેલા તે પૃથ્વી પર અવતર્યા. પછી, દલવાહન રાજા ગોપાળક દેશે પહોંચ્યા. ત્યાં હજાર ચંડિ યજ્ઞોમાં અનેક રાજાઓ ભેગા થયા. અગાઉ બે રાજકન્યાઓએ રોજિંદો સંબંધ બાંધ્યો હતો. દેવકી રાજાને અપાઈ અને બ્રાહ્મી તેના નાના ભાઈને અપાઈ. એક ગાયિકા-નર્તિકા, જેનું વાર્ષિક આવક લાખ રૂપિયા હતી, તે પણ અપાઈ. સાથે, એકસો હાથી, પાંચ રથ અને હજાર ઘોડા પણ અપાયા. ધનસંપન્ન કન્યા, અનેક દાસ-દાસીઓ સાથે, અપાઈ. મલનાએ તે દુલ્હનને જોઈને તેને હાર આપ્યો. રાજા ખૂબ આનંદિત થયા અને તે હાર દેશના વીર રાજાને આપી દીધો. ત્યાં તે બે વીર, રાજાના સન્માનથી, મહાન બળ સાથે રહ્યા. પછી એક સુંદર, કુમુદવર્ણ, કમળનેત્ર વાળો, પોતે જ પ્રકાશિત થતો બાળક જન્મ્યો. તેણે ઘોષણાથી શંખનાદ કર્યો અને વિજયની ઘોષણા ઊંચી અવાજે પુનઃપુનઃ કરી. અનેક બ્રાહ્મણો, જે વેદ અને શાસ્ત્રોમાં નિષ્ણાત હતા, ત્યાં આવ્યા. તેમણે બાળકને રામના અંશરૂપ, સુમુખ અને શુભલક્ષણવાળા તરીકે ઓળખ્યો. તે બાળક કૃત્તિકા તારકાઓ જેવો દીપતો હતો અને પિતૃકુળને પ્રસિદ્ધિ આપી. મહિના અંતે બ્રાહ્મીએ પણ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. બધા બ્રાહ્મણોએ એ બાળકને શુભમુખ વાળું જોઈને પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરી. દ્વિજોએ તેનું નામ બલખાનિન રાખ્યું—મહાબલી. દેવકીના પુત્ર ચામુંડાએ, પોતાની જાતના કુળમાં ભય પેદા કરનાર, દયાળુતાથી, એ બાળકને બાળપણમાં પણ ક્યારેય છોડ્યો નહીં.